本回的重心有二，
一是中國謝汝烈『南海王國』的計劃，
二是啟泰和奇波羅丸乘船漂流到日本後的經歷。
啟泰和奇波羅丸為請求中國方面的支援，來到國都北京，
沿途盡見乞討之人乞食，兩人感嘆不已，
接著一同前往謝汝烈家中拜訪，不料竟有東廠密探跟蹤。
原來謝汝烈的父親，是22年前來到琉球的明朝冊封副使，
因而謝汝烈和明朝的達官顯要多有良好交情，
啟泰希望藉由謝汝烈的人脈，取得明朝支援，
最少在名義上宣示為琉球的堅強後盾，
然而，謝汝烈此時卻只問了一個問題，
琉球在日本的統治下，琉球人民生活是否將會更加艱苦？
兩人離開謝府後，前往觀看刻有年號及進士名單的石碑，
啟泰向奇波羅丸解釋道，這種科舉制度已實施千年之久，
秀才能考上進士的機率僅三千分之一。(哇，超低......)
由於謝汝烈受到東廠監視，三人改約在某處見面，
謝汝烈表示啟泰的請求非常困難，
因為明朝比起琉球更加岌岌可危，隨時可能滅亡。
讓啟泰兩人訝異的是，謝汝烈竟表示希望明朝早日滅亡，
原來他認為明朝使人民處於水深火熱之中，
要是琉球王國也如此，同樣也應該被滅亡，
這就是他上次見面時只提那個問題的緣故。
他的理想是建立南海王國，以琉球王國為範本，
不受拘束地向海外謀發展，拓展國際貿易為人民謀幸福。
半年後，德川家康接獲伊達政宗的來信，
表示有艘從中國返回琉球的船漂流到陸奧境內，請示如何處理，
家康表示將利用這次良機，賣人情給琉球，試圖重開對明貿易。
在薩摩，清水半藏正宣讀著家康的命令，
伊達政宗將負責護送這批琉球人到江戶，
由家康手下由江戶護送到界港，島津則負責由界港護送回琉球，
護送途中只要每死一名琉球人，將以處斬五名薩摩人作為代價。
島津義久就此向楊邦義笑諷說，琉球人的身價暴漲，
並派楊邦義和清水半藏赴界港護送，
進廣告前還不忘罵道家康這隻老狐狸(好像快成為口頭禪了...-_-)
在界港的船宿，原來啟泰和奇波羅丸是這群琉球人之一，
真鶴獲知消息，帶著羽儀前往探視，
羽儀委託奇波羅丸帶一套能劇演員戲服回去給啟山跳琉球新舞，
真鶴則帶啟泰去拜見一位神秘人物。
在茶屋四郎次郎的別邸，原來這位神祕人物就是德川家康，
家康表示明朝內憂外患，外有努爾哈赤內有宦官爭權奪利，
加上出兵朝鮮花費龐大，苛徵賦稅導致街頭充斥行乞之人。
並提到貿易應建立在兩國對等的基礎之上，
日本將來必須在日本核發的朱印狀下和明、南蠻各國貿易，
嚴厲制裁走私貿易，琉球也不例外，要啟泰回國確切轉達。
此時正好楊邦義和清水半藏前來拜見家康，
家康表示經由真鶴，知悉啟泰一家的往事，
並以自己自幼為人質的經歷，
在清水半藏面前諷刺島津義久為私利拆散啟泰一家的行徑。
當日晚上，楊邦義、真鶴、啟泰在十五年後終於再度團聚，
啟泰吐出心中長久的疑問，啟山父親是否真的不是楊邦義？
楊邦義回答啟泰說，啟山的父親是琉球舞蹈高手新垣朝永，
當年被文太所殺害，但無論如何，將始終視啟山為自己的兒子。
含啟泰、奇波羅丸在內的39名琉球人，
在島津的護送下安然返回，
然而島津義久卻要求琉球派謝恩使前往向家康致謝。
在御前會議上，謝名親方和名護親方對此爭執不下，
謝名表示一但派遣謝恩使，無異承認為島津家的附屬國，
名護則反駁，一旦拒絕，琉球將何以抵抗家康和島津家。
在王弟尚宏的催促下，尚寧王最後決定仍需派遣謝恩使，
但以迎接數十年一度的明朝冊封使為由，請求延後派遣。
會後尚寧王和真錢金共赴王陵一遊，
尚寧王表示由於祖先曾經惹出糾紛，將無法被埋於王陵，
真錢金卻以中國『偕老同穴』一詞，
堅持要和尚寧王共埋一處，
希望今後兩人能更加貼近，雙方相視含情默默，
並要身旁的啟泰與阿紀採集代表純潔的伊集花。
啟山穿著羽儀所贈的能劇演員戲服，
在海邊勤練自創的琉球舞蹈，恰巧被啟泰看見，
啟泰邀啟山一同游泳，
啟山問啟泰在界港和父母團聚談了些什麼？
啟泰回想當時的情景，告訴啟山，我們是一輩子的兄弟.....
【美海紀行】
本回講的是位於中國福州的琉球人墓地，
由於當時中國採取鎖國政策，琉球船只能停靠福州港，
這些搭船前往中國的琉球人，有的就死於船上或中國，
其中包含進貢船使節、醫生、留學生等。
琉球人的墓碑，正面上方刻有『琉球國』字樣，
碑文末刻有墓地尺寸，以此和中國人的墓碑有所區別。