[新聞] 金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金

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金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

2020-12-18 20:35 經濟日報 / 數位部內容中心

富邦金融控股公司（2881）今日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融
控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許
範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資
，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併
，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。

本次公開收購最低收購數量為1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%)
；最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%)，估計總金
額為新台幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法
取得公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。本次公開收購價格，相對
於日盛金控過去一個月均價(20個交易日)，溢價率為24.8%。

在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於
規模恐不易突破，本次公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時
時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模
小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀
行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機
構」之願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融
產業之正向發展。

富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量：

第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項
策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利
完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券
業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資
料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市
佔率3.59%(市場排名第七)，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦
銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助
於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。

第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控致
力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平
台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公
司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將
可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整
合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產
規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整併，營造有利的法
規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，
推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣
。

富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控
股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證
券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模
，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼
能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重
視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛
資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於2021年第二季開
始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需
向主管機關申請核准。

富邦金控前瞻企業永續發展，布局下一階段成長基礎，宣布進行公開收購並提供溢價之吸
引力，誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持，共同促進產業正向發展，開
創金金併里程碑。

本公開收購案詳細資訊後續請參見公開收購說明書。

心得

富邦金宣布併購日盛金，如順利完成公開收購還會有轉轉樂能玩嗎？
富邦證＋日盛證應該可以和元大證一較高下了！XDD

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推 TZUYIC: 日盛就要死了，默哀三分鐘。
推 gcd68388: WOW
→ gcd68388: 明年還要集點換刷卡金活動嗎 T.T
→ gcd68388:              *還有
推 ljjsay: 來不及開日盛就……
推 TZUYIC: 被富邦買到就是慘，優惠歸零，獲利王不是喊假的，所有優惠
→ TZUYIC: 全數砍光，各式手續費回饋全部歸零。
→ kinkids: 日盛信用卡 刷卡優惠不好搶嚕(也無法 錢滾錢 套利)，
→ a79111010: 富邦一臉就很摳（看數位帳戶
→ kinkids: 日盛 轉轉樂 也要到盡頭了，白海豚 要出頭天了(獨佔市場)
→ TZUYIC: 民國96年我開日盛，當年我有跟到網銀約定轉帳終身免手續費
→ TZUYIC: 一直用到現在都免手續費，被富邦吃了以後，這個優惠大概沒
→ jaric911: 讓我們看著螢幕默哀三秒，日盛一路好走...
→ TZUYIC: 了～～
→ kinkids: PTT 鄉民 完全不看好這場 民民銀併， 鄉民沒油水可撈 T_T
推 jimyan36: 覺得可憐
→ kinkids: 從今日起，轉轉樂 要走出戶外(隨時防範 波麗士大人)，
→ kinkids: 富邦銀 明年初(1/1)可能不會讓 日盛銀繼續 亂撒錢 XD
→ h22112603: 不...轉轉樂
→ operatorm: 元大也是摳的要命,合併首營業日,我就從大眾VIP滾去當凱
→ operatorm: 基VIP
→ operatorm: 目前沒跡象明年續辦送點活動哦,台新是唯一選擇
推 TZUYIC: 富邦絕對不可能搞什麼轉帳贈點這種賠錢活動，不可能，連
→ TZUYIC: momo購物網－電視購物積分賽都可以搞讓人花錢買東西積分，
→ TZUYIC: 結果最後公布可兌換商品只有100份這種鬼故事，我是完全沒
→ TZUYIC: 有期待。
→ tenghui: 012就別期待了 客戶權益就和員工福利一樣鳥
推 yumeiko: 富邦摳 ＋1
→ willko: 日盛本來也沒什麼優惠
推 TZUYIC: 以一般客戶來說，日盛有給每位客戶每月三次網銀轉帳免費＋
→ TZUYIC: 客戶生日當月再多給一次轉帳免費（無使用期限、可持續累計
推 style05: 積分賽是1212那個嗎?幸好我沒去集...
→ style05: 不過MOMO接桃子有賺到幾十剛好去買個小披薩
→ operatorm: 那我也來寫,日盛信用卡其實回饋金視情況都可抵刷卡金的
→ operatorm: ,只要不是回饋首期沒用完即吃龜苓膏那種的。若是限3期
→ operatorm: 內要用完的回饋金,第1期(X),第2期(O)以後全歸刷卡金內,
→ operatorm: 可抵續期水電費
→ operatorm: 我家水電都靠日盛抵,跟日盛後都沒繳過水電,多的1995＊n
→ operatorm: ,洗sogo2000券,最爽777sogo券洗到4張XD
→ operatorm: 每期去家樂褔刷1元累紅利,7-11換吃的XD
推 qqplusqq: 原本還在等數位帳戶的優惠，所以遲遲沒去開證券戶，看
→ qqplusqq: 來明年第一次開戶就決定是日盛了
→ operatorm: 台新洗我家第四台,瓦斯,電信費,還有購物網血拼用,搜集
→ operatorm: 各家300萬VIP累的跨/轉提都拿來衝點XD
→ ivanami: 積分賽是1111的，累積了15天，但重點獎項只有100份，很
→ ivanami: 多還個位數！
→ ivanami: 一開始說得很大方有積分就能換各項一次，結果它讓你一項
→ ivanami: 都換不到，假面MOMO！
推 kevin600339: 富邦信用卡如果還留著已經是....電話卡了.....
→ tenghui: J卡綁LP還堪用啦 加減用
噓 WebATM: 死定了 北富銀的WebATM出名的難用 而日盛的WebATM超級好用
推 WebATM: 話說 WebATM轉轉樂 是不是已經走到盡頭了? 沒有一間可集了
推 s1an: 不過我們公司富邦薪轉莫名變成跨轉198+跨領99
→ s1an: 獲利王轉性了？
推 aiyowaya: 獲利王不會轉性的 只會更獲利
→ operatorm: http://i.imgur.com/7UwWN24.jpg
→ operatorm: 日盛送點王2021另行公告,問客服說公告未出前,皆不可考,
→ operatorm: 台新實體atm,5點是唯一選擇
推 BabyWolf: 兆豐應該也會有台灣Pay紅利點新活動 划不划算就不知了
推 tenghui: 我也是012薪轉 最近變跨轉198 跨提99 +1
→ tenghui: https://i.imgur.com/ckPA42C.jpg
→ tenghui: 這個要是給板上轉轉樂咖使用 應該會被玩壞XD
推 jimsam: 日盛山崩
推 rrosy: 唉！日盛變日落了！
→ m0806449: 有看沒有懂 股權是收購到50%就好 還是要100%才算數
→ m0806449: 如果100%才算數 那別人只要買一張然後打死不賣 不就
→ m0806449: 不能併了?
推 asxc530530: 不可能收到100%
推 gctseng: 預計新的活動公告之前,富邦尚未併購完成,應該還可玩半年
→ WebATM: 哭 看來日盛WebATM 走下神壇的日子不遠了 哭
推 yzfr6: 廣告  曾經說過：日盛證券，證券日盛
推 nsk: 廿年前還出現過月盛證券XXD
推 purin59: 倒是好奇之後會如何結算
噓 kashima228: 我手上有好幾張日盛耶 我打死不賣阿不就收不到100%了
→ kashima228: ？
→ joy2105feh: 你沒這麼重要 別擔心
→ Chjung: 只要收購超過50%，就可以召開臨時股東會改選董事
→ Chjung: 改選後的董事可以開董事會決定合併和下市
→ Chjung: 所以富邦其實只要買到這次申請的下限50.1%就可以併購成功
推 elfswordsman: 日盛88
噓 motekaya: 日盛送點王 應該走路歷史了 還好有跟到今年兩波
推 barkids: 須知獲利王不是浪得虛名的！
→ usedata: 元大併大眾沒感覺波折,台新併彰銀不知到何時?富邦等後續
推 pippen2002: 默哀三分鐘....