[請益] E-trade股票繼承求助

[childme (牧可)]

家人在今年初意外過世，生前有透過券商E-trade購買公司的美國股票，最近跟E-trade接
洽繼承的申請，E-trade回信需要我們提供以下文件：

1. An Original Certified Copy of the Death Certificate (with Apostille) *

2.An Original Certified Copy of the Court Documentation (or Court equivalent)n
aming the Executor for the Estate or Legal Heir(s) (with Apostille) *

3. A photocopy of the IRS Federal Transfer Certificate Affidavit the estate/cl
aimant will be sending to the IRS.

想請教大家，
第一項應該就是死亡證明？
第二項應該是繼承證明，實際應該要提供哪種文件呢？除戶戶籍謄本可以嗎？
第三項似乎是稅務的文件，但是看不太懂，想麻煩大家幫幫忙 （家人股票市值應該小於6
萬美元）


已知中文文件要翻成英文並且法院公證，因整個申請流程實在不熟悉，加上網路上關於海
外證券的繼承資訊也不多，只知道好像會花很多時間和
金錢...，無論如何，就當作是幫家人完成最後的任務，懇請大家幫幫忙，非常感謝！

如果有實際跑過海外證券繼承流程的朋友，也希望可以跟我分享，歡迎留言或站內信：）

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.154.166 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1622707900.A.A66.html
推 torpp: 加油
→ pttccbbs: 你不會賣掉，再轉回來
→ pttccbbs: 還是你想避遺產稅
→ pttccbbs: 這個問題，就是很多人想便宜交易，不想複委託的案例，
→ pttccbbs: 我家人也告訴我無法處理，所以我把美股賣掉，改複委託
推 SweetLee: 第二項要證明繼承人名單有哪些人 問國稅局吧 第三項應
→ SweetLee: 該是要證明你繳完美國遺產稅了
推 slchao: 期待完成後的經驗分享, 這類文章很少
→ RunForestRun: 叫etrade提供中文客服
→ avigale: 期待後續，親人的美國土地是果斷放棄。
→ alex1973: 這種可能是公司的espp認購，如果是的話，只能直接在指
→ alex1973: 定券商交易，沒辦法複委託
推 goliathplus: 第三點應該是這個 https://tinyurl.com/rh5dt36w
→ cityport: 死亡證明跟法院繼承遺產清冊英文譯本,法院及外交部公證
→ cityport: IRS的完稅證明就無需公證
→ cityport: 跟複委託只差在把文件拿去外交部公證+寄去美國
→ cityport: 其他程序跟複委託辦理繼承沒有差別
推 marathons: 較簡單方式是生前先設定Power of Attorney法定代理人,
→ marathons: 死亡後直接由法定代理人提領關閉帳戶.
→ marathons: 若有E-trade帳號密碼,直接登入賣股轉出餘額再關帳戶.
→ marathons: 海外不知身故,若親人代為提領,可免遺產認證耗時與費用.
→ marathons: 前提是生前設定法定代理人或讓親人知道密碼去操作.
推 LTpeacecraft: 冒昧請問樓上POA不適用NRA身分吧？嘉信的POA說明
→ LTpeacecraft: 上好像提到過，有錯指正我感謝
→ marathons: 我的父母長住台灣沒綠卡,我長住美國,是父母帳戶的POA.
→ marathons: 當年父母開戶並加我擔任POA,只憑駕照,沒查報稅身分.
→ cityport: POA跟移民身分沒有關係，這是民法的範疇
→ cityport: 限定美國地址因為POA是州法層級，必須有一個州可以依循
推 LTpeacecraft: 另一個請問則是被代理人死亡不會影響代理效力嗎？
→ LTpeacecraft: 我國民法就以死亡為終止。我正在進一步重新查詢，
→ LTpeacecraft: 希望失能失智能用也很值得了，感謝提點
推 LTpeacecraft: https://www.schwab.com/public/file/P-221588/APP1
→ LTpeacecraft: 3049-26.pdf
→ LTpeacecraft:    Agents must be U.S. citizens or U.S. resident
→ LTpeacecraft:  aliens with a U.S. mailing address
→ cityport: 你都說是代理人了..被代理人死了哪來的代理人
→ marathons: 非法律專業想法,在銀行還不知道死亡或失智時,
→ marathons: POA代理人提領關閉帳戶,可省掉處理財產繼承瑣事.
→ cityport: 這是用騙券商的方式把錢拿出來
→ cityport: 富達就比較簡單，可以授權另一個帳號登入操作賣出轉出