[心得] 華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課

[sheng8 (sheng8)]

上星期聽廣播聽到的
口條很好，講得動聽

書的連結：
http://www.books.com.tw/products/0010758901

投資管理績效
　　●截至2015年12月31日，過去七年又上共同基金年均複利為18.54%，領先標普500的14.81%。
　　●《路透社》2014年2月報導，又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。
　　●美國《晨星》雜誌（Morningstar）評鑑，截至2014年第一季，又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第一名。
　　●美國《基金熱線》雜誌（Mutual Fund Wire）專訪，又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第二名。
　　●2016年截至3月14日，標普500下跌1.2%，又上共同基金逆勢成長7.4%。
　　●截至2016年底，又上成長基金過去五年和八年的年均複利分別是12.5%和17%。
　　●2017年上半年，又上成長基金的成績是28.86%，領先美國標普500的9.2%。

作者簡介裡：
2015年，當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時，他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%；2008年金融海嘯後截至2015年年底，連績七年累計總報酬超越標普500，其所操盤的基金年均複利為18.54%，大勝標普500的14.81%。優異的操盤成績，獲《路透社》（Reuters）譽為「擊敗華爾街的無名小子」。


哇！好哇人的績效
小弟不材就去查了一下，真的好利害，中間還有除息：
http://imgur.com/a/sESNY

先不管最近2週的大跌，真的是這樣利害嗎，這個基金從1999成立
圖是沒有從1999年開始，但是也差不多啦
http://imgur.com/a/Qm24b

http://imgur.com/a/mpF6H

好吧，近2周大跌，那看到7月底的績效好了：
http://imgur.com/a/J57Fi


到底贏大盤在那裡？
挑選特定的時間週期比績效，績效真的很好


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推 gwboy: 請問圖是哪個網站？
→ sheng8: Charles Schwab 裡的功能
→ kage6622: 先看看內扣是多少吧。
推 madguy: total expense ratio是2.19%；其實作者很推ETF和資產配置
推 madguy: 用短期績效來褒貶投資能力其實沒什麼意義，看書主要是看能
推 madguy: 不能學到新東西、補強觀念不足之處、甚至穩固投資信念。
推 bryan648: 看起來是重壓tech 和biotech
推 bryan648: 看淨值圖根本波動度超大，2008年跌了快80%... 好扯XD
→ bryan648:  最近一個月也跌了快50%......
推 bryan648: 十年期morningstar只給他一顆星XD
推 bryan648: 看他的十年期績效（2007/8-2017/8)完全就是證明ETF投資
→ bryan648: 就好了。Nasdaq index return十年來是他的兩倍
推 madguy: 所以他的書是叫人買S&P500和0050啊，沒叫人買他的基金
推 pop0311: 所以Nasdaq index的長期投報率會比較好嗎？
推 LTpeacecraft: 書寫得好比較重要
→ steven3231: 書也不用寫的好，標題聳動然後廣告大點比較重要
→ Altair: 他書又沒叫你買他的基金  重點是他的投資&人生觀念
推 nicejerry: 推闕先生的投資和人生觀念！