從前在佐渡這個地方，有對老夫婦飼有一隻黑貓，
他們倆人沒有孩子，因此很疼愛這陪伴身旁的貓。
老夫婦的生活極為貧苦，
在某天終於是面臨到無以為繼的窘況。
倆人寵愛的黑貓，了解這家人的情形。
為了報答他倆這些年來對牠的付出，
於是變成了個藝妓，取名為Okesa。
變成藝妓後，牠開始為老夫婦賺錢，
但這是以相當犧牲所換來的金錢。
因為很明顯的牠不喜歡這種生活，
不僅要跳舞唱歌娛樂客人或是陪男人們聊天(在這當中牠尤其擅長於舞蹈)，
也同時得陪客人們過夜。
Okesa有一個恩客是船夫，
那人有一天碰巧撞見牠變回貓的樣子吃食，
在那同時，Okesa牠也發現了他，
於是要求他保守這個秘密，別將牠的真實身分洩漏出去。
船夫他答應了Okesa的請求。
但當載著一船乘客往北海道的途中，
這船夫實在是忍不住衝動，
告訴了大家其實佐渡那有名的舞妓是一對老夫婦豢養的貓所變。
秘密一出口，他背叛了Okesa的信任。
據說那時天空突然出現了密集的烏雲，
那些雲朵堆砌成了一隻巨大的黑貓，
逼近船客面前，抓走了那背信的船夫。
至於那船上其他的乘客們則都安然無恙，
畢竟......
他們也只是聽了故事而已。
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沒有影子的人是化成人的鬼
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