[請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker

[inewigkeit (APFSDS)]

請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？

無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料

https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤

缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的

網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/

很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表

這邊有看到一些excel-based的追蹤器：

The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB

這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？

https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD

https://www.sharesight.com/

如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.36.104 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1612462356.A.DD2.html
推 mim5566: 想知道+1
推 hgison: 請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是
→ hgison: 有付費訂閱
推 taipoo: 我會用excel紀錄
推 sarino: App: My Stocks Portfolio
推 thomasxp: APP:JSTOCK
推 dreamsweaver: morningstar可惜的是英股沒辦法記錄
→ avigale: 免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有.
→ avigale: 不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼.
→ avigale: FT: FINANCIAL TIMES
推 howow: 投資組合經理
→ Stellvia: IB功能齊全，10鎂花的值得
→ nycpeace: EXCEL記錄而已@@
推 Yanrei: 最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還
→ Yanrei: 在想要怎麼改善
推 hgison: morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常
→ hgison: 我都用美版的
→ johnnyhsu7: Yahoo finance
推 chrisu: 推 App: My Stocks Portfolio
推 rainsilver: 用excel+1 單純記進出和目前報酬率
推 boogieman: Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可
→ boogieman: 以更新現值了
推 blackrays: 我個人用yahoo
推 slchao: my stocks portfolio app+1
推 bulcas: my stocks portfolio app +1
→ yurian: ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄
→ yurian: ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽
→ yurian: 春
→ yurian: Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是
推 AKPT: my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用
→ AKPT: android版破解一下就全功能了
→ bulcas: 我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就
→ bulcas: 別用什麼破解版.......
推 hot123: 期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？
→ seanidiot: Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅
→ seanidiot: 圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期
→ seanidiot: 定值的每期投入額度。
推 cinhoks: TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說
推 liu32108: TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？
推 alau: The Measure Of A Plan => 好用
推 boogieman: TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位
→ boogieman: 的趴數了吧?
→ k86811hb: 嘉信才是真的難用吧
推 junglecool: 推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入
→ junglecool: ，目前用了一年多還蠻滿意的
推 f11IJ: 唯一推薦My stocks portfolios
→ f11IJ: 好用到我花錢贊助
推 morrislek: 剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我
→ morrislek: 下錯？
推 ken90007: My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。
→ ken90007: iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s"
→ ken90007:  https://i.imgur.com/z9qritU.jpg  上面的
推 michael025: 謝樓上
推 f11IJ: 抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色
→ f11IJ: 那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便
推 windalso: google sheet
推 jojojo: 請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestmen
→ jojojo: t 加進持股裡面嗎？
推 qmorit: 感謝推文推薦
→ oodog: http://i.imgur.com/bEgK0ec.jpg
推 a9194141: Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改
→ Intension: 請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最
→ Intension: 低成本賣出的選項嗎？謝謝