這群琉球的年輕人們，燃燒青春之火，同時邁向琉球的苦難....
本回的重心如同標題所言，在於島津、琉球聯合密約的成立。
在薩摩的坊津，謝名親方在啟泰陪伴下和島津義久正式密會，
島津義久表示，因3月3日五大老之一的調停者前田利家病逝，
德川家康和石田三成的對決一觸即發，希望兩者能兩敗俱傷，
最要命的是德川家康勝利而成為天下霸主，
石田三成那個小廝根本不夠看....(呃....-_-)
島津義久表示，因為領地沒錢，所以無法和家康做正面衝突，
必須送茅國科回中國，但打算從擊沉中國謝禮船的方式著手，
由島津家提供兵力，琉球提供情報，計劃則由謝名親方制定。
楊邦義帶著謝名親方和啟泰回到家中暫住，
並告知妻子阿富，啟泰乃是先前所生之子，取得阿富的諒解。
在啟泰、楊邦義、謝名親方的交談中，
啟泰直言唯有擊沉中國的謝禮船，才能讓琉球繼續生存下去，
楊邦義卻不予茍同，反問啟泰能否親手殺死這些活生生的人，
他們都有父母子女，都流著血液、心臟都跳動著....
夜深人靜，啟泰直覺楊邦義跟自己似乎有所淵源。
回到首里城後，謝名親方對擊沉中國謝禮船的密約三緘其口，
僅要求高翔準備謝禮船上的內應，
而震天風則擔任琉球年輕人實戰訓練的教頭，以便完成計劃，
但震天風以不願殺中國人為由拒絕這項任務。
軍陀利經由巴知羅無意透露，得知楊邦義是啟泰兄弟的父親，
於是急忙詰問謝名親方，為何一直刻意向啟泰兄弟隱藏此事？
政治目的不就為了使人幸福，卻為何欺騙人，使人陷於不幸？
謝名親方只好將楊邦義之事告訴啟泰兄弟。
慶長五年(1600)八月，載有重禮及明將茅國科的船開往福建，
島津義久的專屬商人鳥原草庵則帶著家康寄與中國的親筆信，
寫道自己目前身任內大臣、輔佐豐臣秀賴，希望和中國通商。
一個月後，關原之戰爆發，家康擊敗三成，而成為天下霸主，
由於島津家加入西軍，再加上島津義久以生病為由拒絕上洛，
氣急攻心的德川家康於是出兵薩摩，然而義久卻以書信告知，
要是兩方交戰，島津家將不與中國將派來的謝禮船進行交涉，
使得期盼與中國通商的家康，被迫以天候漸趨寒冷為由撤兵。
慶長六年(1601)五月，中國就日本送回將領茅國科一事，
派出兩艘謝禮船，並允許每年派兩艘貿易船到日本通商。
此時在琉球的琉黃鳥島，琉球年輕人在震天風的悉心指導下，
進行實戰訓練，並採集琉黃從事火藥的製造，
原來震天風為不使這些年輕人白白犧牲，不得以才改變心意。
在謝名親方、楊邦義、巴知羅、震天風的秘密會議上，
制定由琉球年輕人安裝火藥以擊沉中國謝禮船的計劃，
島津軍則負責圍堵並處理後續事宜，
會上楊邦義、震天風仍試圖阻止謝名親方的這項計劃，
但被謝名親方以守護琉球王國為由斷然拒絕。
在日出的海邊，楊邦義和啟泰兄弟一同談心，
啟山透露並非自願，不想殺害中國人的心聲，
和主張擊沉謝禮船的啟泰發生衝突。
楊邦義告訴他們，只要擁有熱愛琉球的心就足夠，
只要活著完成任務回來，將來三人再一起看琉球美麗的日出....
【美海紀行】
本回講的是沙伐尼(サバニ)，將一根大木鑿穿而成的獨木舟，
由四個沙伐尼組成的則叫迪舢船(テーサニ)，
是琉球出海捕魚、搬運蔬果牲畜、往來各島的常用交通工具。
在每年為祈求豐收所舉行的哈里(ハーリー)，
就是用沙伐尼所舉行的划船比賽，與其他划船比賽不同的是，
途中必須故意翻船再回復原狀，
是當地人們最愛看的表演之一，以展現琉球海上男兒的技藝。