作者Radiomir (Radiomir)
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標題[心得] 境外基金要贏同類型 ETF 是不是很難?
時間Sat Oct 30 15:04:41 2021
先說結論：
全球股市（成熟市場）...買ETF（輕鬆贏快全市場基金）
台灣股市（淺碟市場）...買主動型基金（把ETF按在地上摩擦）
很想幫主動型基金說話
但績效一撈還是覺得ETF穩定多了
主動型買再多, 還是不如一支平淡無奇的ETF...
單一國家：美國（今年以來~2021-10-29)
VOO 23.87%、VUG 23.93%
美國大型增長:
聯博聚焦美國 24.15%（規模：14.5e USD）
富蘭克林成長 20.15%（規模：213.3e USD）
摩根士丹利美國增長 14.15%（規模：69.6e USD）
摩根士丹利美國優勢 6.54%（規模：143.9e USD）
美國大型均衡:
宏利環球美國 26.37%（規模：4e USD）
施羅德美國大型 25.57%（規模：22.8e USD）
聯博精選美國 25.24%（規模：39.8e USD）
富蘭克林高成長 22.33%（規模：263.9e USD）
單一產業：科技
QQQ 22.90%、VGT 22.83%
富蘭克林坦伯頓科技 27.86%（規模：102.2e USD）
富蘭克林高科技 20.53%（規模：279.4e USD）
富達全球科技 19.91%（規模：155.6e USD）
JPM美國科技 13.32%（規模：60.4e USD）
貝萊德世界科技 11.25%（規模：128.7e USD）
全球股票：
VT 17.26%
全球大型增長:
聯博永續主題 19.48%（規模：38.4e USD）
施羅德環球永續增長 19.41%（規模：29.4e USD）
貝萊德環球前瞻 18.6%（規模：11.3e USD）
資本集團新視野 17.35%（規模：164.6e USD）
摩根士丹利環球機會 4.66%（規模：206.8e USD）
全球大型均衡:
柏瑞環球重點 24.13%（規模：4e USD）
安聯全球永續發展 20.47%（規模：19.9e USD）
施羅德環球進取 19.17%（規模：26.9e USD）
百達全球股票 18.41%（規模：7.8e USD）
M&G全球未來趨勢 18.11%（規模：31.7e USD）
安本環球永續 17.91%（規模：3.1e USD）
聯博全球複合型 17.83%（規模：1.3e USD）
摩根士丹利環球品牌 15.63%（規模：220.1e USD）
平衡型：
AOA 14.16%、AOR 10.2%
羅素多元資產90 14.98%（規模：1.5e USD）
駿利亨德森平衡 12.73%（規模：72.4e USD）
貝萊德ESG社會責任 12.34%（規模：43.8e USD）
富蘭克林坦伯頓穩定月收益 11.32%（規模：19.2e USD）
安聯收益成長 11%（規模：382.2e USD）
貝萊德環球資產配置 6.47%（規模：182.7e USD）
台股：
0050 13.8%
統一黑馬 68.45%（規模：51.9e NTD）
安聯台灣大壩 54.79%（規模：204.8e NTD）
安聯台灣科技 54.20%（規模：199.6e NTD）
安聯台灣智慧 50.77%（規模：124.2e NTD）
野村優質 43.31%（規模：111.6e NTD）
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推 shoppinglin: 感謝分享 沒想過這觀點10/30 15:10
推 tim84312: 同意，我也是境外買VT，台灣買野村、安聯10/30 15:50
推 girld: 今年以來voo小贏，其他1.3.5年績效都輸美增長。10/30 15:56
推 hatchet0507: 美國增長 我定期定額3個月 還沒賺錢10/30 16:54
→ hatchet0507: 安聯大壩科技都10%以上了10/30 16:54
推 j49222106: 006208跟安聯大壩都買10/30 17:21
→ sleepinggod: 因為台灣內線交易嚴重，經理人比的是內線10/30 17:34
→ MajorM: 時間看長一點會有不一樣的結果喔10/31 01:43
換經理人後就不準了
像JPM美科、貝萊德世科
都在 2017 換經理人
2017 之前的績效是前任高手的
而 ETF 隨便買都是 PR 90
（境外基金要像台股基金碾壓ETF才有買的價值）
真的猛的只有MS美增
但這算特例中的特例吧?
不過今年的績效也變差了
推 popolili: 謝謝整理，時間拉長幾年再比較看看？10/31 01:53
境外基金要找出碾壓ETF級別的很少
就算運氣好矇中了也要經理人在位夠久
不像台股基金隨便撈都是碾壓ETF級別的
推 popolili: 你說的沒錯！我比較基金的績效也是會去看那段時間是那10/31 09:57
→ popolili: 個經理人負責的！10/31 09:57
→ popolili: 像野村優質就是固定的，安聯三強都會換來換去！10/31 09:57
→ adort: 因為台灣基金今年買不少航運吧10/31 17:51
統一黑馬和野村優質經理人十幾年沒換
過去績效都是把 0050 按在地上摩擦
安聯三強過去十年只有2位主要經理人在輪替
這2位經理人的績效也是屌打 0050
※ 編輯: Radiomir (27.240.226.212 臺灣), 10/31/2021 18:26:34
推 jrlinwei: 經理人真的很重要 我後來買摩根士丹利環球遠見基金 11/04 16:53
→ jrlinwei: 一部份也是看經理人團隊跟美國增長一樣 11/04 16:54
推 solsoul: 從群益經理人那篇新聞回過頭來看，真的有點諷刺... 11/08 22:52
推 afflic: 跟0050比其實有點尷尬 12/16 02:28
→ afflic: 今年台積電都沒什麼漲，0050自然績效很差 12/16 02:28