[其他] 分享 大幅縮短填寫要保書時間的方式

[BaLaBruce (就是不服輸)]

<30-40分鐘完成5份要保書>

https://imgur.com/a/DwF9WnX

寫一位新生兒保單的要保書

通常要花我快2小時的時間

因為我手殘

跑得很累又沒賺幾毛錢

雖然公司有IPAD行動投保，但是目前對我幫助頗有限

經過前輩指點才知道有另一種省事方法

"填一套百"

只要客戶願意先給基本資料

填完一份要保書的資料等於填完所有要送件的要保書(含產險)

在列印下來給客戶簽名

送件前將無法事先確定的內容在填上並檢查即可

(比如健康告知、險種、該打勾的地方等等)

大幅縮短在文書行政上的時間

也大幅降低頭昏填錯的機會

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簡單分享給各位，來縮短書寫要保書的時間

但是如果沒有那個美國時間來製作這種檔案

可以加我的FB或是LINE跟我要

條件是提供五份以上的理賠資料(去除個資)，幫助我更了解理賠實務



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若要自行編輯步驟如下
1.下載Adobe Acrobat PRO DC
2.下載你常出的要保書
3.開啟Adobe Acrobat DC 合併你常出的要保書
4.按下準備表格
5.清除預設的所有欄位(比較乾淨)
6.點選"新增文字欄位"
7.為要填寫的欄位設定統一名稱(相同名稱的欄位才會連動)
8.存檔收工
會很耗時的，加油


https://www.youtube.com/watch?v=bRxhbk4bpYA&t=6s




開放前十推不含箭頭 我給 台壽 全球 元大 遠雄 新安東京的套印版

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.142.127
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1541662315.A.A7C.html
※ 編輯: BaLaBruce (59.124.142.127), 11/08/2018 15:38:52
※ 編輯: BaLaBruce (59.124.142.127), 11/08/2018 15:40:23
推 roy00082: 給推，寫要保書真的挺考驗手力
推 hao0315: 推，手以殘+1
推 JBLs: 以前的寫字功力都快回來了呢
→ hank0624: 行動投保要學著用....
→ BaLaBruce: 產險無法XD 而且還有很多無法用
推 TainanJump: 推！創意解決問題！！
推 funnyhouse: 很實用的技巧，套用到其它表單也OK
推 hung9025: 推大神！！！！
推 linyellow: 很棒的方法 一起加油
推 LooKMeUUU: 推！雖然我覺得我寫夠快了，但每次寫到產險心中都有莫
→ LooKMeUUU: 名的幹譙聲。
推 tsao2005: 推，真的會寫到手殘
推 superheating: 推
推 kowkow: 板上對於商品的分析討論下很熱烈，對於理賠實務卻是討論
→ kowkow: 的少
推 st413133: 推 太強
推 withcloud: 對業務實用，幫推
推 RED2000: 推，謝分享
→ BaLaBruce: 以上有推，要的站內信給我email
→ stdjb: 哦 原來是賢哥 難怪這麼專業
推 hunterbear: 感謝熱心分享
推 theskywalker: 推！
推 runrunpig: 推 感謝分享
推 miniht831: 請問套印版還可以索取嗎XD謝謝
→ BaLaBruce: 要晚點==，台壽被擋...說不能部分套印部分手寫....所以
→ BaLaBruce: 要修一下
推 sonas945: 這種做法只能走短期，若遇上要保書改版，或核保發現這樣
→ sonas945: 做的人越來越多之後開始出現問題，應該就沒辦法了
→ BaLaBruce: 要保書改版抽換就好
→ stdjb: 線上投保趕快上線就不用這麼累了 XD
推 tims123: 我記得某些核保不收這種套印版，理由不重要，反正很可笑
→ BaLaBruce: 台壽不收，靠北XD
→ mcintyre: 保險公司理賠資訊蓋掉個資都不敢留存下來了甚至不給拍
→ mcintyre: 有業務反而敢??
→ BaLaBruce: 為何@@?
推 abcccbbs: 酷