[北美] 金融業工作分享

[cremebrulee (Ms 4)]

來美國兩年多了 目前是拿綠卡
我自己在台灣時是做金融業的客戶服務
剛來時免不了從Monster, Indeed, Glassdoor到處搜尋隨意丟履歷
後來發現會主動發Email給我的工作機會幾乎都是業務銷售性質的工作
雖然對保險銷售沒興趣
還是選了兩間去聽了招募說明會
拿他們的面試來練聽力練口說

最後是一家獵頭在LinkedIn主動聯絡我
才來到目前這間投資顧問公司
主要是做私募基金
我前前後後面試了五次
每次面試的人都當面說我非常好
但整個面試流程花了三個月左右
後來才知道是我前面那位離開時弄得太難看
所以他們寧願多花一點時間確認一個適任的人
在我後面來的人大概都只面試兩三回合就結束

我的工作內容是客戶服務
客戶是High Net Worth 和 Ultra High Net Worth
門檻分別是$1mm 和$10mm
但客戶中資產多到$200mm的也是有
那塊就會是一整個Family Office來服務的概念

我主要工作內容就是幫客戶處理保銀相關事務
開戶、轉帳、資產移轉等
私募基金部分就是寄合約給客戶簽和集資時幫忙轉帳
絕大客戶都用電子簽署
所以這些事情處理起來都很有效率
每日工作八小時都在辦公室電腦前
其實要說輕鬆也是很輕鬆
由於公司小，舉凡 IT, HR, Legal 和 marketing 都是外包
若業務要帶新客戶到辦公室一般都會提早說
一個月頂多一兩次左右
平時沒有太多奇奇怪怪的人要應付
我有很多電話email聯絡很多次的客戶從來都沒見過面
目前僅去過一次客戶家幫他做文件公證
和是一對夫妻的客戶吃過一次飯而已

公司離我家大約十分鐘車程
每天大概9點到公司6點下班
但也有美國同事9點到5點準時走
美國老闆自己算是個工作狂
但很能理解大家有自己的生活要過
平時若要去一趟銀行或看個醫生
說一下就可以離開

公司有個實習轉正的同事每週都會去超市幫大家採購在辦公室裡吃的東西
可惜我生長在台灣實在不習慣冷的三明治當午餐
所以我大多數都是自己買熱食吃

我的年假少得可憐只有十天
而且還不是一來就有十天
是要邊上班邊賺時數累積上來的
看到板上有人分享Unlimited PTO真是羨慕
但以我自己的個性大概也很難請太多假

目前年薪七萬 另外有很小包不固定的年終幾千塊
由於沒有州所得稅 生活還算OK

版上金融業相關的分享不多
想說來添一下不一樣的東西給大家


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