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最近研究一下QQQ這檔ETF 這次想了解一下Invesco QQQ ETF的內容,整理觀察點。 詳細圖文回測網誌:https://bit.ly/399Aq6s 文字重點: 什麼人會適合購買? (1)資產配置中,缺少大幅度成長型公司的投資人,適度藉由QQQ增加資產增長幅度。 (2)喜好美國科技股,但又怕只有投資幾檔公司的風險。例如未來可能有X SPACE 、STAR LINK公司,目前不在QQQ,也許未來會出現,不會錯過。 (3)波動愛好者,可以藉由波動賺取價差。 閱讀官網的優缺點與個人整理: 優點: (1)QQQ ETF在牛市期間為投資者提供豐厚的回報,長期增長的潛力,大量的流動性和低廉 的費用。在牛市期間,QQQ股票價格的漲幅通常超過標準普爾500指數。 (2)交易QQQ ETF是獲得投資科技類股票的回報的好方法,而無需單壓一個公司。 (3)長期增長潛力:QQQ的股票包括許多開發新技術的公司,包括計算機和電動車輛。這給 QQQ ETF帶來了更多的長期增長潛力。QQQ也比任何一家技術公司都更加多元化,從長遠來 看,它比任何一家公司都更加安全。 (4)流動性好,經常交易者需要能夠以低成本快速買賣,而QQQ ETF為他們提供了這種流動 性。到2020年,QQQ的管理資產超過1000億美元,為交易者提供了廣闊的市場。 (5)費用低:截至2020年9月30日,QQQ ETF的費用比率僅為0.2%。降低費用比率是增加回 報的唯一保證方法,費用會隨著時間增加。 缺點 (1)高熊市風險, QQQ傾向於在牛市跑贏標準普爾500指數,這期間也經常表現不佳熊市市 場。特別是過去當網絡泡沫破滅時,QQQ股價大幅下跌。 (2)行業風險,QQQ ETF高風險和豐厚回報的根本原因是,與標準普爾500相比,它對波動 性較大的技術相關行業給予更多的關注。 還有一個行業風險,即納斯達克100股票最終將變得不那麼重要,就像曾經佔據道瓊斯交 通平均指數(DJTA)的鐵路公司,意味著不是市場寵兒。 (3)高估值水平:按價值投資者使用的標準,QQQ的股票往往過於昂貴。 (4) QQQ ETF僅持有納斯達克最大的100家公司,因此不包括小盤股。根據研究,從長遠來 看,小型股的表現要優於大型股。小公司通常有更大的增長空間。 總結: ETF官網的介紹缺點是,QQQ在熊市中通常下跌幅度更大,具有較高的行業風險,經常被高 估價值,但若看2020年的大跌,現象似乎不是如此,也可以再觀察其他年度。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.108.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1611427389.A.E2F.html
taipoo: 推分享 01/24 02:58
ffaarr: 牛市會漲的多,實在沒有夠好的實證,沒人知道下個牛市是科 01/24 08:30
ffaarr: 技股強還是其他股票強。 01/24 08:30
ffaarr: 然後買QQQ就代表 在NYSE上市的公司「必然會錯過」 01/24 08:31
ffaarr: 要成長型公司可以買純成長型ETF,QQQ裡面也有價值型股 01/24 08:32
ffaarr: 0.2%在美股ETF應該算很貴而不是很便宜。 01/24 08:33
ken90007: 重點三個就有兩個不同意...配置QQQ不代表會增加資產增 01/24 08:59
ken90007: 長幅度,過去績效不代表未來走勢。再來你舉的X-space和s 01/24 08:59
ken90007: tarlink目前看起來上市機率不大,就算會上市,你買QQQ只 01/24 08:59
ken90007: 能吃到魚尾巴,前面的漲勢都會錯過。 01/24 08:59
pttccbbs: 科技股都漲到35倍本益比,後面有多少肉?風險有多高, 01/24 10:11
pttccbbs: 值得討論 01/24 10:11
CSCCLSTFNEF: 1.風險過於集中 01/24 11:09
CSCCLSTFNEF: 2.過去績效不代表未來 01/24 11:09
boombastick: 長遠來看小型股也未必100%表現比大型股好,這個結論 01/24 13:25
boombastick: 不對 01/24 13:25
boombastick: 不過買QQQ已經相較於購買個股分散風險了,只要自己 01/24 13:27
boombastick: 覺得ok也沒有什麼不行 01/24 13:27
redlance: 風險>全市場,小於個股。如果在初中期應該是可以買。 01/24 17:56
Impbe: 小型股成長較大是倖存者偏差,很多下市的沒被你統計到 01/24 18:45
games: 沒有絕對對錯,高風險才有機會高報酬 01/24 19:17
boombastick: 同意樓上,自己想清楚就好沒有一定得全市場分散或是 01/24 20:19
boombastick: 全球分散,我自己同時持有個股也有大部分的VTI/VT 01/24 20:19
yurian: 買qqq的原因最主要是因為看好尖牙 amd nvda tsla等吧 不 01/25 05:16
yurian: 論是現在或是近期的將來都是成長最被看好的股票 適不適合 01/25 05:16
yurian: 抱長期還很難說 不一定適合用類似投資vti vt那樣長期(20 01/25 05:16
yurian: ~30年)來看 01/25 05:16
yurian: https://i.imgur.com/97oxQW0.jpg 01/25 05:19
s1023: 我想請教哪些避險工具適合在未來QE結束及升息後可以放的? 01/25 19:52
kof70380: 樓上 美元指數ETF 01/25 22:12
jumbotest: 小型股成長>大型股成長,這是有學術佐證的,不是什麼 01/29 18:45
jumbotest: 倖存者偏差 01/29 18:45
jumbotest: 你不信可以回測小型股etf跟大型股etf 01/29 18:45
benptt: XLK 02/21 22:32