[心得] IB開戶優惠活動送IB股票 (開戶補貼)

[Tripwriter (心得分享)]

本文僅為經驗分享，不構成任何投資建議，投資等其他所有風險請自行承擔。
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IB於110年7月左右取消帳戶管理費，

之後發現IB現在有「REFER-A-FRIEND Program」的開戶優惠，

即透過推薦人(Referring Client)提供開戶連結，

被推薦人((Referred Client)申請開戶人)

可以取得入金資產(包含現金及股票)1%等值的IB股票，

上限為1000美元價值的IB股票，

110年8月先申請IB開戶，9月左右入金，後續將TD股票移轉到IB。

以下簡單介紹

一、被推薦人須達成的重要條件如下：

1.被推薦人非日本、西班牙或以色列之居民(resident)。

2.被推薦人非IB帳戶原本持有人。


3.被推薦人與推薦人非同一家庭成員(111年2月新增條件)

4.時間限制：

  第一筆入金後一年內(下稱獎勵期)之資產才有獎勵。

5.獎勵方式：

  在獎勵期內，每存入等值100美金以上之價值(包含現金及股票)，

  可以獲得1%價值的IB股票。

  如有提款，則依照提款金額相對應存款淨額之比例扣除1%價值的IB股票，

  獎勵期經過後才不會再變動。

  IB股票獎勵公式：（存入價值X 1%）/（存入當天IB的每股收盤價）

6.獎勵額度限制：

  最多可以獲得1,000美元價值的IB股票(存入10萬美元或相對應數額股票)，

  以IB每股70元計算，存入十萬美元資產大約可以取得14股左右的IB股票。

7.IB股票可以出賣時間：

  給付股票後一年。

  因其條件可能隨時更新，所以申請補貼需求的人，

  開戶前最好先確認IB以下網址：

  https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=46406

  https://ndcdyn.interactivebrokers.com/aces/Agreement/AgreementVersion/4051


二、個人IB開戶時序及取得IB股票時程

110年

8月22日：透過推薦人連結申請IB開戶

8月23日：開戶成功

8月24日：寫信詢問是否具有被推薦人的資格

9月3日 ：IB回覆確認有被推薦人的資格，

並表示需要填寫一些文件，之後須數次登錄IB填寫確認資料

9月30日：先匯款約10,000美金測試

10月22日：取得價值約100美元之IB股票(約1點多股)

10月24日：申請ACATS(轉戶)將TD部份股票轉入IB

10月27日：股票轉入IB，約一周內拿到1%等值的IB股票，

並顯示於「投資組合」的「持倉」欄位中。

12月21日：ACATS(轉戶)將部分TD現金轉入IB

12月23日：現金轉入IB，同樣約一周內拿到1%等值的IB股票


三、另外有寫信詢問關於開戶活動的問題供參考如下

1.我應該於多久時間內轉入美金及其他證券商的股票?

IB：需要在帳戶開立後410天内入金避免帳戶被關閉。

2.如果我轉入美金及其他證券商的股票，多久可以取得IBKR的股票回饋?

贈與之IB股票通常會在入金或轉入資產後一至二周內發放。

3.可在何處可以看到受贈股票?

