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※ [本文轉錄自 KMT 看板] 作者: malikncku (關西二營二連天兵一號) 看板: KMT 標題: [新聞] 富蘭克林坦伯頓全球基金 下架 時間: Fri Jul 13 07:09:10 2007 又有境外基金因為大陸投資上限問題將下架,知名的富蘭克林坦伯頓全球基金8 月1日要跟台灣說bye-bye。這是坦伯頓全球基金成立17年,第二度因投資陸股超限,被迫 告別台灣投資人。 去年經續會共同意見決定放寬境外基金對香港、大陸股市投資比重,不過至今始 終沒放寬,投資限制不開放,基金下架潮今年已從亞洲區域型基金延燒到全球型基金。投 信業者指出,再不放寬規定,國人會失去更多績效穩健的好基金。 根據法令規定,境外基金持有中國大陸的A股、B股,比重不得超過0.4%;投資港 、澳紅籌股,比重也不得超過10%。大陸滬深股市這幾年來飆漲,不少境外基金因超過國 內「全球獨創」的陸股投資上限比重而撤離台灣,今年有德盛小龍、JF太平洋證券、JF東 方小型基金相繼下架,但主要都是以亞洲為主的基金。 富蘭克林坦伯頓全球基金,是今年第4檔因投資超限下架的境外基金,卻也是第 一檔非亞洲區域型的全球型基金不得在台灣販售。坦伯頓全球是國內長青級基金,今年以 來的報酬率超過15%,屬於年年穩定獲利的全球型基金,在台銷售17年二度下架,原因是 投資陸股比重偏高,因此受到投資人關注。四年來,已有近20檔境外基金因投資大陸上限 問題被迫在台灣下架。近年來隨著大陸股市熱,只要境外基金傳出下架,投資人搶購的資 金就爆量湧入,銀行應接不暇,從去年初的德盛香港基金開始,檔檔下架基金狂賣,只要 沾上「下架光環」就成為最暢銷的基金,即使從來沒買過基金的,也都趕著去銀行開戶投 資。 2004年12月,富蘭克林有四檔境外基金因投資超限下架,其中包括坦伯頓全球基 金;不過隨著權重調整,後來又重新申請回鍋繼續銷售,不過,富蘭克林最近發現,這檔 全球型基金又再碰觸到投資上限緊箍咒,預計8月1日離開台灣市場。 由於基金下架後服務不變,原有投資人權益不受影響,定期定額投資人仍可續扣 ,只是不再接受新申請。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.201.202.57 malikncku:轉錄至看板 DPP 07/13 07:09 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.201.202.57