[請益] 2022年為何是股債雙殺的一年

[zippofu (zippo)]

以下是2022的資料

VT:-18%  VTI:-19.5%  VOO:-18.15%  QQQ:-32.51%

IEI:-9.59%  IEF:-15.23%  TLT: -31.41%  BNDW:-12.92%

為何股債搭配無法達到對沖？

加上最近討論度很高的『Beyond the status quo』債券似乎不是好的避險

資產！?

看看這幾年黃金的走勢，是否因為地緣政治的因素才導致黃金達到避險的作用？

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→ MumiPyonPyon: 升息
→ ffaarr: 這1970年代就發生過了，嚴重通膨的熊市股債會一起跌正常
→ ffaarr: 然後那篇文章並沒說債券不是好的避險資產…。
→ ffaarr: 只是說如果你撐得住純股下跌，長期績效和風險都更低。
→ ffaarr: 但前提還是撐得住下跌，至於黃金，本身是高風險。
→ ffaarr: 和中短債是不同性質的配置功能，而且也可能和股市同跌
推 lovebridget: 債是抗金融風暴 不抗升息
推 ruve: 22年就利率拉的不夠高，fed如果頭殼壞去再升個20%利率大家都
→ ruve: 倒閉變成信用風險，公債就噴給你看了