[閒聊] 流動性挖礦績效回算

[wpd (??)]

純粹分享目前投進去3禮拜左右的成果
給一些還沒投過 好奇當hodler閒暇投入這種池子到底好不好賺利息???
因為幣安的玩法 看起來就像是個類活存  隨時都可以跳出池子
然後年化數字看起來又比活存明顯多個幾%
那麼  實測結果呢??

1. BNB/BUSD池
投入時 2BNB + 556BUSD

現煮時 1.65BNB + 687.3BUSD
幣價@416 (大漲50%)
等值1373BUSD

如果不投入 純hodl幣等值2x416+556=1388BUSD
績效-15 (大概利息年化率-18%)

2. BTC/BUSD池
投入時 0.1BTC + 5546BUSD

現煮時 0.0984BTC+5685BUSD
幣價@57770 (微漲4%)
等值11369.5BUSD

如果不投入 純hodl幣等值11323BUSD
績效+46 (大概利息年化率+6%)

3. BNB/ETH池
投入時 1BNB+0.162ETH

現煮時 0.9033BNB+0.182ETH
幣價@416 / @2060 (漲50% / 漲15% = 相對漲30% )
等值750.7BUSD

如果不投入 純hodl幣等值749.7BUSD
績效+1 (幾乎沒拿到利息)

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然後額外獎勵的BNB大約合計0.03
大約+12BUSD

附註 : 額外獎勵是每個小時分發
這點來說靈活度優於定存/活存必須計完整一日後才有利息

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乍看結論

波動大的幣對 比例會被別的內行玩家抽歪 所謂無常損失大概就是這樣來的 績效會倒退

穩定的幣對 比較不會被抽歪 比較接近頁面上顯示的年化率



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.185.121 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1617906444.A.4DB.html
推 forgetter: 感謝分享 無常損失太恐怖了
推 wer0123456: 真的，領利息然後直接倒扣都有……
BNB還繼續漲
BNB對的池子都先跳出來 這樣應該會比較穩了吧
※ 編輯: wpd (61.228.185.121 臺灣), 04/09/2021 03:45:30
推 kevinwu0116: 新幣挖礦 質押 雙幣投資我覺得風險相對小一點
→ kevinwu0116: 至少可以拿回原有的幣 流動性那個無常損失真的扯
→ kevinwu0116: 這波bnb大漲 如果單純持有 做定存/活存的 都賺到歪頭
→ kevinwu0116:  搞這些最後領出來的 只有價值稍微增加
→ kevinwu0116: 如果要玩這個流動性 還是找兩個相對穩定幣就好
推 fbifxxkma: 可以存 BUSD/USDT pair就沒這問題
推 hongyan: 我也在考慮存busd/usdt
推 vivian02100: 穩定幣挖礦APY算起來就跟顯示的差不多一樣
推 map123: 流動挖的問題是。波動幣漲的時候。你的持分會變少
→ map123: 跌的時候。會增加持分
→ map123: 然後還得被抽手續費。
→ map123: 之前流動挖手續費抽0.04還不錯賺
→ map123: 現在改成0.1%了。
→ map123: 大家就直接交易換幣就好了
→ map123: 就不想進來流動挖換幣
推 vivian02100: 非穩定幣我的感想是當作幣價在盤的時候順點利息，有
→ vivian02100: 要漲的趨勢時就出來了
→ suyishansam: 確實玩穩定幣之間的就好，只要有價格波動的一定損失
推 xsdferty035: Cake/bnb滿不錯的 波動都在範圍內
推 omegaisgod: bnb單幣挖礦ieo賺更多 你少賺了
推 sequoia: 分享一下我的 https://imgur.com/rV9Vj7V
→ sequoia: Uniswap EBTC/ETH
推 jpteru: 流動性挖礦 丟進去就是準備賠錢坑太大
推 vivian02100: 樓上有什麼慘痛經驗嗎
推 abcccbbs: 我自己幣安流動性挖礦 錢放10天竟然是虧錢的  所以我後
→ abcccbbs: 來就不用這個鬼東西了
→ knuck: 一開始剛出的時候還不錯啦 我有拿過一天4-5%的
推 jorden: 推分享
推 MfakeM: 推分享
推 marunaru: 要搞lp池從一開始就不該在幣安 要去BSC上的defi項目
→ taipoo: 謝謝分享
推 marunaru: LP池基礎收益來自trading fee 幣安手續費千份之一 BSC
→ marunaru: 上的Pancake 0.3% 某些項目還有額外的token獎勵 在要不
→ marunaru: 要進去流動池的時候 該池的每日手續費跟額外收成就是評
→ marunaru: 估內容
推 XXXXXJAY: 大家的bnb 都放哪
推 gR7P4zXH: autofarm
推 hongyan: 我現在是直接上Pancake質押cake幣了，LP目前不碰
推 ganchpc: 我都丟去Launchpool領新幣 有Launchpad時就領出來兌換
→ ganchpc: 昨天的TKO 0.1到現在2.5還是有25倍
推 vivian02100: 以上損失的都是非穩定幣交易對嗎？還是有人穩定幣也
→ vivian02100: 虧的
推 takahashikag: 之前 BNB/BUSD 直接被坑爆
→ takahashikag: 後來就乖乖放穩定幣的交易對睏霸數錢了
推 soda155: BNB用Trust Wallet Staking，大概2X%
→ soda155: 驗證者(validator)可以更換
推 nick2428: 買了蚯蚓我都把bnb丟launchpad挖新幣 無成本
推 deangood01: 算法不太對，如果是hodler, usdt會全部買進對應的幣
→ deangood01: ，所以hold賺得應該是兩倍左右，這樣看起來流動挖礦
→ deangood01: 真的沒啥賺頭
如果是hodl BNB
那些穩定幣(BUSD)是不會直接double買同個幣(BNB)的

