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來源網址: https://www.wealth.com.tw/home/articles/34602 內文 花旗銀太誘人 富邦金蔡明興美國行有貓膩 2021-10-27 作者: 洪綾襄 10月19日午後,疫情指揮中心公布國內新增5例境外移入個案,一例自美國返台的60多歲 男性、於隔離期間確診的個案,竟是富邦金董事長蔡明興,震撼金融圈。 今年8月金管會才針對蔡明興包機出差費用核銷未建立內控程序等,開罰6百萬元,輿論重 點一度聚焦於蔡明興搭乘私人飛機赴美,是否為公器私用?也納悶蔡明興就算完整接種了 兩劑AZ疫苗,為何在此時堅持親自飛到疫情仍嚴峻的美國,自己更遭Delta病毒突破感染 ? 果不其然,10月21日晚間7點,富邦金代兩個子公司台北富邦銀行與富邦華一銀行,連發 兩則重大訊息公告:「決議擬投資金融相關事業」,外界才將蔡明興美國行與花旗出售消 費金融業務案連結起來。不過面對質疑,富邦金既不承認也不否認,僅簡短回應:「對市 場傳言不予評論。」 擴展生態圈 出手可能性大 花旗於今年4月宣布退出的澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、 台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等13國消金業務,這些市場去年總營收約42億美元,僅 占花旗集團總營收不到6%,而且呈現淨虧損。如果富邦金真的要趁著拿下日盛金氣勢,再 分別利用台北富邦銀行與富邦華一銀行,吃下花旗台灣、中國、甚至東南亞業務,並且槓 桿有17家分行、2個證券中心的富邦銀行(香港)、和有80餘個據點的廈門銀行網絡,富 邦國際生態圈勢可望一舉強勢開展。 併購後的組織文化融合理應也不成問題。業界均知,蔡明興向來愛用「小花幫」,富邦金 總經理韓蔚廷、北富銀董事長陳聖德、總經理程耀輝、富邦華一監事龔天行等都是花旗背 景。客戶以台北市軍公教為主的台北富邦銀行,與走都會、國際化路線的花旗台灣有所區 隔,整併後員工亦可各擅勝場。 籌資能力高 不愁併購價金 市場盛傳至少6百億、上看千億元的併購價金,對富邦金而言似乎也不用太過苦惱。儘管 才剛付出490億元的代價吃下日盛金,但富邦金今年光前9月就大賺1302億元,獲利動能強 強滾;而且值此低利率時期,只要活用發行成本低、無贖回期限,無投票權的特別股,企 業就能方便靈活籌措資金,略給折價,就會獲得市場青睞。 10月富邦金才剛為籌措買下日盛金與償還債務的資金,辦完現金增資發行普通股及丙種特 別股,其中丙種特別股每股發行價格為60元,股息年利率為3%,創下新低紀錄。結果不僅 國巨、大立光等多家上市櫃公司認購,一般投資人也踴躍參加承銷抽籤。根據10月21日公 告,中籤率只有9%。 綜合業界傳聞,進入競購花旗最後一輪的銀行有星展、渣打、國泰金與富邦金,其中富邦 金最積極出價,但最早表態的星展出價不高,國泰則是沒有出價。實際架構究竟為何?在 花旗公布結果之前,都無法得到確認。 最後會不會真的是由富邦上演大驚奇買下花旗?實際是買到哪幾個市場、收購架構如何規 畫?相當值得業界期待。 心得 花旗競標第二輪 綜合各媒體最新進度: 富邦 - 最積極出價 星展 - 意外地出價不高 國泰 - 沒出價 (防禦性投標?) 渣打 - 不明 台新 - 不明 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.64.122.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1635393246.A.5FF.html
kissa0123: 感覺花旗自己想抬高身價 一直放話很多人想買 但只有 10/28 11:57
kissa0123: 富邦在出價而已 10/28 11:57
pwseki206: 裁判啊,可以這樣一併再併的喔 10/28 12:15
pwseki206: 獲利王吃下的話基本上對客戶是最慘的結果,被降級國銀 10/28 12:17
pwseki206: 不說,福利嘛...砍好砍滿(笑 10/28 12:17
dowbane: 第一次聽到貓膩這個詞 10/28 12:19
aq2272353712: 韓國都沒人 想買~很愛炒股膩 10/28 12:32
pwseki206: 貓膩是對岸用法。不過我覺得這幾天消息應該是蔡家蓄意 10/28 12:33
pwseki206: 在放話要逼退外商,但新加坡那邊也不是省油的燈:DBS鎖 10/28 12:33
aq2272353712: 洪綾襄~萬一富邦沒有,你要出來下跪道歉嗎? 10/28 12:34
pwseki206: 定印尼台灣兩地擇優出價 10/28 12:34
aq2272353712: 富邦沒得標,直接一根跌停~看多會炒股 10/28 12:35
