発売日： 2002年1月17日
01： BAD TIME BLUES
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
02： ささくれ
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
03： 劇的な瞬間
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
04： 花
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
05： どうしようもない哀しみに
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
06： 赤いヒマワリ
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
07： 社会生活不適合者
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
08： ロケット
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
09： リズム
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
10： 月の向こう側
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
11： グッドタイミング
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
12： テレパシー
作詞：斉藤和義 / 作曲：斉藤和義
13： Orange
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