1. 壊れた世界でカナリアは歌う
作詞:森雪之丞 作曲:, MASUMI.K.R.
2. 99年型のLOVE
作詞:森雪之丞 作曲:, 山崎淳
3. 魔女狩り
作詞:森雪之丞 作曲:葉加瀬太郎
4. 楽園は君と居る場所
作詞:森雪之丞 作曲:, 八巻誠
5. 黄昏を見つめて
作詞:TOSHI 作曲:, TOSHI
6. NATURAL HIGH
作詞:森雪之丞 作曲:, TOSHI
7. Mirror
作詞:TOSHI 作曲:, MASUMI.K.R.
8. 幻の少年
作詞:TOSHI 作曲:葉加瀬太郎
9. Birthday Eve
作詞:TOSHI 作曲:, 都留教博
10. LOVE SONG
作詞:TOSHI 作曲:TOSHI
11. さようなら
作詞:TOSHI 作曲:TOSHI