[新聞] 花旗出新招 消金執照打包賣

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Ref. https://ctee.com.tw/news/finance/513563.html

花旗出新招 消金執照打包賣

工商時報 彭禎伶 2021.09.07

花旗（台灣）銀行要出售在台消金業務，再增新賣法。據透露，除了最早設定的營業資產
讓與，最近還將新增股權收購模式，即買家也可以買花旗（台灣）銀行660億元股權，以
入主方式拿下所有消金業務及資產，花旗銀再自行將企金業務切割出去，第二種買法是會
連同銀行執照一併收購。

據了解，花旗銀這次出售台灣消金業務，包括1,400億元左右的房貸、近500億元小額信貸
，財富管理規模近2,000億元，約50萬名財管客戶，還有270萬張左右有效信用卡，存款則
有3,000多億元及3,300名員工。

據悉，花旗銀開價600億元起跳，且總部希望9月能拍定台灣市場的交易，即要確定買家，
目前初步傳出如台北富邦銀、國泰世華銀、渣打銀及星展銀都有受邀進入第二輪議價。

兩種賣法中，營業資產讓與的部分，主要是客戶及資產，分行據點並不一定在收購範圍，
且沒有銀行執照，適合在台已有銀行執照且分行據點已多的銀行；第二種因為是買下整家
銀行股權，連同執照及資產，一般是吸引當地沒有銀行執照者進入市場，但對在台已有執
照者，反而還要進行後續兩銀行合併及註銷其中一張執照。

金管會表示，就算採第二種模式，買家也必須事先取得金管會核准，檢視「股東適格性」
，不可能透過買執照就直接進入此市場。花旗銀則表示，是因為「有買家建議第二種模式
」，因此增加出售選項。

花旗集團在今年4月宣布要退出連同台灣在內13個地區的消金市場，既有的消金業務如財
富管理、信用卡、房貸等將出售給適合的買家，日前花旗澳洲消金業務已以12億澳幣出售
給澳洲國民銀行，其餘如台灣、巴林、大陸、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、波
蘭、俄羅斯、泰國及越南等市場的消金業務，也將陸續出售。

台灣潛在買家，據了解多已完成實地查核及銀行主管對接會議，9月將進行具有約束力的
出價及議價過程，究竟有多少組買家，因簽有保密協訂，不能對外承認或否認。

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花旗出售在台消金業務，出現新的賣法。圖／本報資料照片

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花旗銀欲出售資產及七大銀行情況

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富邦金控到底是有多餓，吃了日盛金還不夠，連花旗出售都要參一咖！

