[請益] Fidelity資產轉移至TD

[Sweet83921 (哀莫大於心死)]

敝司有開放員工購股(ESPP)，保管券商是Fidelity，自己另外有開TD帳戶



因為第一次有意想進行資產轉移到TD，但是操作上有些問題想請版上專家們幫忙解惑:


一般來說都是從有資產的那個帳戶提出轉移申請，
但是我看TD能夠填表然後要求其它帳戶進行轉移(包含股票)?

https://imgur.com/F8FCwmr



也就是說，我除了可以在Fidelity進行資金轉移申請外，
也能夠在TD進行一樣的操作甚至還能轉移股票?



在請版上有經驗的專家們幫忙 謝謝!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.0.144 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1676195365.A.E6C.html
→ nemo33: ESPP帳戶非一般brokerage account.除非你有在Fedility另開
了解  所以是只能在ESPP帳戶操作cash轉移  感謝大大
※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:23:19
推 nemo33: 你可以試試從Fidelity申請,要直接從外面拉相對困難
→ nemo33: 最簡單的方式是賣掉然後 wire 到 TD (同名 account)
→ nemo33: 你不考慮賣掉只能 req Fidelity. 我 Req Etrade(ESPP)帳號
→ nemo33: 有成功過.
→ nemo33: Fidelity(ESPP) 直接 wire TD(同名) 有做過很多次沒問題
感謝大大的分享 我再來試試看
※ 編輯: Sweet83921 (180.177.0.144 臺灣), 02/12/2023 18:28:41
推 nemo33: 你就直接問Fidelity客服. 以照我的經驗就算能也是文書作業
→ nemo33: 不太可能有什麼線上按一按就能成功的
推 boombastick: Fidelity很多毛，你一定要用DTC才能轉，但是美林就
→ boombastick: 很簡單，我之前從FT用ACATS的方法，按一按填資料完
→ boombastick: 全沒跟美林說，然後股票就全部轉進FT了，但是fideli
→ boombastick: ty這樣搞失敗了。TD這個我猜是用ACATS，我富達和美
→ boombastick: 林都是RSU/ESPP帳戶。
→ boombastick: 不過反正你按一按，失敗了頂多就是不能轉而已，不會
→ boombastick: 有什麼金額損失才是。
→ nemo33: 樓上說的也沒錯,很多都是肉身測試學習經驗來著.
→ nemo33: 只是這需要有一定程度的英文能力 加上沒有時間壓力才行
→ nemo33: 很多時候你沒辦法知道是你哪邊弄錯了或是這條路根本不通的
→ nemo33: 通常還是得進線客服才能知道
推 z70327: 我一個月前才剛做 直接填TD的表格 只要Fidelity與TD名字一
→ z70327: 樣就可以了
推 cooji74115: 我之前是從TD發動ACAT去把Merill的ESPP股票含現金帶走
推 jacker07: 想問有沒有大大嘗試過從摩根史丹利轉ESPP & RSU到TD？
→ jacker07: 我之前寫信問摩根都沒有回應