作者andyjaw (祈禱陽光)
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標題[標的] 6116彩晶-籌碼分析練習
時間Tue Nov 13 01:33:08 2007
1. 標的：6116彩晶
2. 進場理由
a.基本面：面板廠
b.技術面：大漲後大跌, 把之前的漲幅砍掉一半了~~
c.籌碼面：下面會詳述
d.消息面：沒啥特別消息~~
3. 進場價格：目前還小賺
4. 停損價格：大約抓個5%吧~~
彩晶在減資之前, 外資吃貨的情況非常明顯
每天都是幾萬張幾萬張的買, 可是股價卻只是小小緩漲
飆漲之後, 我每天都在注意彩晶的法人進出情況
(雖然應該也有主力在其中, 但這要判斷又更難了)
感覺上法人在飆漲之後賣出情況並不太嚴重
但那只是感覺而已, 所以今晚上就把資料調出來試著分析看看
彩晶累積一年的主力進出:(同時股價為5.88->13.95)(還權和減資後重新計算的價格)
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞士信貸 259,690 114,923 144,767 元大證券 1,485,486 1,744,820 259,334
美商美林 262,244 130,950 131,294 日盛證券 680,559 747,394 66,835
花旗環球 212,965 86,036 126,929 大華證券 263,500 325,929 62,429
美商高盛 223,237 96,388 126,849 富邦證券 870,019 918,463 48,444
台灣摩根士丹利 234,528 131,167 103,361 復華證券 499,618 541,032 41,414
新加坡商瑞銀證券239,579 171,423 68,156 摩根大通 94,221 134,742 40,521
德意志亞洲 147,003 86,307 60,696 台証證券 620,787 654,034 33,247
港商麥格里 168,627 124,770 43,857 寶來證券 713,176 739,646 26,470
港商野村 49,149 7,020 42,129 群益證券 541,206 566,971 25,765
台灣工銀證券 56,564 35,909 20,655 金鼎證券 310,093 335,351 25,258
國泰證券 43,604 31,556 12,048 統一證券 388,309 412,856 24,547
雷曼兄弟 20,510 9,911 10,599 永豐金證券 550,756 575,209 24,453
鼎富證券 77,967 67,909 10,058 元富證券 579,736 602,460 22,724
港商法國興業 12,525 5,965 6,560 國票證券 242,663 263,262 20,599
新壽證券 42,298 36,375 5,923 兆豐證券 331,912 351,055 19,143
彩晶最近20日的主力進出:(同時股價為11.46->13.95)
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 18,180 799 17,381 瑞士信貸 204 46,137 45,933
中信證券 69,540 52,323 17,217 摩根大通 2,942 21,280 18,338
台証證券 87,577 75,667 11,910 港商麥格里 3,200 19,580 16,380
富邦證券 90,420 78,959 11,461 美商美林 4,904 20,408 15,504
元富證券 58,550 47,761 10,789 新加坡商瑞銀證券5,037 17,513 12,476
台灣摩根士丹利 11,457 4,080 7,377 元大證券 192,050 198,805 6,755
永豐金證券 54,519 47,332 7,187 法銀巴黎證券 500 6,819 6,319
日盛證券 72,889 67,735 5,154 華南永昌證券 34,809 40,388 5,579
康和證券 31,263 26,249 5,014 大華證券 28,300 32,850 4,550
大眾證券 12,221 7,300 4,921 統一證券 56,690 60,409 3,719
群益證券 72,724 67,853 4,871 石橋證券 2,578 5,982 3,404
玉山證券 11,150 6,542 4,608 花旗環球 2,313 4,849 2,536
寶來證券 82,012 77,507 4,505 大和國泰證券 1,060 3,017 1,957
