Re: [討論] 舊主約+新附約的業績歸屬？

[Nov09 (2015Nov09隨便罵業務隨便)]

※ 引述《peakelly (PK)》之銘言：
: 當初賣大榕樹保單給我家人的業務
: 跑去賣雞排了= =
: 之後掛名的業務不知道是誰，
: 所以每次有問題都直接找我學長，
: 最近在調整保單，還請他幫我找舊條文...
: 我想問的是，
: 如果我要在舊主約加掛附約，
: 這樣業績會算誰的呢？
: 1.離職業務
: 2.掛名業務
: 3.我學長
: 會這樣問是因為
: 感覺他傾向賣我新主約...
: 我想捧場但現階段只有附約需求。
: 想說附約也加減有業績吧？
: 後來爬文看到有人說 加掛附約的業績是"舊業務"的，
: 囧 之前都沒想到有這個問題！
: 但我還是需要有人幫我掛附約啊！
: 如果我先打給客服說要換業務呢？
: 這樣業績會算學長的嗎？
: 不想找不認識的業務...
: 可是又怕讓學長白忙一場...

1.賣你的業務早就把佣金拿走囉
2.舊主約可直接加掛附約 但是要注意你的額度足不足以加購
3.業績是誰送的 就是誰的
4.基本上年繳化保費不到兩萬都是在做善事

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→ zivking: 1～3點正確，惟第四點不認同，保費要以客戶能負擔為考量
→ zivking: ，這不是打高空，生存考量難免，但累積信任與活動量是不
→ zivking: 二法門，所以BOX25訪原因就是如此。別用P或C衡量，產壽險
→ zivking: 、卡一定要勤，去考信託跟法規，還有e家人，再去報CFP，
→ zivking: 這才能跟同業區別。
→ Nov09: 謝謝前輩分享目前也正在努力學習中！
→ mcintyre: CFP 在台灣沒什麼用處 法規還躺在立法院
→ zivking: 的確是沒什麼用處，就像多益拿金色證書，也不代表人生順
→ zivking: 遂，只不過是客觀評價方法一種罷了。倒是台灣的法規認可
→ zivking: ？那不過是錦上添花罷了，不勞立法者擔心