拓跋突厥人的中國受到新的蠻族入侵浪潮的威脅，即柔然，或是中國人帶有
蔑視的雙關語稱謂“蠕蠕”，意為“令人生厭的蠕動的昆蟲”。根據語言學家們
的意見，這些柔然人像古代鮮卑人一樣是一支真正的蒙古種遊牧部落，有些人認
為他們與鮮卑人之間有過聯系。約 402年，柔然首領社侖由於征服了敵對部落高
車而確定了該族的命運，有人認為高車地處科布多和烏倫古河附近，並被推測是
鐵勒和回鶻突厥人的祖先。當時柔然統治著整個北戈壁，其疆域東起高麗邊境上
的遼河，西至額爾齊斯河上遊和焉耆附近地區。正是在這些柔然統治者中，我們
第一次發現了汗（khan），或可汗（khagan）的稱號；因此，這些稱號必定是蒙
古語的稱號，它取代了原匈奴的“單於”稱號，因而“單於”可以被假定是突厥
語稱號。
面對這個新遊牧帝國的威脅，中國北部的拓跋，或者說北魏的統治者們決心
採取攻勢，發動了一系列穿越戈壁的反擊。拓跋圭（ 386－ 409年在位）通過一
次勝仗作出了榜樣，在這次大捷中他把柔然可汗社侖從黃河河套地區逐出（ 402
年）。當拓跋嗣（ 409－ 423年在位）在北方繼續保衛通往長城的地區時，又奪
取東晉王朝的大城市洛陽（ 423年），以及隸屬於洛陽的河南全部地區，由此增
加了他在南方的勢力。拓跋燾（ 423－ 452年在位）繼承其父拓跋嗣，他剛一繼
位就受到柔然的威脅，他擊潰了柔然（ 424年）。 425年他對柔然發起反擊，反
擊過程中，他率騎兵由南向北穿過戈壁（因為柔然可汗的司令部肯定是設在鄂爾
渾附近）。然後他轉向另一個蠻族王國，即赫連氏匈奴人在陝西建立的夏國，拓
跋燾對他們的都城（或者稱王庭）、陝北保安（志丹縣）附近的統萬城發起了突
然襲擊（ 427年）。而此時他的將軍們正在掠奪長安城（ 426年）。到 431年時
，赫連部被滅，陝西歸並入拓跋領土。 436年，拓跋燾軍對幕容氏最後殘存的領
地北燕（今熱河）進行了類似的入侵，並奪取該地。 439年，拓跋燾繼續征服甘
肅的北涼國（從姑臧或甘州奪取）。北涼王室──自 397年後定居於此的一支匈
奴家族，保持其父姓沮渠──逃到吐魯番，佔據其地，統治時間是 442至 460年
。
隨著北涼領土的歸並，拓跋人完成了對中國北部境內所有突厥－蒙古人建立
的王國的征服。現在所有這些國家都構成了大拓跋國，即中國人稱呼的魏國的一
部分，除了以南京為拜佔庭的中國南朝外，它是唯一留下來的王國。實際上， 8
世紀的羅馬世界也類似地在法蘭克人和拜佔庭帝國之間被瓜分了；前者因滅了其
他蠻族王國而征服了西歐，後者仍是歐洲的東方君主。
這些征服對中亞諸民族的影響很大，以致後來在他們中間中國北部被稱為拓
跋國。甚至拜佔庭人也用同樣的名字，即突厥語Tabgatch，阿拉伯語 Tamghaj，
中世紀希臘語Taugast ﹝桃花石﹞，來稱呼中國北部。
拓跋燾統一中國北部以後，對柔然發動了一次深入戈壁的大規模騎兵遠征，
殺了大批柔然人（ 429年）。 443年他再戰再勝。 445年，拓跋軍對鄯善（羅布
泊）採取了報復行為，因為鄯善曾阻斷了他們從西方歸來的道路。 448年，拓跋
將軍萬度歸向焉耆和庫車定期征收貢賦。 449年拓跋燾為追趕柔然，進行了深入
戈壁的第三次遠征。
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雖無艷色驚群木
卻有清香壓九秋
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