作者TZUYIC (Celine-Flying On My Own)
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標題[新聞] 國票金砸337億元併購安泰銀 補上實體銀行
時間Thu Oct 14 23:46:40 2021
Ref.
https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202110145007.aspx
國票金砸337億元併購安泰銀 補上實體銀行通路
2021/10/14 18:12（10/14 22:38 更新）
（中央社記者蘇思云、吳佳蓉台北14日電）
國票金、安泰銀今天晚間共同召開重大訊息記
者會，國票金宣布以現金與甲種特別股方式，併購安泰銀行，每股對價新台幣17.21元，
交易對價規模約337億元，後續預計12月2日召開股東臨時會。
國票金副總經理邱銘恩指出，國票金今天召開董事會，會中通過股份轉換計畫，將依據金
融控股公司法第26條，以股份轉換方式，以支付現金並加計在證交所掛牌交易的甲種特別
股，取得安泰銀行全部已發行股份，
安泰銀行日後會成為國票金百分之百持股的子公司。
邱銘恩指出，雙方規劃12月2日召開股東臨時會，股東會決議通過後，再向金管會進行申
請作業程序，取得同意函後再辦理現金增資、發行特別股，接著完成跟安泰銀行股份轉換
，安泰銀行後續也會申請下市。
邱銘恩指出，本股份轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股股東每一股
可換得現金9.46673元，以及換發國票金發行具可轉換普通股權利的甲種特別股0.493344
股，每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票之前一日交易收盤價，溢價為1.2%，較前
20日的交易收盤均價溢價6.4%。另相較於安泰銀行110年6月底財報查核數之每股淨值為
0.99倍。
邱銘恩指出，支付的資金來源，現金部分占55%、特別股占45%，交易對價的規模約337億
元。
邱銘恩指出，現金對價會由國票金辦理現金增資發行普通股支應，特別股股票對價部分，
擬發行具可轉換普通股權利的甲種特別股，預定發行價格為每股15.70元，股息率訂為
3.85%，非累積型，無到期日，發行滿1年後得轉換為普通股，發行滿7年以利率交換（IRS
）指標利率的固定加碼重設股息率，國票金也可以依發行價格買回。
邱銘恩指出，國票金也有委任獨立專家致和聯合會計師事務所會計師陳威宇，已就本次股
份轉換案出具合理性意見書，認為換算交易對價總計約每股17.21元，介於其評估安泰銀
行普通股每股價值16.13元至19.02元之間，交易對價尚屬合理。
國票金是國內唯一以票券業務為主的金控，國票金跟日本樂天銀行合資成立的純網銀樂天
國際銀行，在今年初正式開業。不過，國票金是目前台灣上市櫃金控中唯一沒有實體銀行
的金控。
邱銘恩指出，國票金預期隨著安泰銀行加入，金控旗下擁有實體銀行及純網路銀行，有助
健全各子公司經營發展。純網銀專注在金融科技發展及消費金融，實體銀行專注在一般商
業銀行及客戶關係經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控的經營綜效。
邱銘恩提到，國票金控併入安泰銀行後，安泰銀行將維持既有獨立營運的實體與結構，期
待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保
障3年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工權益，並且會推出兩階段的獎勵留任方案，
留任滿6個月給1個月留任獎金，留任滿12個月再加1個月獎金。
安泰銀發布新聞稿強調，既有客戶及供應商的權益皆不會受影響，員工權益也不會有改變
。
安泰銀指出，股份轉換案後續經股東會決議通過後，將向證交所申請終止上市，並於股份
轉換基準日正式終止上市；股東如就股份轉換案依法表示異議，並請求收買持有股份，銀
行會依法收買並按規定出售或銷除。（編輯：趙蔚蘭）1101014
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https://tinyurl.com/3jpsdhs6
國票金控、安泰銀行14日晚間共同召開重大訊息記者會，宣布董事會通過國票金併購安泰
銀行案，安泰銀行日後將成為國票金100%子公司。
中央社實習記者蕭宇軒攝 110年10月14日
https://tinyurl.com/34uune6n
國票金控、安泰銀行14日晚間共同召開重大訊息記者會，宣布董事會通過國票金併購安泰
銀行案，國票金是目前台灣上市櫃金控中唯一沒有實體銀行的金控，外界解讀國票金透過
併購安泰銀行，有望補上實體銀行通路。
中央社實習記者蕭宇軒攝 110年10月14日
