Re: [請益] 24歲女理財規劃請益

[bbest (CFP-game theory)]

我發現版友S兄的文章總只有幾個關鍵字

施昇輝 0050 0056

沒了

不瞭解S兄是否受過CFP正統訓練,

正確的理財規劃流程為
1.建立客戶與規畫師的關係
2.蒐集客戶資料,決定理財目標與期望
3.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求
4.擬定理財規劃書,對客戶做簡報
5.協助客戶執行理財規劃書方案
6.控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正

建議可以參考以上流程再提供建設性回覆


※ 引述《Sana (靜止)》之銘言：
:   有錢人與你想的不一樣,
:   這是一本書的名字,建議你去"借"來讀一讀,
:   我的建議不多,主要是你已經有了好的心態,也有在行動,
:   請參考書的倒數第二章,有關財富自由罐子的那一段
:   多去看看施昇輝先生的Facebook,書,
:   多去聽他的訪談錄音檔,
:   反正有好無壞
:   0050貴,那就換0056
:   還是要給你按讚,我24歲時,總財產還不到5萬呢!!!
:   Thanks a lot.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.18.74
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1488620730.A.82B.html
※ 編輯: bbest (112.104.18.74), 03/04/2017 17:46:04
推 Sana: 你我都是素未謀面，也無法作最佳諮商
→ Sana: 我也只能在範圍內打安全牌了
推 Sana: 專業的IFA收的客戶是有門檻的，我不想如此
→ Sana: 0050 0056也是好牌，可不是？
→ Reichenau: PTT上還請樓主開示建設性回覆
推 Sana: 我只是覺得大家頗酸的，和氣生財嘛
推 Feather025: 有給方向建議就已經很棒了 再講下去幾乎都是專業內容
→ Feather025: 要自己去花時間去看或問專業人士 才是最好的解決方法
推 Sana: 我能力是在免費的範圍下作出WinWin最佳解
→ Sana: 我可不想被金管會約談
推 Sana: By the way.謝謝你的指教
→ MK12: 我覺得就1.先理債 2.降低固定支出 3.做預算規劃
→ MK12: 4.實踐儲蓄率 5.存到緊急預備金 6.定存+定存股 適用全部的人
→ ntoufatman: 按照原po的條件  這個版應該不會是免費交流平台了
→ ntoufatman: 煩請原po降低一下門檻 或建請版主列入以後回答必備規
推 alex2000: 樓主連給個建議也不准阿，太霸道了。
推 Sana: 我剛看了版規,也請樓主看看嚕,歹勢
→ adata5678: 所以你的建議咧??????
→ Freeven: 人家有收錢嗎，給建議還要照流程跑實在@@
推 alau: 做好事也被嫌
推 alau: 很多人不相信最有用的方法是那麼簡單