作者makuso (媽苦搜)
看板Bank_Service
標題[閒聊] 富邦Fu+線上理財諮詢服務
時間Fri Jul 2 15:28:46 2021
最近疫情的關係，被公司安排在家工作一段時間了
有些文書工作被簡化後，有點空閒時間可以研究一下理財和投資等相關資料
再加上前陣子收到富邦的edm在推廣免費的線上理財諮詢，所以想多了解一些投資外幣和
基金的資訊
https://i.imgur.com/CPlqXec.jpg
線上會談是用Microsoft teams，它跟Cisco Webex一樣能覆蓋掉身後的背景，以免讓在家
工作的人尷尬，這次諮詢的目標是希望除了正職的月薪收入之餘，還能多點額外被動式收
入。
而我選擇的諮詢師蠻親切的，其實一開始是有點小緊張的，我也擔心我的問題會不會太白
痴困擾到對方，不過還好對方真的是身經百戰的，對於金融的專業知識研究非常透徹，可
見平時的training是非常紮實的。
一開始我們有聊到，對方最早是從理專做起，之後才開始轉做諮詢師這個領域，從中我也
詢問了許多關於買賣外幣可參考的指標，有哪些投資工具有機會再增加額外收入，對方會
依據我的目標製作了一份專屬於我的理財健檢報告書，其餘的內容是比較屬於個人隱私的
，所以僅節錄可以給大家參考的。
https://i.imgur.com/UMMWAj8.jpg
當然我們也有聊到富邦在系統上不足之處，就我自己是使用者的經驗來看，他們的匯款系
統無法像其他銀行一樣，將匯款資料用excel上傳至系統後匯出，若是遇到要支付給供應
商款項時，就只能一筆筆的手寫，匯款者非常容易寫錯 (這又是題外話了 XDD)。
再回到線上諮詢這塊，富邦諮詢這項服務是免費的，加上諮詢師自爆他們沒有業績壓力，
所以跟一般理專不太一樣會推銷商品，實際感受確實如此，僅針對我的需求來做理財規劃
，這點感受上至少是很舒服沒有壓力
所以以上是我這次諮詢的小小經驗分享^^
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1625210928.A.4FF.html
推 FireSunFire: 感謝分享～推～富邦 07/02 15:37
→ slchao: 富邦的奈米投, 是英股ETF, 有人知道標的是哪些嗎? 07/02 15:43
推 Soodini: 感謝分享 過程內容很詳實 看得我也想諮詢看看 07/02 16:58
推 yuenru: 之前，富邦理專很準時5：30就會打來，聊投資、聊工具 07/02 17:40
→ yuenru: 我也閒著就聊，聊了好幾天，但最後什麼也沒跟他買XD 07/02 17:40
→ yuenru: 但他們懂得理財管道蠻廣泛的！如果是大咖可以去找咨詢 07/02 17:41
→ yuenru: 或許會得到很好的收穫喔 07/02 17:42
→ kipi91718: 目前帳上奈米投有這些 07/02 21:12
推 morning78913: 疫情期間可以檢視下自己的財務狀況也不錯 07/03 13:52
推 s12e43w: 一直很想找這種金融諮詢服務 07/03 16:13
→ s12e43w: 免費如果不會像理專一直推銷，會想先諮詢看看 07/03 16:13
推 u8313312: 上週我也有做諮詢 我是針對買房計畫做諮詢 我也覺得給 07/04 08:49
→ u8313312: 的建議跟報告書都還不錯 07/04 08:49
推 kkb512sk: 理財(X投資型產品或保單建議(O) 07/04 11:15
推 ishtar100: 諮詢過了 服務真的不錯 遇到的專員態度很好也是沒推銷 07/04 13:14
推 slchao: 謝謝k大分享，之前一直查不到資訊 07/06 13:33
