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Ref. https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190904/1627750/ (內有影音新聞) 【獨家】旺旺集團拿下純網銀再傳震撼彈 助攻國票金!350億吃安泰銀 蘋果即時 出版時間:2019/09/04 08:59 據投銀圈可靠消息指出,國票金大股東旺旺集團、與安泰銀大股東私募基金隆力( Long-reach),雙方已在4月簽屬合併意向書(MOU)並在國票金順利與樂天拿下純網銀執 照後,7月開始對安泰銀做實地查核(D.D.);據透露,這次隆力「大降價」,擬以每股 18~19元求售,整體聘金降到350億元左右,國票金正積極評估中。 據了解,在隆力得「全拿現金出場」原則下,日前隆力擬以每股21元的成本價再打8~9折 計算,約落在每股18~19元的價格、向國票金探詢,若以安泰銀股本195億元計算,整體聘 金約落在350億元。法人認為,若以國票金目前財務狀況,想要拿出350億元的現金、拿下 安泰銀,大股東增資之路勢在必行。 對此併購消息,安泰銀董事長丁予康僅表示,對市場消息不予置評,但他坦言,隆力大股 東出售的計畫還是持續。國票金副總邱銘恩也表示,此消息存屬市場傳言,不予置評。 安泰銀(2849)昨以14.1元作收,國票金(2889)則收10.6元,若以每股18~19元成交價 計算,溢價空間27~35%。 這也是安泰銀繼去年10月,和京城銀婚事告吹後,僅短短不到一年,又有買主找上門,而 對國票金而言,則是二度敲門,想迎娶安泰銀。 據了解,2015年時,安泰銀曾透過當時委託的財顧摩根士丹利找上3家國內金控,國票金 就是其中一家,但當時國票金認為無力負擔、隆力堅持不低於每股21元的成本價(聘金約 逾400億元),最終並未出價,整個併購案也無疾而終。 睽違4年後,國票金反透過委託的財顧法巴,主動敲門安泰銀,從「4年前的被動、反化為 主動出擊」,因正值才剛拿下純網銀開業執照的敏感時機點下,此一不按牌理出牌的舉動 ,令外界大感意外。 對已轉投資49%設純網銀,又想併購一家實體銀行的國票金,是否可行?金管會主委顧立 雄日前曾說,以金控設立目的來看,是可行的,但「個案得依個案來看」。 據透露,這次併購案,國票金大股東旺中團隊,幾乎全程參與會議、並進行後續實地查核 和評估,被外界視為,此併購案中,旺中扮演重要的推手,這也讓此併購案成案機會大增 。 目前國票金13席董事(含4席獨董)中,光旺旺集團的人旺公司代表董事就佔了7席、耐斯 集團佔3席,公股3席,依規定,併購案需董事會中的2/3董事出席且出席半數董事同意, 換言之,只需要關鍵的公股點頭同意,將有助於擴大旺旺集團的金融版圖。 目前旺旺集團的金融版圖,包括國票金、旺旺友聯、及和日本樂天合資成立的純網銀,若 再加上安泰銀,「虛、實銀行」一次擁有外,金控架構中,就僅差壽險業的缺憾了。 隆力是在2007年11月入主安泰銀,至今已長達12年,已超過私募基金投資10年的退場大限 ,加上當初私募基金入主的3家銀行(萬泰銀併入開發金、大眾銀併入元大金),至今只 剩安泰銀一家,隆力面臨「戰友」一一獲利出場,想高掛聘金也愈來愈難。 安泰銀去年稅後純益22.1億元,每股稅後純益1.26元,2018年每股配發1元現金股息,已 是連續9年發現金股息;今年上半年稅後純益11.72億元,每股稅後純益0.64元,安泰銀董 事長丁予康是國票金總經理丁予嘉的哥哥,一旦此併購案成行,雙方可謂是「親上加親」 (廖珮君、萬千華/台北報導) -- 所以說……這次安泰銀行賣得掉嗎?好像喊很久了,都沒有成事! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.225.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1567575118.A.107.html
troy30408: 難怪今天安泰銀... 09/04 13:49
senju: 希望旺旺拿下安泰後放過樂天 科 09/04 15:11
cda1113: 旺旺...呵呵 09/11 01:22