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因為一直以來的投資都是時間到了就定期定額購買ETF或股票,沒有時間好好整理目前的投 資績效及整個家庭的投資狀況,於是最近花了一些時間上網找看看有沒有適合的工具,發現 一款還不錯的投資紀錄試算表 叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」,是由許多試算表組 成,有分「海外(券商+複委託)」及「台股及ETF」兩個版本 ,用了幾個禮拜我覺得比較吸 引我的地方有 1.可以同時管理多個帳戶,我是用來管自己的TD、新光帳戶和老婆的永豐帳戶,主要是管理 0050、中華電信及台積電、VTI、BWX等定存股及ETF,之後可能也會把小孩的部分納進來管 理 2. 報酬率有針對每個帳戶及所有帳戶計算,以及投資部分和總資產部分計算,因此可以觀 察投資績效及整體資產的績效 3.系統會每天定時自動紀錄個別帳戶資產概況及總資產概況,所以可以看到歷史資產趨勢圖 4.TD及Firstrade帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔,透過系統的匯入功能直接匯入系統裡 ,還算滿方便的 雖然這是要付費的,不過我覺得還算滿值得的,提供給各位參考 這是他們官網: https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/ 官網其中一張試算表截圖: https://i.imgur.com/0zJV2oQ.jpg https://i.imgur.com/uNCpQjC.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.210.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1563965481.A.E27.html
Jets125: 感謝版大分享,看起來還不錯 07/24 18:52
style0974: 這個之前我朋友有推薦我買 分類滿清楚的 介面也簡潔 07/24 18:55
style0974: 用起來蠻好用的 07/24 18:55
poyan: 謝謝分享,剛剛已購買,終於有不錯的軟體可以整合紀錄我全 07/24 18:58
poyan: 部券商的績效了 07/24 18:58
junglecool: 看起滿不錯的,有其他人有用過可以分享嗎? 07/24 20:44
yamiyami: 有兩個小缺點 1.没有海外基金項目 2.喜歡短線交易的不 07/24 21:40
yamiyami: 行 07/24 21:40
junglecool: 我也買了,我覺得有一個不錯的優點就是,配息及股利股 07/24 22:14
junglecool: 息再投資都會列入年化報酬率的試算,比較貼近最真實的 07/24 22:14
junglecool: 報酬率 07/24 22:14
ab111122: 這篇內文跟junglecool在海外投資版的文章滿相似的.... 07/24 22:45
baron0607: 這個之前我也有買,的確蠻好用的,一直用到現在,以前 07/24 23:05
baron0607: 是用excel 在紀錄,現在透過這個試算表直接匯入交易紀 07/24 23:05
baron0607: 錄蠻方便的,而且可以把老婆及女兒的帳戶也加進來管理 07/24 23:05
sonyc503: 感謝分享!找時間來研究~ 07/25 00:16
Arietta: 業配文 07/25 01:23
CarlOrz: 滿滿業配的味道 07/25 15:28
karta1695971: 我昨天也買了,算不錯的軟體 剛剛也推薦給同事XD 07/25 18:30
chunjungtang: 之前買的 我已經用這個管理0050和台積電存股一陣子 07/25 20:10
chunjungtang: 了 的確蠻方便也清楚 07/25 20:10
Hecc: 業配滿滿 07/25 20:17
yamiyami: 没有業配啊......腦波很弱的下單跟風 07/26 00:10
LTpeacecraft: 用excel比較自由自在 07/26 08:06
hrplt7: 之前我也用excel,不過要花很多時間在整理及彙總,這個有 07/26 10:18
hrplt7: 自動化感覺比較方便而且在外面電腦、平板或手機都可以看到 07/26 10:18
hrplt7: 投資紀錄 07/26 10:18
alau: 不是買幾百檔股票的話 固定每個月用excel紀錄就可以得到值了 07/26 14:30
ptlove1222: 這不是自己用google sheet或excel拉一拉就好了.... 07/26 14:35
nttra: 這種東西自己做啦 07/26 14:48
junglecool: 之前也想過自己做,可是我只會基本的試算表財務公式, 07/27 21:18
junglecool: 沒辦法透過Google apps scripts 讓整個流程自動化,也 07/27 21:18
junglecool: 懶得學,只好放棄直接買現成的… 07/27 21:18
dann1: 配好配滿 07/28 00:15
s1an: 台股 有台股記帳本 07/29 09:51
a3556959: 下面留言也很配 08/05 20:31