要馬就放者等跌才加碼 (BNB一直漲那就不會加碼到BNB)
但通常是手癢去買其他還沒持有的幣(會漲會跌就不一定)

推 gwboy: 有單幣挖礦可以避免無常損失嗎？
→ xsdferty035: 所以要組LP最好是漲幅類似的 不然除了無常損失以外
→ xsdferty035: 還有機會成本的問題
推 spencer0413: 想請問幣安流動性挖礦-手續費計算：份額比例* 全部
→ spencer0413: 手續費 ->那為何幣安有固定數字?另外手續費是直接換
→ spencer0413: 成自己的份額？謝謝大家～
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 15:14:12
→ bonjovi0930: 我丟ETH/BNB.BNB這禮拜太扯了狂漲任一個幣都被他吃掉
→ bonjovi0930: 有Hold eth達人介紹除了幣安活期還有什麼方式投資嗎?
推 sequoia: blockfi吧
推 marunaru: alpaca:beth/eth ibeth
今天改試投DOT/BTC
目前顯示 7%+額外獎勵31%


另外就是繼續放ETH/BETH 1.5%+獎勵10%
其他非穩定幣的pair都不投了
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 18:05:32
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 18:12:48
推 deangood01: 你說holder會等跌在買進，但這樣比較基準就不一樣，
→ deangood01: 流動性挖礦投資金額有bnb+usdt, holder只有bnb, 算收
→ deangood01: 益應該除以已投入資金吧
很多人部位不會是滿倉的啊

並非是全投入非穩定幣才叫hodl幣吧
舉例 我買了2顆BNB  漲了30%不賣 繼續hold  hodl到現在漲50%
就是hodl這2顆BNB
過程中剛好發現手上也有閒置的穩定幣
就湊對進去流動性挖礦池

投資前提是我覺得可以承擔2顆BNB的漲跌風險 所以買了2顆
而不是前提我覺得可以承擔4顆BNB的漲跌風險 (假設原始池子內占比兩邊對等)

主要投資的勝負還是在於幣價漲跌
投池子的只是湊一湊想生個利息罷了
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:27:59
推 deangood01: 那你就算你看開心的比率吧，如果閒置資金要當分母，
→ deangood01: 為啥不是除以你帳戶的活存總存款？
活存總存款又不再池子圈存範圍裡
你跳針跳太遠了吧

等下484就用精子數量當分母??
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:35:49
→ deangood01: 我只是想表達 獲益率=獲利/已投入資金
投入資金 = BNB初始值 + BUSD初始值
收益 = BNB投池子現值 + BUSD投池子現值

哪邊違背你個公式??


