Re: [心得] 該退場了

[minij (艾奧羅斯)]

※ 引述《andypan (andypan)》之銘言：
: ※ 引述《sparkwang (Karek)》之銘言：
: :     總體經濟不樂觀  至少我看到的數據大多數都是悲觀保守看待
: :     除非還有選舉行情的迷信想法
: :     不然我覺得大行情 ? 空頭的大行情還比較有機會
:       總體經濟不樂觀你是指台灣還是指全球?
:       主計處公佈台灣經濟成長率還創下近期新高
:       除非資料有作假  不然這項數據告訴你要買還是要選電子公司或外銷公司
:       因為主要貢獻來自於外銷出口
:       那全球來看的話  美國匯率重貶能夠增加他們的外銷競爭力
:       第二可以順便解決美元債的問題(雖然沒辦法立即性的解決)
:       至於會不會有選舉行情 ,  只要兩岸政治情勢和緩  經貿往來順暢(三通)
:       台股不要說一萬點啦  漲到兩萬點三萬點都有可能
:       那底部會打在哪裡呢?  等量能能夠增加到 1300~1400億之後再看看吧
:       沒量就保佑大盤能夠以盤代跌

          總體經濟的確不樂觀阿 台灣也是全球也是XD
          資料沒有造假  但是你看到的第三季創新高資料已經是過去式了
          依照以往經驗
          台股一年最高點一般落在當年度GDP成長率最高的一季
          那以主計處出來的資料  今年最高點在第三季6.9%
          07Q1   07Q2   07Q3   07Q4   08Q1   08Q2   08Q3   08Q4
          4.2%   5.2%   6.9%   5.4%   5.5%   4.9%   3.8%   3.9%
                         9859(十月)
                         ^^^^^^^^^^
                          有些微落差，但是看後頭幾季是"一季比一季低"
                          明年經濟成長率最高一季是第一季，然後沿季下滑...
                          對照起景氣信號燈號
                          恩... 我本來還沒這麼悲觀的 看到這些數字心就涼掉了XD

          再來，說說您所謂的主要貢獻來自於外銷出口，那您得想想第三季的外銷產業
　　　　　台幣計價基準是多少？是33.多? 還是??   而現在又是多少??
          還有這些外銷產業銷售對口國的幣值 與台幣對美金 的相對匯率到底孰強孰弱

          全球來看，現在情況是 美歐明年走弱 亞洲.南美.印度看來仍強
          但是看來仍強... 從IMF08全球經濟預測來看 也只是持平而已 沒有明顯拉昇
          拉美的墨西哥經濟跟美國相關性極高
                巴西經濟看來好些，還聽說挖到石油
　　　　　印度可能仍能持續受惠於美歐外包，和超強的軟體業，維持住8.4%的成長率
          中港受惠於全球鐵工廠的商機美夢，仍吸引大量熱錢流入，但是...
          FDI和熱錢的走升 + 嚴重通膨(全國8% 沿海12%...) + 快速升息壓制過熱...
          您若是去問問，目前沿海地區毛利率的廠商可是叫苦連天，人工薪資跟三年前
　　　　　比起來漲了多少？明年一月又要實施新的"勞動合同法"...
          大陸為了扶植自己的中小企業，從二月起取消了一堆出口退稅，租稅減免批文
          越來越嚴，毛利率低的外資生存壓力越來越大，像紡織成衣業是叫苦連天

