作者abuser ()
看板Foreign_Inv
標題[請益] 投資紀錄/記帳
時間Tue Oct 10 14:29:14 2017
請教各位先進
即將投入富邦複委託，之前曾經請教問過海外所得稅的問題
跟上述問題有點相關，想了解各位有無推薦投資紀錄/記帳的方式
想法是:
1. 希望能簡單看出資金的進出，時間點，以及計算合理的報酬
(計算報酬其實學問不小...，應該不少人從不知道自己算的報酬方式不太對)
2. 若日後海外所得一次贖回可能會被扣到海外所得稅時，能有完整的交易紀錄(?)
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我知道很多方式都可以紀錄，而個人交易不預計頻繁進出，頂多是多次進，相信很多方
式/軟體都有人用，但個人對Excel或google表單等不熟，所以一併請益推薦。
不知道各位過往經驗是否願意熱心分享，感恩~!
1.順便問一下，雖然是考量投資VTI+ VXUS+ BND，不知道大家對於北韓美國之間的可能
開戰問題，是否覺得這問題"該"影響投入時間點? (若真會影響，其實應該已經反應來了?)
2.VTI+VXUS 跟 VT比較，有無什麼考量?
ps: 個人有用evernote
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.131.132
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※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 14:31:34
※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 14:33:13
※ 編輯: abuser (114.32.131.132), 10/10/2017 15:49:59
推 s9527206: 我個人是純粹用excel紀錄買賣日期/淨值/算年化報酬 10/10 20:03
→ s9527206: 戰爭對股市的長期趨勢沒什麼影響, 這一點有蠻多討論的 10/10 20:05
→ s9527206: 使用回測 VTI+VXUS 比 VT 好, 但回測不保證未來績效 10/10 20:05
→ s9527206: 另外如果是使用TD,要注意VXUS不包含在免手續費ETF清單裡 10/10 20:06
推 csjan: 現成的軟體或介面要合用應該是不可能，還是要用excel自己記 10/10 20:49
→ narowang: 複委託公司會發對帳單給你....留好 10/11 10:57
推 dreamsweaver: 綠角的書有建議用晨星記錄管理portfolio 10/11 11:46
→ dreamsweaver: 在前進美國券商那一本有寫到，可以參考 10/11 11:46
推 dreamsweaver: 我剛開TD，也買了一些，正開始用晨星記錄 10/11 11:49
→ dreamsweaver: 連佣金、股票分割、分配股息、股利再投入都可以記錄 10/11 11:51
→ dreamsweaver: 註冊免費會員，就可以建立你自己的Portfolio 10/11 11:52
→ abuser: 感謝各位 10/11 15:32
推 scottprint10: 富邦好像沒有對帳單 10/12 09:43
推 gundam00: 昨天用了晨星的工具 真的很好用啊!!!!!! 10/14 09:33