[情報] 2021 投資市場報酬率回顧整理

[havocfuture (浩劫未來)]

以下資料來源為 yahoo finance，取的是還原權值，統計 ETF 當年報酬率

全世界股價 ETF 比較

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
SPY     美國 S&P500     28.73%      18.33%
VT      全世界          18.27%      16.59%
VGK     歐洲            16.89%       6.09%
VPL     亞洲             1.10%      16.65%
VWO     新興市場         1.26%      15.18%

各類商品 ETF 比較

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
SPY     美國 S&P500     28.73%      18.33%
TLT     美國 20+年公債  -4.60%      18.15%
HSY     高收益債        29.58%       5.90%
GLD     黃金            -4.15%      24.81%
USO     石油            64.68%     -67.79%
DBA     農產品          22.37%      -2.54%
VNQ     房地產          40.54%      -4.61%

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
SPY     美國 S&P500     28.73%      18.33%
QQQ     Nasdaq          27.42%      48.41%
SOXX    費城半導體      44.09%      52.72%

美股各類股 ETF 比較

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
XLC     通訊服務類股    15.96%      26.90%
XLY     非必需消費類股  27.93%      29.63%
XLP     必須消費類股    17.21%      10.11%
XLE     能源類股        53.28%     -32.67%
XLF     金融類股        34.80%      -1.74%
XLV     醫療類股        26.04%      13.30%
XLI     工業類股        21.08%      10.90%
XLB     原物料類股      27.44%      20.46%
XLRE    房地產類股      46.10%      -2.19%
XLK     科技類股        34.74%      43.62%
XLU     公共事業類股    17.70%       0.51%


巴菲特 vs 木頭姐

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
SPY     美國 S&P500     28.73%      18.33%
BRKB    巴菲特          28.95%       2.37%
ARKK    方舟投資       -23.39%     152.71%

美股 vs 台股

ETF     說明            報酬率  2020報酬率
SPY     美國 S&P500     28.73%      18.33%
0050    台股 ETF        17.01%      25.19%

附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息

結論
- 直接投資美股大盤有近 30% 的報酬率，比美股大盤歷年平均報酬率 12% 來的高很多
- 美股還是強於其他國家股市，亞洲和新興市場股市僅持平
- 石油、能源類股、房地產、農產品 => 去年跌，今年大漲
- 長債、黃金 => 去年漲，今年跌
- 小型科技股、成長股、方舟投資 => 去年大漲、今年跌

圖文 blog: https://havocfuture.tw/blog/market-return-2021/

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推 boombastick: 感謝掌理！
→ boombastick: *整
推 rul284dl: 謝謝整理
推 Byakuyako: 感謝分享
推 popolili: 謝謝
推 Ithinkthink: 感謝整理
推 psynanako: 推
推 boombastick: 這兩年還是美股拉著全世界跑
→ avigale: 0050是用台幣計價，如果換成一樣用美元的話會更高。
推 hw5566: 比趴數跟哪種幣計價無關吧
→ ffaarr: 當然有關啊，這裡面美金計價等於把非美的匯率都算進去
推 no2muta: 感謝整理
推 gn02530640: 照ffaarr的說法,這篇報酬率計算採美金計價,所以也就是
→ gn02530640: 台幣升值的部分已經被計算在內了對吧(都換成美金了)?
→ gn02530640: 這樣有點意外,台股去年上萬八結果報酬率輸美股這麼多
→ gn02530640: 連VT報酬率都贏0050
→ ffaarr: yahoo finance的0050是台幣計價沒算匯率啊
→ ffaarr: 而且美股台股大小型股正好相反，美股是大型股好台股相反
→ ffaarr: 然後0050去年是vt，這裡有寫0050沒算配息再投入。
→ ffaarr: 0050光台幣計價就21%了，加匯率就更多了。
→ ffaarr: 各市場都換成同個標準比較  https://reurl.cc/g0W7VL
推 gn02530640: 了解,感謝說明.看同標準台股這兩年真的可怕...
→ avigale: 不過用本地貨幣來評估某個國家的表現也許也是合理的，畢
→ avigale: 竟當地企業多半還是以本地貨幣來評估業績表現。
推 Kydland: 因為0050的最大成分股台積電盤了一整年啊 去年台股是在
→ Kydland: 拉中小型股 不然去看0051去年的漲幅就知道了