orange21: 會不會最後富邦吃台韓? 10/28 12:45
pwseki206: 如果富邦真有那麼積極早就談妥了,想也知道 10/28 12:48
pwseki206: 還東南亞全吃哩,你老幾阿 10/28 12:53
cityport: 淡馬錫當然不會輕易讓人知道他的出價..16年前被台新桶刀 10/28 12:58
cityport: 對台灣人這種放話套出價的招式早有防範 10/28 12:59
my9005: 富邦喔?哈... 10/28 12:59
cityport: 富邦應該主要是投中國..台灣越南撿到賺到 10/28 13:02
cityport: 別忘了國泰跟富邦在美國是沒有銀行分行的 10/28 13:04
operatorm: 這一切都是幻覺,嚇不倒展爺滴 10/28 13:06
Yahweh: 拜託不要富邦好不好 一堆帳號都變成富邦 10/28 13:07
wtfconk: 所以Delta是這樣來的哦 10/28 13:08
tomap41017: 富邦爛死了優惠少到靠北 10/28 14:02
gottsuan: 一口氣吃下台灣和中國花旗 很大胃口 10/28 14:41
barkids: 看起來好多人買,實際上...喵~ 10/28 14:51
MDCCLXXVI: 跟台灣房仲一樣 哈 10/28 15:02
cytochrome: chase退出加拿大信用卡市場時,信用卡循環信用全部豁 10/28 15:53
cytochrome: 免免還,超爽的 10/28 15:53
a7294: 貓膩?? 10/28 16:00
GIFT1988: 富邦這幾天反而跌 越放消息越跌 10/28 16:32
aiyowaya: 董座幹嘛去美談生意 就此地無銀三百兩的事件啊 10/28 16:59
yuenru: 等看戲。 10/28 17:01
xxxkey: 有促生球 10/28 17:12
daj585: 中國詞語 10/28 18:50
mdHsieh: 貓膩 10/28 19:00
tenghui: 原來銀行板有人已經po惹 10/28 19:02
cityport: 大通是因為加拿大銀行業聯合起來出超低價,等於大通要倒 10/28 20:10
cityport: 貼,無計可施之下,只好放棄所有債權裸退加拿大市場 10/28 20:10
willieliu: 原來星展跟台新有過節!好聽八卦 10/28 20:24
willieliu: *想聽 10/28 20:24
osk2: 貓膩是三小 10/28 21:18
Arsitaka: 就算真的是富邦 金管會也不會準吧 前幾天也放話說要求 10/28 23:35
Arsitaka: 不能再用發行無表決特別股來籌資併購花旗 10/28 23:35
Arsitaka: 而且富邦也剛併其他間 10/28 23:35
venusmoon: 貓膩是啥 10/29 00:45
bodygogo: 貓膩就是蹊蹺的意思,大陸用語 10/29 02:05
cytochrome: 原來大通放棄加拿大信用卡業務是被加拿大當地銀行聯合 10/29 09:54
cytochrome: 惡搞喔XD 這麼有趣 10/29 09:54
cytochrome: 如果有人在背後操縱投標價格不知道花台銀會不會也淪落 10/29 09:54
cytochrome: 至此XD 10/29 09:54
cityport: 併購日盛的是富邦"金控"..這次花旗是營業讓與..不是併購 10/29 11:46
cityport: 所以公告的對象是北富銀跟華一銀..不是富邦金控 10/29 11:47
cityport: 營業讓與是可以讓銀行發次順位來籌資的..不需要金控出手 10/29 11:49
cityport: 這是一種偷換概念的講法..可以禁止富邦金但放水北富華一 10/29 11:50
cityport: 所以金愛管是放話還是放水..有待時間驗證 10/29 11:51
iele: 請流標 10/29 12:50
pwseki206: 原來還有這種的喔。該不會金管會想玩聲東擊西的把戲吧? 10/29 13:56
pwseki206: 如果是這樣的話那就更加證實有關係就沒關係的說法了== 10/29 13:58
shun01: 所以花旗在韓國也是被當地業者搞了? 10/29 20:27
kevinpowei: 金管會真的這樣玩等著被罵 那還不如不要說會嚴管 10/29 21:18
iamkher: 期待星展出招 不然就是花旗被流標好了 富邦要是接手信用 10/30 09:02
iamkher: 卡客應該會跑了不少 10/30 09:02
BNYMellon: 中國花旗的儲蓄業務據說是星展接手,但信用卡不知道 10/30 15:08
shun01: 等等,對岸是分開賣? 10/31 02:35
plase: 感覺富邦最有可能.. 10/31 22:26
lalusa1: 貓膩是殺小 11/01 13:45