作者ji32k7a8u8 (這或然率低過零啊!!!!!)
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標題Re: 請益目前基金的建議配置
時間Wed Oct 14 16:37:54 2015
※ 引述《moonth66 (一天工作14小時 ! 真操 .)》之銘言：
: 目前配置摩根多重收益月配兩百二十萬（62%），摩根中國四十萬（11%），摩根新興市場
: 小型企業二十萬（5.5%) , 摩根歐洲小型企業歐元計價四十萬（11%），摩根環球醫療器
: 材四十萬（11%），以上基金皆於今年10月5號單筆購入（投入金額三百六十萬）；因為台
: 幣定存利息很低，所以今年投入一些於基金上，不知道上述基金配置上有哪些，需要做變
: 動，請各位專家給個意見，謝謝！
整理後您的配置:
摩根多重收益(美元對沖月配)220萬(61.1%)=>作為替代定存的戰略型核心配置
摩根中國(美元年配)40萬(11.1%)=>作為看好中國前景的戰術型配置
摩根新興市場小型企業(美元perf累計)20萬(5.6%)=>作為看好新興市場長期成長的戰術型
配置
摩根歐洲小型企業(歐元年配)40萬(11.1%)=>作為看好歐盟復甦的戰術型配置
摩根環球醫療科技(美元累計)40萬(11.1%)=>作為看好未來樂活長照題材的戰術型配置
合計360萬(100%)
以貨幣區分:
美元89.9%
歐元11.1%
以區域區分:
美洲41.74%
美國39.83%
加拿大1.28%
巴西0.36%
墨西哥0.27%
歐洲34.6%
英國9.88%
法國1.46%
義大利1.39%
德國1.19%
瑞典1.04%
瑞士0.74%
丹麥0.48%
非英國18.42%
亞洲15.16%
中國11.64%
日本1.67%
台灣0.77%
印度0.73%
俄羅斯0.21%
香港0.14%
非洲0.68%
南非0.68%
紐澳0.86%
新興市場3.27%
流動資金3.69%
以資產類型區分:
股票64.36%
環球未知12.74%
生技11.83%
金融8.59%
歐洲7.92%
特別股5.25%
資訊科技3.88%
消費品3.82%
工業3.03%
其他1.42%
電訊服務1.29%
民生用品1.23%
能源1.19%
可換股證券0.83%
原物料0.79%
新興市場未知0.55%
債券23.96%
高收益債券18.52%
新興市場債券3.91%
美國投資級債券1.41%
非美債0.12%
其他11.68%
環球REITs4.09%
非機構抵押證券4.16%
流動資金3.43%
過去
2年平均配息率約
3.04%(主要配息來自多重收益)
過去
3年平均淨值漲幅約
6.19%(主要成長動能來自歐洲小型與環球醫療科技)
過去
3年平均報酬標準差約
10.11%(主要波動來自中國)
您於此部分的資產配置屬於全球平衡型, 主要投資美國, 以股票資產為主, 其中小型股與新
興市場股占了不小的比例(約3成), 建議您重新衡量自身風險承受能力, 若無法承受1年淨值
20%以上的波動建議酌量減碼股票類基金資產
特別是目前新興市場處於空頭, 您的新興市場基金淨值曾於2008年跌至3.12元, 而目前淨
值仍處於高檔, 還請您務必小心!
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「風險來自於你不知道自己在做什麼。」 - 華倫．巴菲特
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