花旗最終決定賣給誰，九月應該會有答案吧～

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推 iamkher: 痾 又有富邦喔….
推 senju: 富邦從北銀蛇吞象開始吞上癮
→ aceovation: 第二種賣法 就是沒有銀行牌的人也可以參一咖囉
→ prussian: 搞不好富邦是來攪局墊高別人成本或被用來放風聲自抬身價
推 wdb2111: 富邦壽險賺的買好幾家都不成問題吧
推 hry1973: 龍頭不是真的要來買的吧，應該是為了可以DD看資料的吧...
→ hry1973: .
推 catuncle1: 我認為是有想買的企業藉機放消息，看市場反應是什麼
→ catuncle1: 兩種方法的第一種的意思是買股權，但招牌還在，第二種
→ catuncle1: 就是連招牌一起買走，那就是市場疑慮，買走台灣花旗，
→ catuncle1: 不是一加一的效果，還是到時銀行是買了，客戶卻跑光了
→ catuncle1: 像富邦這種財團，只想撿便宜，花旗並不是績效不好
→ operatorm: 希望是展哥奪標
噓 aq2272353712: 富邦就是沒錢才要發丙特，最後他有錢買啦～
推 aq2272353712: 富邦花旗業務重疊高~不可能買花旗，光看他買日盛就
→ aq2272353712: 知道
→ orange21: 到底賣不賣的掉阿 怎麼搞這麼久
推 bryanwang: 會和花旗往來，是看到花旗的招牌。
推 AllBlack: 希望國泰買下
推 yuenru: 獲利王富邦的動向耐人尋味。
→ yuenru: 拿得出600億的應該也沒幾家吧。
推 molsmopuim: https://youtu.be/xNgPkCRawww
→ molsmopuim: 希望是渣打或星展
推 bryanwang: 沒看到中信，如果掌舵是辜家，應該會加入。
→ alex1973: 吃下花旗要能截長補短才比較有用, 以個人跟台灣一堆公民
→ alex1973: 營/外商銀行往來的感覺, 這場戲我覺得最後應該就是另兩
→ alex1973: 家外商銀行的戲了
→ alex1973: 公股銀行不用說, 業務太不搭嘎, 目標客群不同, 員工工作
推 aceovation: 大概就最後花落DBS了吧 最適合也最有本錢的銀行
→ alex1973: 的步調還有心態也都不一樣, 不用說第一個應該就先棄權
→ alex1973: 幾家民營銀行集團其實自己也都混得不錯了, 花旗在他們眼
→ alex1973: 中是能吃下最好, 但是花旗現在放話出來這價碼, 說實話以
→ alex1973: 幾大金控來說, 雖然可以吃的下, 但是用這種價碼買下來對
→ alex1973: 業績幫助並不大, 甚至可能還是賠錢貨, 因為幾大金控自己
→ alex1973: 的客戶 base 其實也夠大了, 花旗的財管客戶雖然看起來很
→ alex1973: 可口, 但是吃下來可不一定吞的下, 因為少了花旗母集團的
→ alex1973: 全球理財優勢, 很多財管客戶恐怕很難留得住
→ alex1973: 所以我猜最後應該就是兩家外商銀行的母銀行誰願意出比較
→ alex1973: 多錢買, 到時候搞不好最後成交價來個秘而不宣, 我覺得花
→ aceovation: 相較於DBS 感覺渣打沒什麼心想經營 維持這樣就好
→ alex1973: 旗官方應該會說個上的了檯面的好數字, 事實上則是另外的
→ alex1973: 數字......
→ shinkon: 讓彰銀去買花旗
推 bryanwang: 如果不是外商得標，原花旗客戶也會跳船。
→ kevinpowei: 就算是DBS 渣打我都覺得客戶不會留 看他們現在的情況
→ kevinpowei: 就知道了 花旗的優勢這兩家根本沒有
推 cityport: 新增的第二種賣法看起來是為了國票金
→ cityport: 辜家跟吳家共4家金控都沒有現金可以買，不用想了
推 aiyowaya: 如果是非銀行來收購 搞不好權利義務沒變 只是更名
→ aiyowaya: 那麼很多人覺得的權益更可有主張可以延啊
→ aiyowaya: 但感覺事情沒那麼單純
→ cityport: 產金分離沒那麼容易..花旗急著出售..只能找同業賣
→ cityport: 同業裡有足夠現金的只有蔡家匯豐渣打星展
推 aq2272353712: 笑死~沒現金，增資不就好惹，今年一堆金控演給你看
→ aq2272353712: ，凱基，富邦哪家沒增資去買~問題是買花旗對現有金
→ aq2272353712: 控沒有助益，銀行的客戶重疊性太高，買了等於賠錢，
→ aq2272353712: 不然台新，凱基買壽險，富邦買證券幹嘛
→ cityport: 笑死？大股東沒錢你增什麼資
→ cityport: 台新金跟開發金都演杯水車薪給你看了
→ cityport: 重疊性太高?? 你提富邦買日盛不就自打臉了?
→ cityport: 富邦自家的證券就排第3耶,日盛銀更是完全沒有富邦需要的
→ cityport: 那你覺得富邦買日盛會賠錢??
→ cityport: 富邦金一增資就是500億..台新金多少?? 開發金多少??
→ cityport: 增資不就好惹?? 大股東沒錢增個屁!!
→ iomirror626: 花旗母公司會不會其實有金流問題？
→ cityport: 沒有金流問題..單純零售業務賺錢速度太慢..ROAROE不夠高
→ cityport: 美國本土分行都收成那樣還在繼續收..海外更別提
推 gottsuan: 消金就賠錢貨 要投入大量行銷費用搶佔市場 但搶到市場
→ gottsuan: 又不能帶來利潤
推 kashima228: 會留花旗就是看上花旗的優勢
→ kashima228: 另兩間外商沒那麼好
→ cityport: 匯豐也是全球撤退，今年賣掉美國消金
推 shun01: 應該不會有米哈遊之類的陸資吧！
→ bryanwang: 希望花旗賣不掉。
→ kevinpowei: 消金哪這麼不堪 如果綜效利益都是0誰要撒錢 現在撒的
→ kevinpowei: 都是財神爺就是了
→ MozeIII: 懂的人都看得出來花旗的價值在哪吧，我認為600億在台灣
→ MozeIII: 市場是想太多了，他最有價值的那塊在併購後也是最不穩定
→ MozeIII: 的
→ cityport: 拿掉跨國金融私人銀行，台灣花旗只剩小額信貸跟信用卡餘
→ cityport: 額放貸有競爭力，其他業務本土銀行做得更好
→ cityport: 200多萬信用卡戶根本海市蜃樓不值錢，別忘了當年台新買
→ cityport: 慶豐信用卡的血淚教訓，錢最後根本丟進水裡
推 windalso: 花旗要是變本土銀行誰還要用 傻了哦
推 gottsuan: 花旗台灣早就是落地的本土銀行了
→ gottsuan: 外銀在台灣的消金銀行都是落地的本土銀行 在台成立的
→ gottsuan: 子行
推 tenghui: 覺得給渣打或星展比較好 花旗的消金資產給國銀太浪費了
推 ptt8592: 有可能賣不掉嗎？
→ hy52149: 富邦到底多賺呀
推 a4567850: ptt法人團購買起來好惹
推 qa17b: 辜家哪裡沒錢 辜二少現在可是口袋滿滿的喔
推 pikakami: 不知道到底有沒有機會多個外銀
推 FireSunFire: 希望國泰金控買下來～
推 bryanwang: 國泰如果買下，中信輸了好市多、小七信用收單後，將永
→ bryanwang: 遠看不到國泰世華的尾燈。
→ pippen2002: 50萬名財管客戶?全亞洲??
推 shun01: 是說威秀的收單行好像也是國泰世華，那國泰世華買台灣花旗
→ shun01: 應該比較名實相符？