Re: [請益] 24歲女理財規劃請益

[psycho1199 (可憐戀花再會啦!)]

我有認真看過原始po文者 .. 目前總資產只有12w..
我想請問一下真正的CFP .. 願意來作一下簡報嗎

就針對12萬   把人家當客戶  擬訂一份計畫書  方案?

我猜很難  因為從他身上根本炸不出錢

我也不是說我挺誰啦  總之投資的方法很多   有賺有賠 ..
如果有哪個CFP  願意把12W資產的人 當2億資產的人來服務的話  也不錯的

有人願意發文指引方向   至少也比某些300W美金 才能參加慈善樸客王大賽要好啦
至少免費...

如果B兄 是CFP ..那可以在板上擬一份企畫書   給我們參考參考嗎???
就等您專業的來了...


※ 引述《bbest (CFP-game theory)》之銘言：
: 我發現版友S兄的文章總只有幾個關鍵字
: 施昇輝 0050 0056
: 沒了
: 不瞭解S兄是否受過CFP正統訓練,
: 正確的理財規劃流程為
: 1.建立客戶與規畫師的關係
: 2.蒐集客戶資料,決定理財目標與期望
: 3.分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求
: 4.擬定理財規劃書,對客戶做簡報
: 5.協助客戶執行理財規劃書方案
: 6.控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正
: 建議可以參考以上流程再提供建設性回覆
: ※ 引述《Sana (靜止)》之銘言：
: :   有錢人與你想的不一樣,
: :   這是一本書的名字,建議你去"借"來讀一讀,
: :   我的建議不多,主要是你已經有了好的心態,也有在行動,
: :   請參考書的倒數第二章,有關財富自由罐子的那一段
: :   多去看看施昇輝先生的Facebook,書,
: :   多去聽他的訪談錄音檔,
: :   反正有好無壞
: :   0050貴,那就換0056
: :   還是要給你按讚,我24歲時,總財產還不到5萬呢!!!
: :   Thanks a lot.

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1488621407.A.E8D.html
→ ntoufatman: 我也蠻想參考專業的企畫書  希望有機會看到
→ ntoufatman: 我來找看看  網路上應該是有吧
推 Sana: 找理專就有了.....
→ ntoufatman: 我google到了...  來看一下
→ Sana: 您也可以看SMART每一期都有案例~
→ ntoufatman: 3Q
→ ntoufatman: 看了兩個案例  這樣的流程要出現在免費交流平台上是蠻
→ ntoufatman: 需要熱忱的...
→ opm: 別傻了,CFP願意出手規劃是一回事,案主願意交待清楚財務狀況
→ opm: 是另一回事