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更新日期:2009/02/24 10:06 記者楊伶雯／台北報導
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090224/17/1ezcx.html
根據茂德（5387）宣佈的3.5億美元海外可轉換公司債(ECB) 公開收購說明書，每1000美
元可轉換公司債本金，最高可取得265美元，公開收購期間的期限至倫敦時間2009年3月21
日下午兩點整，雖然茂德積極在處理ECB贖回問題，不過，在財務上仍有192億元貸款本金
今年將陸續到期的危機，因此股價24日仍持續跌停，滑落至1.12元。
茂德宣布已根據2月19日公開收購說明書條款及詳細內容展開以現金公開收購於2012年到
期的3.5億美元零息海外可轉換公司債。
茂德指出，希望這項公開收購能解決約97.4%的公司債持有人在2月14日提出贖回本金的請
求。對每1000美元的可轉換公司債本金，公開收購價金包含基本價金100美元、提早參加
價金100美元(若在限定時間內參與應賣)及額外應賣成功價金(以提早參加期間之應賣成功
率訂定，最高為65美元) 。
舉例來說，如果可轉換公司債券持有人在限定時間內參與應賣，且在此段時間內應賣成功
率超過86%，則此可轉換公司債持有人對每1000美元的公司債本金在扣除經紀佣金前可以
拿到265美元 。
茂德說，公開收購最低成就條件的應賣成功率為79%。在提早參加期間的應賣成功率若達
到86%，則可轉換公司債持有人可拿到最高應賣成功價金。上述成功率不包括某些特定金
融機構同意將於公開收購成就條件達到時撤回其贖回的通知。
提早參加期間期限為倫敦時間2009年3月2日下午兩點整，公開收購期間期限至倫敦時間
2009年3月21日下午兩點整。應賣交割及付款將依公開收購說明書各個不同的指定時間發
生。
茂德除了面臨急迫要解決的ECB贖回問題外，今年還有192億元貸款本金將陸續到期，財務
壓力仍然相當沈重，雖然因為公開收購的進行，讓24日償還日危機暫時解除，將定生死的
期限延至3月21日，但遭打入全額交割的股票，仍然持續跌停中。
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