※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:42:10
推 Rasin: DEAN說的是對的 USD類閒置資金不該算進去
當湊對投入池子後
穩定幣就不叫閒置資金了

照你說法如果BNB/BUSD對 後者不能算投入成本
那投BNB/ETH對  後者ETH也不能算投入成本了啊
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 20:52:22
推 Rasin: 不是這樣
推 Rasin: 我怕回了又吵起來不過建議你再想想看
不用想
我只是要比較用對等投法"投池子"出來的績效差異

不投池子我的那些BUSD也不會去買進BNB
因為多買進BNB  我承擔BNB的漲跌風險就變了


多買遇大漲很爽
多買遇大跌也是很爽

要論整體收益"幣價漲跌"影響遠大於"投池子"
而我比較的對象只是"投池子"跟"沒投池子"的差異
其他的風險因素排除到最低
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/09/2021 21:16:35
推 j835111: 真的要流動性挖礦還是去defi挖APY夠高是能cover IL的，你
→ j835111: 這篇的分類不該是defi
大概版主改的
我也覺得改回閒聊較好
因為我實驗針對的是幣安  不是做通解流動性挖礦
推 xsdferty035: 幣安的APY真的低
※ 編輯: wpd (118.165.36.64 臺灣), 04/10/2021 00:53:09
推 pikachuuu: 幣安我也用過 兩天就被我看過手腳 好像還虧了0.5%吧...
→ pikachuuu:  幣安的產品就是硬要你槓桿再收你保證金 只有stacking
→ pikachuuu: 抵押值得用
推 Korgi: 放beth/eth不就吃不到2.0的質押獎勵了？這樣會比較賺嗎
有道理 要比看看
ETH/BETH池  手續抽成約1.5%+獎勵約10%
假定此池如其名的穩定  簡單就只算獎勵好了

投流動性挖礦狀況 (1.9ETH+2BETH)
1小時分發0.000164BNB => 1天約0.003936BNB 用昨天450幣價算約1.77美金

如果狀況是現貨2顆BETH
1天約可領0.000445BETH 直接套用ETH幣價好了 用昨天2065幣價算約0.918美金
同時現貨1.9ETH 沒獎勵沒利息  (幣安存活期ETH大概也近乎於0)

所以1.77美金vs0.918美金  差距將近2倍

※ 編輯: wpd (118.165.46.221 臺灣), 04/11/2021 07:25:51
→ wpd: BNB一直漲  這下額外獎勵的績效算是不錯補
→ wpd: 雖然池子裡被洗掉0.45顆BNB也是更痛
推 cherryiami: 推
推 Korgi: 不過理論上會有beth持倉的人 應該會把eth全換成beth? 這樣
→ Korgi: 績效好像就不能用各兩顆來看了
為何要全換? 不一定會啊

就跟前面的邏輯一樣
(前面有人說BUSD的pair要把BUSD全買進對面的幣種 但其實幣價風險明明有差)
先掌握好投資前提 => 自己的風險or控管程度
之後才是比較利息,獎勵這些飲料錢
而非倒過來為了比較飲料錢   硬是要把風險前提弄成不對等

全換BETH的風險差異就是長時間鎖倉, 鎖完是牛市還熊市 誰知道!?

持有ETH+BETH  隨時想要做部分獲利了結出場就可以把ETH部位賣出ETH的幣價
如果"全換成"BETH  以現在時刻BETH只有94~95%的ETH幣價  想提早出場就是直接折損
這個折損都超過飲料錢了

我投資前提願意承受的鎖倉就是鎖換2顆BETH
加上正在牛市ETH幾個月內會漲 於是手上也繼續持有幾顆ETH (價錢噴高可以先賣)
又發現可以湊pair 於是順勢投入流動性挖礦池
而並非是前提我願意鎖倉換4顆BETH


反過來看
如果手上已經全鎖成BETH了
那要先思考的是再進買ETH的風險可不可以承擔?
而不是先思考為了計較飲料錢哪個多 硬要買幣or硬要湊pair




※ 編輯: wpd (118.165.32.72 臺灣), 04/16/2021 04:01:27
推 e93312933: 推 受益良多