01.ジェネレーション・ダイナマイト
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
02.Mr. Romance
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
03.仮面舞踏会
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE with 井上 鑑
04.幻想飛行
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
05.メリーアン
作詞：高見沢俊彦・高橋 研／作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
06.誓いの明日
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：井上 鑑
07.Crazy Boy ＆ Lazy Girl
作詞：高見沢俊彦・高橋 研／作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
08.白い夏バレンシア
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
09.トラベリング・バンド
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：ALFEE
10.TIME AND TIDE
作詞・作曲：高見沢俊彦
編曲：井上 鑑
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