Re: [問題] ==請問買"能源基金"來針對投資石油OK嗎?==

[LearnRPG (真是有趣的地方)]

※ 引述《kalaokla (卡啦)》之銘言：
: 認真請教版上各位高手
: 請問用能源相關基金來針對投資石油這次的趨勢OK嗎?
: (去年一堆跌很慘了,一堆都跌20%,30%)
: 我看很多能源基金持股都有
: Royal Dutch Shell PLC Class B
: Exxon Mobil Corporation
: Chevron Corp
: 這種國際級的石油or能源公司
: 如果以這個觀點之後去定期定額買這類的能源基金 (看好石油未來會漲)
: 不知各位覺得如何呢?
: 懇請指教,感謝!!!
: OA

        近期油價跌到非常有感

        有個想法是 (天真想法 版上大大看了別見笑)
        目前原油指數(Crude Oil)在 45塊
        國內 95這禮拜在 24.6 下周預計還會跌 0.9(預估) 以24來看

        我想要現在把未來10年內要用的油都買好 假設10000公升
        這樣做當然會有庫存的問題不可能

        那是否有商品可以鎖住我這種價差??
        10000公升的95用24塊算就是24萬

        未來油價繼續跌 就算我虧 如果漲就算我賺
        這應該是期貨的概念


        回來商品
        以股票來說
        查詢了許多家的股票 國內的跟國外的 跌的並不多
        用上面網友列的例子
        Royal Dutch Shell PLC Class B
          高點約 87
          目前約 64 才跌27%
        Exxon Mobil Corporation
          高點約 105
          目前約 90 -15%
        Chevron Corp
          高點約 135
          目前約 104 -23%

        國內的油品相關股票跌幅也不大

        以基金來說
        這項目就多了 多到眼花撩亂
        USO ETF
          到期兩個禮拜前換約到下個月的合約價
          交易量很大 討論最熱烈
          但是大家都說轉倉賠很大 不能長期持有

          這裡可以查到 USO roll dates
          http://www.unitedstatescommodityfunds.com

        UNG ETF
          綠角有一篇文章是再說UNG ETF
          "ETF帶來的慘重損失—以UNG為例(ETF of Wealth Destruction)"
          此ETF的報酬落後現貨很多

        USL ETF
          追蹤近12個月的期貨合約價格

        DBO ETF
          針對未來13個月內合約選最有利的合約
          最少Cantago or 最多Backwardation

        查過後還有 XOP / XLE ... 等 但是內容還沒看完

        國內的話有 元大寶來商品期貨基金
        但是不是只對應到油 還對應了很多原物料


        似乎 ETF 被包裝得很複雜 不像台灣的 0050 這麼單純
        (還有機會可以拿股利)


        以期貨來說
        是不是就直接買期貨就好 可以這樣買嗎??
    http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

        因為期貨也會分月份 近月價錢是在 45 沒錯
        但是遠月卻沒有


        有沒有一個商品就是直接跟油價連動
        USO ETF 應該就是直接連動 WTI
        可是此 ETF 的特性 (用期貨模擬)
        所以遠期 近期的轉倉會有價格被吃掉問題
        這樣好像也是期貨問題



        也就是說 油價不能像股票一樣 低點操作 然後就放著
        而是像是期貨 每個月都要結算
        那每次轉倉 一買一賣 就是一次的費用 長期累積下來算很大??
        還有就是因為遠期的價格較貴 一轉倉後持有的契約數就少了

        這樣好像 USL DBO 又好一些些 ...
        等到油價看似打底了再來買入 ??




        所以其實問題還蠻簡單的
        是不是市場上沒有我心目中的那個商品
        (我現在給中油30萬買未來10年的油 價錢是24 舉例)
        我心目中的那個商品其實就是要直接買原油現貨 ...
        但是要自己想辦法儲存 (話說也沒辦法提煉)

        原因是因為原油這種商品是對應到期貨 ...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.3.93
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1421219141.A.AA6.html
推 djo: 買UGA
        看了一下 UGA 是追蹤美國國內市場汽油價格
        也是用近月期貨合約追蹤 那問題不是跟 USO 沒差多??
※ 編輯: LearnRPG (220.133.3.93), 01/14/2015 15:39:50
推 djo: 沒有免費鎖價差的方法
推 h6u4: 就原油etf和能源股各買一些分攤風險巴
推 okpk3k: OIL?
        看了一下 OIL
        他英文是 iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN
        所以是 ETN 不是 ETF
        追求的是Goldman Sachs Crude Oil Return index 表現為投資目標
        此 index 是衡量 WTI期貨跟 Treasury Bill
        這樣看起來不會有轉倉的問題

        看綠角那邊是說 ETN 是銀行發行的債券
        但是也可以在次級市場買賣 然後最大風險是銀行倒閉(例如雷曼)

        可是看起來似乎跟我心目中的商品比較接近
        上面列的那些 ETF 都有點............

        還有看到個 UCO ETF .... 似乎也可以
        ProShares二倍做多彭博原油ETF
        也是採指數化策略
        追求日報酬兩倍於Bloomberg WTI Crude Oil Subindex表現為投資目標
※ 編輯: LearnRPG (220.133.3.93), 01/15/2015 10:40:31
推 asdhhhman: 我昨天單筆買進XLE
推 boy422111: 請問一下現在一般人也可以用複委託來買進石油ETF嗎
推 maltoro: 遠元大要複委托UCO要3000萬財力證明。。。
→ LearnRPG: UCO 要 3000萬財力證明 !!!!??? ... 呃 .....