[新聞] 台股平衡型基金 完勝大盤

[lookar168 (正義必勝!!!)]

1.原文連結：
https://ctee.com.tw/news/fund/854508.html


2.內容：
工商時報 魏喬怡 2023.05.02

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、具隨漲抗跌的優勢，以近三個月來看，平均報酬
率8.2％，為加權指數1.5倍以上，尤其近一年加權指數下跌8.4％，但台股平衡型基金平
均僅小跌2.52％，近二年加權指數下跌9.33％，台股平衡型基金平均小跌2.02％，短中長
期績效皆完勝大盤。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後續變數要面對全球經濟成長放緩，尤其是
衰退風險將持續被市場討論，短線震盪仍大，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力
及降低波動度，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有
高度成長之標的。

近來全球負面干擾因子增多，先是歐美銀行危機連環爆，導致市場避險情緒升溫，震盪幅
度加大；聯準會政策風向轉變快速，上個月對通膨放緩給予肯定，市場熱烈反映5月可能
即停止升息，但非農數據公布後，近期又打開持續升息的可能性，代表聯準會在這個時間
點上的抉擇仍困難，若後續經濟數據轉差，還是隨時有機會暫停升息，一旦釋放出政策趨
向寬鬆，有助緩解市場緊張情緒。

劉宇衡指出，短線大盤震盪下，建議長期配息穩定為主要核心持股方向，布局殖利率在市
場均值之上且有高度成長標的。目前市場殖利率均值約4.3％，高股息相關看好半導體、
Server供應鏈、遊戲族群、傳產鋼鐵、農糧、IC設計、資訊服務等族群。

安聯投信台股團隊強調，國際情勢如總經數字、利率政策，大多呈現緩降、緩升，目前並
未看到預期以外的訊息，這類雜音對市場影響程度將持續鈍化，現階段市場目光則將逐步
回歸基本面，股價與財報、展望等數據表現的連動程度料將拉高。

以電子股為例，現階段消息好壞參半，即使如PC、TV等有急單出現，為股價帶來短期支撐
，但畢竟目前仍看不到下半年更為明確的需求，因此先前漲勢較大的族群，隨著評價面變
高，第一季財報與第二季展望的數字料將成為牽動表現的關鍵。


3.新聞短評(起碼30字):

台股平衡基金表現還真的不錯
前兩年受疫情所困因抗跌特性而績效超越大盤
在台股大盤持續震盪下
想更靈活佈局的我也用中租台股0手續買了野村鴻利這檔
主要是看上過去的績效以及未來AI運算的晶片長期需求
前陣子有跟上的人報酬應該都不錯吧?
而且目前全球股市處於起起伏伏
選擇台股平衡型基金來抗波動、多元化置產配置應該也是個好選項？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.14.135 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1683175786.A.B87.html
推 pwseki206: 可別台股平衡要不規模太小、要不經理人更動頻繁...好
→ pwseki206: 像並不是很好說
→ pwseki206: 文中這支台新基金的規模不到10億，小心合併/清算風險
推 love80933: 平衡型基金就是個保守穩健選擇 價格甜、0手續費的話
→ love80933: 都可以入手 台股的話還是以長線成長動能的科技類為優先
推 n22492001: 升息將來到尾聲，選擇目前點位好的投資級債應該也不錯
推 zzaqwd: 剛在中租申購完 不過我是選台股票基金 個人是接受波動且
→ zzaqwd: 也看好台股未來的高漲幅
→ icelaw: 投資級債今年在一月 二月就該進場了，現在的價位已經沒有
→ icelaw: 這麼漂亮了
→ icelaw: 我二月就預判升息要進入尾聲， 就重壓55萬鎂 到海外券商
→ icelaw: 買投資等級的直債了
→ icelaw: 因為這就是時機財
→ icelaw: 時機時機 機不可失 時不再來
→ icelaw: 因為有之前的佈局，所以現在每年可以坐領三萬美金的債息
→ icelaw: 什麼是價值投資 這就是價值投資的一種
推 hoesiom: 中租最近好多免手續活動 這樣加一加應該等於全平台免手
推 hoesiom: 續費了吧
→ icelaw: 應該是基富通前陣子先全面免手續費，然後這陣子中租也跟
→ icelaw: 上免手續費
→ icelaw: 基金平台現在彼此優惠大比拚
→ ffaarr: 拿平衡型比股票指數… 要拿基金自身的benchmark吧…