[請益] 嘉信 變更為夫妻聯名戶 請教

[pop3pop3 ()]

我已有嘉信個人戶頭（Schwab one international account),
裡面幾乎是美國公司債，市值約18萬鎂，沒什麼現金，
現在想要變更為夫妻聯名戶，

請教大家以下問題：
1. 填寫 update your Schwab one international account 表格，裡面可以勾選更改帳
戶類別（joint tenants with right of survivorship)，並付上新增持有人的相關資料
，線上上傳就可以了嗎？

2. 沒有看到W8-BEN的表格可以下載，我開戶的時候是線上填寫，
現在要新增一位帳戶持有人（配偶）, 這部分要怎麼填寫呢？

3. 裡面的市值（18萬鎂）, 會不會變更完被算成一半價值（9萬鎂）是贈予，要申報美國
的贈予稅？

夫妻都是僅有台灣籍，當初戶頭電匯過去的資金都是台灣我的戶頭過去的，完全沒有來自
配偶的資金

以上請教，還請有開完嘉信戶頭後，又再變更為聯名戶的版友幫忙分享經驗,
謝謝~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.64.206 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1686018527.A.B57.html
推 pttccbbs: 這篇很好，但是我沒有經驗，等你進一步分享
推 PearlNail: 1.是 2.客服會主動寄送表單給你 請配偶填寫
→ PearlNail: 3.不清楚 我上個月變更的 沒想過 也還沒遇到這問題@@
→ PearlNail: 反正我是直接把手上的資料全部丟客服 有需要補什麼件
→ PearlNail: 客服都會透過message center通知你
→ PearlNail: 比較有印象的就是W8-BEN和文件簽名  W8-BEN我自己估狗
→ PearlNail: 一版寫完上傳 結果客服就自己回傳另一個版本的W8-BEN
→ PearlNail: 表格請我補填後回傳
→ PearlNail: 簽名則是不接受電子簽名(pdf簽名功能/網路工具等等..)
→ PearlNail: 要求我手簽後再補上傳簽名頁 其他就沒遇到什麼狀況
→ pop3pop3: 感謝P 大回覆
→ wxad2000: 剛查美國贈與稅，贈與非公民配偶的免稅額今年是17.5w美
→ wxad2000: 元，所以即使被列為贈與，這金額應該是免稅
→ babylon297: 3的問題應該還跟你聯名帳戶類型有關
推 joseph0318: 如果都是外國人也會有贈與稅問題？