[情報] 報稅提醒:IB的cost basis在trades選單

[DNSKHY (生涯目標13%)]

     今年報稅第一次需要提報海外所得，基本上就是股利所得跟資本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商，所以分成四筆所得呈報。


股利的部分，報稅系統只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form，
我是把二個forms裡的income 扣掉 withholding 來呈報。


資本利得部分，有三個欄位需要填，分別是毛額，成本，及淨收益。FT可以叫出去年
realized的表，裡面很清楚的有各股交易的成本，售價，利得，以及去年的加總，取
得還算容易。但IB的資本利得資料倒是讓我摸索了好一陣子，從realized 裡面查不
到cost basis的資料，google也找不到明確的查詢方式，後來不經意試試Trades選單
，沒想裡面就有跟FT一樣相當完整的cost basis 資料，也總算順利完成今年的報稅。


海外所得填表完後國稅局會要求你提供證明附件，我這次四筆附件總共也有40頁(二
份tax form 就佔各約15頁)。匯率的部分，我則是以台灣銀行2021年底的買入賣出
均價換算。


總之，有使用IB的網友，記得報稅時所需填報的cost basis, 是在trades選單下，
而非realized 選單下。

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[杜鵑不啼，我等到牠啼...]
多數人不如家康，不是耐心不夠，就是錯把麻雀當杜鵑...



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.247.164 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1655809616.A.8A7.html
推 hi0421: 推
推 ken812025: 感恩
推 ingramchen: 所得要超過600萬才要申報？
→ ohyakmu: 不是看報告裡面已實現總結的淨資產值嗎 ？
雖然670萬以上才需繳稅，但100萬(NTD) 以上就要申報, 報稅的資本利得項會要求要填寫
成本，售價，及利得三項資料。

回覆網友的來信，我把IB 的cost basis 怎麼查再寫清楚點

performance and reports
=>statements
=>activity
=>annual
=>Trades

大家記得月底前要報稅喔。
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/21/2022 23:11:42
→ vocaloid: 報表我都有附 但填寫時只寫了賺多少 成本都填0 XD
如果只看IB 的 realized 報表，我看到的cost basis 也都是0，後來才找到報稅需要填
寫的成本，在Trades segment 裡才看得到~
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/21/2022 23:35:16
→ vocaloid: 我是懶得填耶. 我是下載portfolio的報表, 也有成本
portfolio 裡面只有unrealized P/L , 我在該segment下並未看見realized 的資料……

→ vocaloid: 想說國稅局應該是比較在意「賺了多少」就不填了
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/22/2022 14:56:28
推 Petrovsky: 推 分享
→ Petrovsky: 我前幾年 第一次去國稅局申報海外獲利時
→ Petrovsky: 服務人員 跟一樓一樣 把成本填0
→ vocaloid: 沒事 找不到就用你原來的就好
推 hellosan: 好奇 如果沒匯回台灣是不是就不用報
所得以實現(realized)為原則，跟匯不匯回無關
※ 編輯: DNSKHY (180.217.247.164 臺灣), 06/23/2022 09:33:18
推 yenyikoto: 沒賺到670，不申報沒差吧，我是說我......
推 agario: 是否申報之前板上好像討論很多 #1Qz3T5OW (Foreign_Inv)
推 jackyhobingo: 670是包含基本所得吧？
→ jackyhobingo: 不是單海外所得
推 tomap41017: 咦為啥我好像只有在報稅系統填一個數字而已
推 Philiptpe: 沒賺670萬但金額多還是報一下。假設每年賺5百萬十年就
→ Philiptpe: 是5千萬，如果沒報一次匯回來會有繳稅問題。
→ nijawang: 被美國扣的稅不是不能抵嗎？雙方無租稅協定。
→ avigale: https://bit.ly/3yhi5kD 能夠取得憑證的話可以扣抵。
推 linjacob: 感謝DNSKHY提供的資訊,非常有用
推 kinasem: 其實不用報，國稅局根本沒任何資料，你是誠實好國民