[問卦] AI大金主微軟跌10%，台積要怎麼辦？

[zuvio (zz)]

現在跟台積電下大訂單的AI大金主慘崩10%

微軟會這麼慘據說是跟AI脫不了關係

因為AI的負債高達幾千億

這筆錢也不確定能不能回收

不能回收的話，AI is over

可能會跟航運一樣掰掰

如果AI瘋狂撤單的話

那這樣台積電產能還能滿載嗎？

有沒有AI is over的八卦？

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推 addison123: 我大台積世界最強
→ ariz283: AI有被過度投資 會有淘汰 但不會泡沫
噓 deepdish: 台積電不需要鄉民擔心
推 jacket664: 技術就在那，遲早會大規模應用
推 ilw4e: 軟銀NV看來還想幫CloseAI龐式騙局撐一下
→ ariz283: 台積多得是客戶排隊等產量
→ Forcast: 微軟比爾蓋天
→ eagleofsouth: 台積電不愁沒晶片做啦 什麼都要晶片
推 C13H16ClNO: 害我SSD買不下手  7414最好
推 Forcast: https://pse.is/8neneh
推 robinsonXD: 怕什麼，我們還有記憶體
推 Forcast: https://pse.is/8nenkb
推 splendidpoem: 微軟手握大量現金，還是有抗風險能
→ splendidpoem: 力的。真正危險的是Oracle：他才是
→ splendidpoem: AI巨頭們自體循環中最脆弱的支柱。
→ splendidpoem: 除了Oracle，還有幾個關注的重點：
→ splendidpoem: (一)檢查NVDA的庫存是否增加。不要
→ splendidpoem: 看季報，太慢了，用台積電和緯穎的
→ splendidpoem: 營收差距去推算。
→ splendidpoem: (二)AI巨頭的虛胖程度，可以用亞馬
→ splendidpoem: 遜的營業現金流和淨利比例去估算。
→ splendidpoem: (三)最重要的PJM電價和備轉容量，
→ splendidpoem: 這是AI發展真正的硬上限：電價太貴
→ splendidpoem: 或電力不足，都會讓雲巨頭減少甚至
→ splendidpoem: 停止進貨。
→ splendidpoem: 這些都是台股的領先指標。台灣的產
→ splendidpoem: 業嚴重偏科AI，AI產業上行時賺得比
→ splendidpoem: 別人多，但下行時也會摔得比別人慘
→ splendidpoem: 。
→ zuvio: 微軟崩12%了
推 arnold3: 感覺ai快垮了
→ dferww55: 你不會放空
→ dferww55: 有種放空，我給你尊重
推 holiybo: AI就贏者全拿，看誰先撐不住啊
推 FARTSTINK: copilot有很好用嗎？ 都在用Gemini
推 junshinw: 不用怕，今年衝實體AI,只會更強
推 ohlong: Inference 跟機器人都還沒開始放量就在怕
→ ohlong:  怕3小 一隻機器人就多少gg的ic了
→ kira001: 講那麼多 只是想臭台積
→ Gundam77: 買得不夠多，所以駕崩了。
→ luna2000sea: 世界強 有在怕？
推 vodkalime607: 台GG客戶多到爆 沒在怕
推 cms6384: 其他十幾個大金主都漲耶
推 pttjoe: 感覺 ai 快垮了 +1 ---------------------