　　　　　電子業毛利率也沒多高，但是還能靠著消費電子的高應用度，拉高存貨週轉率
　　　　　，降低成本率總有個極限，而這些存貨週轉率的提升靠的是什麼？如果是送新
　　　　　興國家的低價品，那還沒差；如果是送美歐的高價品，嘿嘿嘿．．．當人家消
　　　　　費萎縮，你的品牌強度又沒別人強時，就看要搬到其他成本更低的地方，或是
　　　　　等死吧！(要搬到成本更低的地方，也需要時間和股東的摳摳阿ＸＤ)　ꄊ
          說說美國，您說美金重貶會拉高美國外銷產業的出口競爭力
　　　　　ＯＫ！但是這還是虛的... 非核心競爭力的提升
          全球化企業受惠於這額外的bonus，但...
          1.美國經濟的組成架構裏多少是來自於外銷產業呢?
          2.這些獲利有多少會反映在美國人的薪水上面呢?
          3.美金走弱，表示進口...，那通膨呢?高通膨低實質購買力 恩
          4.喔喔喔 還有這些外銷產業強嗎? 強得過金融業內需業的大缺口嗎...　
          這段時間消費仍強，是因為季節性？還是公司加薪？我們有辦法辨認嗎？
　　　　　　　
          至於止不止跌 我也不知道
          從月初開始就心癢癢很想撿股票
          也撿了幾檔(10倍PE 明年至少賺的跟今年一樣) 沒多久就砍掉重練了
          現在回頭看  還好有砍阿 現在除了順達/帝寶 每檔股價都比停損的價位還低XD
          再多跌點  等到全市場有70%以上的人覺得悲觀時 再來撿都不遲
          我也覺得執政黨會來個選舉行情阿...
          但誰知道會不會是先殺個兩千點  再彈個一千點
          等真的彈了再說嘜...
          反正現在已經一堆PE<10的好公司了 反彈還是很便宜阿

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少年擊劍更吹簫 不愛財寶愛英豪
少年吟詩更風騷 不羨人間羨唐朝
少年狂狷更急躁 不知跋扈知炫耀

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 125.229.113.144
推 Frankology:滿地便宜貨 問題是還有現金嗎? 人蔘嘛
推 minij:哈哈哈哈 是阿是阿 我還有一大票    黃耆嘛
推 tevil:..我還在癢...
推 linweida:推啦 就是要這種文章 謝謝
推 adkue:推啊
推 vegafish:咦？為什麼內文裡面有08Q1~08Q4的資料？還沒出來不是嗎？
推 minij:主計處預測阿XD 當然預測有可能破功就是
→ vegafish:謝謝說明
→ Blaze4:依照台股現在的水位 萬一成長率變差 科...
推 andyjaw:說的蠻好的~~  推~~
→ minij:目前 1.投資人信心指數創新低  2.風險偏好指數落入過度恐慌
→ minij:3.20周負乖離率8%落入相對低檔區 不過不知道會不會走空
→ minij:定時定額買新興市場基金 週期抓長點 是不錯的時機
→ minij:至於台股 不知道 等十二月走完再看明年第一季成長率能上調否
推 Uehara:今天心情很好喔~發了篇佛心文XDXD 抱現金卡實在啦~我愛便當
推 sparkwang:這一定要推一個的阿 專業的好文
推 paperavi:力晶本益比 2.19...
→ paperavi:看錯了 5.02，大家會買嘛 ？ 我不太懂股票...
→ paperavi:各位選股應該不會只看 PE Ratio 吧...
→ paperavi:即使像力晶這樣本益比低的，若他要撐個五年才起漲
→ paperavi:這個持有的時間成本會不會太高了一點，
→ freeloop:當然不行  但它是一個不錯用的進場指標
→ paperavi:另外，即使本益比低，台股由 8000->4000，力晶的股價
→ paperavi:不會受影響嘛？
→ paperavi:再來，就是最嚴肅的考量，選股買的是公司，不是國家...
→ paperavi:公司要倒閉是比國家來得容易的...這個風險也要納入考量..
→ minij:力晶是景氣循環股喇 不能這樣看待 本益比是看便不便宜的一環
推 panio:現金一狗票 做好資金控管 怎麼會沒有= =+
→ minij:抓不準景氣循環股的話 最好的方法就是別玩 就這麼簡單而已
→ minij:心情很好 除了感冒講不出話外 看了一堆漫畫 等下拿布朗尼去
推 loselove6636:如果看本益比買股票，華晶科聯發科都很低阿...
→ mecca:3059五個月前就覺得很低~~現在還是很低
→ jcchiou:沒m?
推 Uehara:聯發科請考慮員工分紅後的本益比再來說便不便宜吧.....
推 paperavi:對了，我突然想到，不知道有沒有本益比的資料庫...
→ paperavi:然後將各個公司的本益比取 Inverse，
→ paperavi:做技術分析 (KD, RSI, ....whatever)
→ paperavi:用這個做為中線購買指標不知道準確率如何...
推 shingostrong:3059.朋友5X時接刀子...痛痛的說..
推 ArthurPtt:樓樓上不如直接用P/E band 即可哩...
推 xnow:推啦!  只能說「佛心來著」~
推 rocker1234:好文推