https://tinyurl.com/8y4rt4z5
國票金控14日宣布併購安泰銀行，安泰銀行將成為國票金100%子公司。（中央社製圖）
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確定了，國票金要買下安泰銀行，看來……要找時間開個安泰帳戶作紀念了，畢竟以後
叫不叫安泰銀行很難說，如果改叫國票銀行呢？
未來國票金控下會有純網銀－樂天銀行及實體銀行－○△銀行（新名稱待補）。
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推 wtfconk: 終於可以補上國泰銀行這塊了 10/14 23:53
推 az61007: 以為要玩魷魚了 10/14 23:53
→ jasonjaynet: 1F 國泰銀行？ 10/15 00:20
→ jasonjaynet: 話說一個金控公司底下可以有兩間銀行？！ 10/15 00:21
推 now99: 命旺旺銀行 10/15 01:02
→ kashima228: 哪裡兩間了www 10/15 01:02
→ kashima228: 數位銀行要獨立看啊 10/15 01:03
推 ben6204jacky: 分開看成台新底下實體和richart的關係？ 10/15 06:39
推 OUX8513: 記者會有說不一定會改安泰銀行的名稱喔 10/15 06:40
推 senju: 旺旺友聯產險已經改好名字在等了 10/15 08:58
噓 AllBlack: 旺旺銀行 10/15 09:01
推 sin70: 樂天算在國票金控底下嗎？還是算在樂天集團底下？ 10/15 09:45
推 realbout: 國安感冒糖漿啦 國安銀啦 10/15 10:07
→ brandon0610: 跟Richart概念完全不同阿 現在這樣確實是兩間銀行 10/15 10:49
→ yu830913: 嚴格來說樂天他只出資49%，還是比例多少忘記，不算真 10/15 11:55
→ yu830913: 的100%持有子公司。就像將來銀行一樣，兆豐有出資 10/15 11:55
→ yasanju: 改名泰國銀行，整個等級拉高不少，搞不好天天都有泰籍移 10/15 14:38
→ yasanju: 工上門 10/15 14:38
→ TZUYIC: 不行啦，台灣已經有「泰國盤古銀行」了，人家是真泰國商。 10/15 15:18
推 yuenru: 樂天網路銀行畢竟是無實體銀行，買一家安泰，還是有招牌 10/15 16:49
→ yuenru: 可以掛「國票」的。 10/15 16:49
→ yuenru: 雖然這個板應該沒有相關人士會上來看文。叫什麼就坐等後 10/15 16:50
→ yuenru: 續囉。 10/15 16:50
→ pl726: 這篇裡面寫 目前傾向不改安泰銀行的名字 10/15 17:03
推 hackshield: 銀行從收購到合併完成大約需要多久時間呀？現在還能 10/15 17:15
→ hackshield: 到安泰銀行開戶嗎 10/15 17:15
推 aiyowaya: 你要開就開啊 而且國票又沒有原銀行系統 應該會選擇 10/15 20:57
→ aiyowaya: 安泰續用機率很高 除非原純網銀的功能都ready 10/15 20:57
→ aiyowaya: 但我相信不會 因為安泰原先的系統應該較多元 10/15 20:58
推 cityport: 樂天銀行的51%股權在樂天集團，國票金只有49% 10/16 00:31
→ cityport: 安泰銀肯定會改名的，話說國票證券原名宏福證券，跟安泰 10/16 00:38
→ cityport: 銀同屬三重幫，居然三重幫這麼有緣XD 10/16 00:38
→ cityport: 三重幫還有群益證券/宏泰人壽/聯邦銀/板信銀可以繼續買X 10/16 00:40
→ cityport: D 10/16 00:41
推 shun01: 搞垮宏福的，還在當台北市議員... 10/16 07:20
→ shun01: 想當年三重幫還有間中聯信託... 10/16 07:21
→ cityport: 中聯倒啦，被國泰世華標走 10/16 07:42
→ cityport: 宏泰人壽就是當年宏福人壽，台灣票券是宏福票券 10/16 07:42
→ dfg512: 花旗 日盛 安泰都倒閉了 10/16 10:10
→ dfg512: 好多銀行沒有了 10/16 10:11
→ cityport: 併購不是倒閉..被RTC/存保標售的才算倒閉 10/16 13:27
→ runrunkaka: 小銀行快點併一併吧 10/16 16:11
推 kmjx: 那三間都不叫倒閉吧… 10/16 16:34
→ cloudlight: 小銀行都會被併，下一間聯邦 10/17 12:28
推 shun01: 三信，瑞興，板信，華泰不是更小？ 10/17 14:06