01. ルーレットタウンの夏 4'38''
作詞：谷中 敦 作曲・編曲：清水昭男
02. solitude～真夜中のサヨナラ～(New Edit) 5'38''
作詞・作曲：K.Dino 編曲：ha-j
03. ライバル 5'11''
作詞・作曲・編曲：オオヤギヒロオ
04. 冬のペンギン 4'43''
作詞・作曲：樋口了一 編曲：林部直樹
05. WINTER KILL ［剛ソロ］ 6'05''
作詞・作曲：堂本 剛 編曲：林部直樹/石塚知生
06. ハルカナウタ 4'25''
作詞：伊勢華子 作曲：谷中 たかし 編曲：吉岡たく
07. ひらひら 4'31''
作詞・作曲：堂本 剛 編曲：ha-j/吉岡たく
08. 月夜ノ物語 ［光一ソロ］ 4'57''
作詞・作曲：堂本光一 編曲：ha-j/吉岡たく
09. 愛のかたまり(Acoustic Version) 4'25''
作詞：堂本 剛 作曲：堂本光一 編曲：白井良明
10. Hey!みんな元気かい？ 4'45''
作詞・作曲：YO-KING 編曲：F.L.P
11. テノヒラ 5'02''
作詞：浅田信一 作曲：オオヤギヒロオ
編曲：CHOKKAKU
12. カナシミ ブルー(New Mix) 5'07''
作詞・作曲：堂島孝平 編曲：CHOKKAKU
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