報告>報表>默認報表>活動中查看活動報表，

在「股票贈與活動」這一項下方可以看到詳細內容。

參考圖片

https://ibb.co/rfFJw8w

四、建議

1.因為一開始並沒有收到任何可以申請贈與股票的文件，

  後來寫信問才知道不知何故IB那邊的系統並未顯示我有被推薦人身分，

  因此，有疑問的話可以跟IB客服確認。

2.此活動無確定結束的日期，不知何時結束，

  而且其條款會偷偷的更新，

  因此，開戶前仍宜確認有被推薦人資格為妥。

3.從TD如僅為部分轉戶(Outbound partial account transfer)免手續費，

  全部轉戶要75美元，

  所以如果是從TD轉戶到IB，但打算之後仍繼續使用TD者，

  建議留下一些股份而非全部清空，避免被收取全部轉戶費用。

  參考網址

  https://www.tdameritrade.com/pricing/brokerage-fees.html

  FT縱然只是部分轉戶(Partial ACAT Transfer Out)也要55美元，

  全部轉戶則為75美元，所以如果是從FT轉戶到IB，

  不論為一部或全部轉戶都有高額的轉戶費用，應一併考量。

  就我所知IB似無轉戶補貼，如有再請協助告知。

  參考網址

  https://www.firstrade.com/content/en-us/pricing/specialservices


4.此文僅是分享IB開戶優惠，

  並不保證其正確性，亦不構成任何投資的建議，

　如有需要推薦人連結，請再自行參考作者資訊的連結。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.253.202 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1644573353.A.B99.html
→ eesc: 這活動一直都有對吧？
→ eesc: 記得多入金點，我第一次把資產全移去IB
這個活動不知道什麼時候開始的，
但是想在IB開戶的人可能會不小心錯過這個活動的補貼，
所以想說分享一下
推 winterfrost: 我除了點推薦連結開戶外沒做其他事，首次轉移資產入
→ winterfrost: 帳後兩天股票就進來了
因為我拿到贈與股票的過程沒這麼順利，所以還是提醒一下
推 howhower: 推薦人200美金是只要被推薦申請帳號就有嗎
不是，要符合一定條件才有，而且條件可能隨時會變
比如最近更新的條件是被推薦人開戶後30日內須匯入一萬美元。
推 cityport: 複委托開戶不只沒有獎勵，還要去求營業員談手續費
推 popolili: 謝謝分享&整理
推 ahoyhoy: IB軟體真的很難用
→ cityport: 有個TD在那裡，其他家看起來都很難用
推 eesc: 是啊，我也喜歡td，IB 我真的用不慣，所以開完戶後，富邦有
→ eesc: 英股立刻決定移回來複委託，還請他們上架zprx
→ eesc: 複委託有時挺麻煩的，個人最愛Td的thinkorswim ，幸好嘉信保
→ eesc: 留
推 eesc: 不過IB 開戶送的股票，持有一年賣掉的感覺滿爽的，賺～
IB的使用介面的確很複雜，TD、FT這部分就單純很多，
IB的優勢在能夠交易TD沒有的英股、甚至加密貨幣等，
只是，要進行資產再平衡的話，因為要手續費的關係會不好處理，
我是預計一年過後會留下英股ETF，
美國註冊的ETF可能就會移回TD以方便實行資產再平衡。
→ pwseki206: IB怎麼說，對小資友善又不友善：在廢除最低結餘限制而
→ pwseki206: 且允許碎股交易之後，他們的吸引力大增；可是他們什麼
→ pwseki206: 都要錢而且不允許NRA開IB Lite卻又讓人消火不少。反正
→ pwseki206: 就姑且用用吧。
推 tomap41017: IB已經沒有帳戶管理費了，只剩手續費
推 daze: 如果你接受雙賣選擇權以再平衡的想法，IB還不錯。
只知道可以用選擇權來避險，但不知道怎麼再平衡?
希望Daze大大有空可以分享做法，感覺滿有趣的
推 daze:  https://tinyurl.com/4wsm36ca
→ daze:  如果有1000股VT，在110%價格賣一口call，91%價格賣一口put
→ daze: 如果價格偏離夠多被行權，就等於再平衡了。如果到期沒被行權
→ daze: 就可以繼續賣下一期。
→ daze: 不過實務上VT的選擇權流動性不夠理想
→ daze: 雙賣MES的FOP相對比較可行
推 daze: 前提是有持有MES的意願啦。我自己是因為Lifecycle investing
→ daze: 而持有MES。
謝謝Daze大大，我會再研究看看!
※ 編輯: Tripwriter (1.200.27.244 臺灣), 02/15/2022 19:17:52
推 hsiliang: daze大大的做法要有足夠的本金或是能夠在價格波動大時即
→ hsiliang: 時買回，不然就是直接設自動停損
→ hsiliang: 不管什麼樣做選擇權看錯就是要馬上停損，不然遇到金融
→ hsiliang: 海嘯會完蛋
推 daze: 這個做法並不猜測會不會被行權，被行權也可，沒有停損的必要
→ daze: 這是再平衡策略，當然是有本金。
※ 編輯: Tripwriter (180.217.31.249 臺灣), 10/08/2022 07:36:33
※ 編輯: Tripwriter (1.200.7.125 臺灣), 03/06/2023 22:41:04