兆豐證券 32,671 28,240 4,431 德信證券 2,327 3,955 1,628
港商里昂 4,200 0 4,200 德意志亞洲 1,203 2,820 1,617
共121,026 共146,695
另外補充:
外資於10/26持有1321489張
11/12持有1262114張, 佔股本的25.18%
投信和自營商在11/2之後有短進短出一些, 但現在已經幾乎都賣光了
個人不負責任隨便亂解讀:
1.瑞士信貸近日有些倒貨的情況, 觀察他賣最多的就是在11/2當天賣了36487張
那天就是彩晶飆漲後漲停打開的日子, 我猜應該是小部分獲利了結的動作
不過瑞士信貸在昨天11/12又賣超了8595張,
雖然理論上他還有七成左右的籌碼, 但還是要注意
2.近20日中, 賣超超過1萬張中的摩根大通, 港商麥格里, 新加坡瑞銀證卷
都不是近一年買超前五名的大咖, 美商美林賣的和當初買的相比也不算多
3.扣掉瑞士信貸11/2部分獲利了結的36487張之後,
近20日主力的買超和賣超兩邊的總張數並沒有差到非常多
4.從11/2~11/12彩晶的量能加總為:
44+20+12+11+14+12+9=122萬張(約略計算)
這麼多籌碼, 主力進出大約佔其22%
倒是大約跟法人持股佔彩晶的籌碼分佈25%差不多
還有122萬張大約佔彩晶股本的25%左右,
還沒整個換過一輪, 尚可小小安心
5.這些資料只是大單的加總
雖然還是無法確定近20日的籌碼到底都是誰接走了
彩晶也沒融資餘額可以參考= ="
不過至少我看到外資的庫存只從13X萬張大約緩慢減少到12X萬張
減少的幅度不算快, 就還算安心~
只是這些顯而易見的籌碼, 說不定是主力準備在最後拿來下殺用的?
6.11/2彩晶盤中雖然一度跌停, 但是跌停價有強勁的買盤
中午看到大約一萬多張, 收盤時還有6千多張
因此才讓彩晶最後勉強沒收在跌停~~
7.雖然這只是大單的統計, 但配合法人持股庫存水位
這些相對於散戶算安定的籌碼看起來好像還沒跑~~
我沒有要喊盤, 只是看到想以此觀察彩晶的籌碼是否有鬆動的現象
不知道這樣的觀察和解讀對不對?
還有沒有什麼有關籌碼面我沒看到的盲點?
還請各位前輩不吝指教, 任何意見只要有證據和道理我都歡迎, 謝謝^^
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.124.77.218
※ 編輯: andyjaw 來自: 122.124.77.218 (11/13 01:33)
※ 編輯: andyjaw 來自: 122.124.77.218 (11/13 01:36)
推 source0209:別小看焦家~~~~~~ 11/13 01:43
→ chihsen3:嗯 我朋友也說焦家的股票別碰 11/13 01:49
推 andyjaw:就是因為沒有小看焦家, 所以才怕自己分析不足^^" 11/13 01:50
→ andyjaw:就算焦師傅的功力是分析不出來的我也認了, 願賭服輸^^ 11/13 01:51
推 econted:50萬獲利到今天賣出剩下20萬>"< 11/13 02:58
推 lovebeast:看法人券商不一定準~因為法人也不一定一定賺~ 11/13 03:07
推 Aiakos:公司派VS法人大車拼 11/13 09:18
推 Aiakos:請問 彩晶 為何不能融資啊?? 11/13 11:21
推 andyjaw:因為之前的淨值低於10元, 減資就是為了要把淨值拉回10以上 11/13 11:29
→ andyjaw:可是好像淨值回到10元後也不能馬上開放, 要等些時間 11/13 11:29
推 espirit:我有個長輩告誡我焦家股票不能碰,我不聽話套在彩晶好幾年 11/13 13:00
→ espirit:27的高點,應該沒人比我慘吧~~ 11/13 13:01
推 andyjaw:除了焦家股票不要碰之外有沒有其他新鮮點的? @@ 11/13 13:26
→ andyjaw:我還是覺得只要有投資都有可能虧損, 國泰1000元買也是虧 11/13 13:27
→ andyjaw:除非哪家公司股價永遠只上漲沒下跌, 否則每家都是爛公司? 11/13 13:29
→ andyjaw:還是歡迎有證據和有道理的意見, 傳說中的拔獅子鬃毛怎麼樣 11/13 13:30
→ andyjaw:的就不用講了, 聽很多了~~ 謝謝~~ ^^" 11/13 13:31
推 bkm1:別這樣說 我同事在彩晶重新上市後 深信外資說的他會漲到20塊 11/13 20:40
→ bkm1:我那時就跟他說 那你可以17塊進去撿啊 還有20%可以賺 11/13 20:40
→ bkm1:想不到他就縮了 嘴砲................... 11/13 20:41