Re: [閒聊] 國泰航空股票暫停交易-待刊發內幕消息

[safeask (義打路)]

※ 引述《badfood (為自己加油)》之銘言：
: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0609/2020060900125_c.
pd
: 應國泰航空有限公司（「本公司」）之要求，本公司之股份由二零二零年六月九日
: (星期二)上午九時起於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣，以待本公司刊發
: 一宗有關本公司內幕消息的公告
: 國泰的主要股東太古和中國國航也同時暫停股份交易
: 會公布甚麼呢?


國泰航空重組摘要：
（1）國泰資本重組390億港元
（2）國泰航空向香港政府發行195億元優先股及總行使價19.5億元認股權證
（3）11供7，供股價4.68元，集資117億，三個主要股東都要供。留意停牌前報8.81元
，相當於折讓46.9%
（4） 政府借78億港元給國泰航空
（5）重組後，太古仍為控股股東，持42.26%，國航加政府持股佔34.25%
（6）香港政府有權任命兩名觀察員出席董事局會議

資料來源：
www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0609/2020060900357_c.pdf


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.217.189.221 (香港)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Aviation/M.1591681598.A.5A0.html
※ 編輯: safeask (124.217.189.221 香港), 06/09/2020 13:47:26
※ 編輯: safeask (124.217.189.221 香港), 06/09/2020 13:48:11
推 ayutakako: 以台灣的用詞來說，(2)發行195億元特別股及總行使價格
→ ayutakako: 19.5億元認股憑證(3)以7/11比例發行新股，認購價4.68元
推 ayutakako: (6)港府(嚴格來說是AVIATION 2020 LIMITED)得任命兩席
→ ayutakako: 監察人出席董事會
推 virtualcell: 這樣看來最大的變數是太古+國航+港府股權已經超過75%
→ virtualcell: 可以發動全面收購了，之前單就太古+國航是無法發動？
推 yoshilin: 大股東有76%,看來很穩的公司
推 rivernee12: 重點是港府罕見的注資私人公司，代表港府對於國泰的存
→ rivernee12: 在還是很重視的
推 rmxtpc: 而且一次就78e 並非小數
推 nyrnu: 相較其他國家主要航空，港府的幫忙已算有點遲.78億HKD算還
→ nyrnu: 好/沒很多.如前幾天德航獲政府注資近百億歐元，新安排下政
→ nyrnu: 府將佔20%股權.
推 badfood: 港府是出資273億 其中70%購買優先股(附有可分離認股權)
→ badfood: 30%是貸款
→ lwei781: 併入國航預備??
推 lions402: 大家是很想國泰變國航嗎
推 assanges: 以前港府救市完把手上股票捆包成「盈富基金」，現在救國
→ assanges: 泰救完就不知道會不會變國航了
推 ayutakako: 德國那個不用再講了吧，漢莎都已經拒絕了。畢竟可預期
→ ayutakako: 接受了大概要釋出部份法蘭克福跟慕尼黑的起降時段
→ Rinehot: 就算港府的6趴都塞給CA也還是比太古少啦
推 nyrnu: 德航的資助案不是已經通過了嗎?還是這幾天又有變化?
→ nyrnu: 德航也同意透過競標釋出24個起降slots
→ prussian: 共產黨要婊人的話會跟你光明正大來嗎
推 ayutakako: 啊更正一下，的確漢莎本來拒絕後來決定同意了，FRA與
→ ayutakako: MUC各自釋出最多24個時段，優先由尚無這兩個航線的公司
→ ayutakako: 取得，一年半後仍有剩下時以競標方式公開釋出(以上還
→ ayutakako: 需要歐盟正式批准)，看來這次漢莎情況不是普通慘
推 g3sg1: 國泰目前太古還是最大股東 除非現在突然有人能蒐集到剩下的
→ g3sg1: 股票然後全給國航不然中國還是很難取得經營權吧
→ Rinehot: 其實狀況有點變啦，之前QR加上CA還是比太古少，現在QR跟C
→ Rinehot: A加上香港政府的股份應該反超太古了。
推 kmtboxer: https://i.imgur.com/c2thfUt.jpg
推 badfood: QR和CA都不能增加持股啦 增加就違反規則了
→ Rinehot: 持股增不增加讓不讓售是一回事，但是結成同盟又是另一回
→ Rinehot: 事，注資後排名二三四大的股東的股份大過太古是很明確的
→ Rinehot: 。
推 ultradev: 港府可派觀察員進董事局，是代表港府的股份無表決權嗎？
→ Rinehot: 特別股跟普通股不太一樣，但是六趴是有表決權的。
推 ayutakako: 任命監察人是跟其他股東談好的，跟有沒有表決權無關啊
→ Rinehot: 香港政府應該是買195億的特別股(沒有表決權)+19.5認股權
→ Rinehot: (有表決權)+監察人
推 HisterShen: 國泰變國航體系對QR的利基太低，要合作的動機太低，
→ HisterShen: 目前港府也表示不會長期持有股份，而且根據港媒報導
→ HisterShen: ，港府入股就是為了避免國泰赤化而遭受中美衝突波及
→ Rinehot: 這樣說好了，本來是不可能的事情，現在是有可能的事情
→ Rinehot: 只是可能性很低。
→ badfood: 香港政府是買195億的優先股 優先股附帶可用19.5億買6%
→ badfood: 普通股的認股權 和提供78億的貸款  認股權可以執行也可以
→ badfood: 出售也可以轉讓(要國泰同意)  目前港府是說無意長期持有