[情報] AMD有望成為台積電第一大客戶

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AMD有望成為台積電第一大客戶

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2020年，台積電迅猛發展的關鍵之一就是得益於AMD的推動，雖然如此，但台積電強大影響力遠超AMD，如今台積電已經是毫無疑問的工藝領導者，無論有沒有AMD，台積電都會保持穩步增長，AMD促進了這種增長速度。

在過去的幾年中，蘋果貢獻了台積電收入的20％以上。除華為外，近年來沒有其他客戶突破10％的關口。雖然官方沒有透露，但AMD可能在2019年就成為5%左右的客戶。基於當前的增長趨勢，AMD可能在2021年的晶圓生產數量上超過蘋果，並逐漸成為台積電的最大客戶。

可以肯定地說，AMD將在未來幾年將其在台積電的業務增長到蘋果的水平。可能嗎？

台積電蘋果業務的最大推動力是iPhone。每年大約需要200Mu，將其換算到每平方毫米100mm 2，這一需求超過了Apple的所有其他芯片需求。與iPhone芯片相比，用於手錶，耳機，無線設備等其他設備的芯片很小。這些芯片的體積也大大降低。因此，蘋果公司對所有非iPhone芯片的需求可能會在台積電上進一步增加10％到20％。坦率地說，蘋果在台積電的總需求約為250M 100mm2等效芯片，而前沿節點的佔比約為三分之二。

2020年，蘋果開始將其Mac CPU業務從英特爾到台積電。除了CPU外，蘋果似乎有望在2021年將其大部分GPU業務從AMD轉移到內部替代產品（也將由台積電生產）。新的CPU / GPU業務將可能構成另外25Mu的增量單位。台積電的業務。Mac CPU的芯片尺寸可能大於iPhone芯片的芯片尺寸。考慮到更大的裸片尺寸，Mac
CPU可能會使台積電的Apple業務增長約20％。這種增長的大部分將發生在2020年第三季度至2022年第二季度之間。實際上，假設iPhone和其他業務保持相對停滯，則台積電的蘋果業務在未來兩年內可能會以每年約10％的速度增長。假設台積電其他業務增長約10％，到2022財年，蘋果將保持約22％的業務佔比。

儘管有蘋果的增長，我們預計AMD業務將在2022年的某個時候超過台積電的蘋果業務！

這怎麼可能？台積電的AMD業務如何變得如此龐大？

1，AMD CPU市場份額不斷增長。PC OEM廠商現在預測，到2021年PC市場將增長到300Mu。這意味著，每1%的市場份額的收益由AMD轉化為約3M增量單位在TSMC。即使Zen2的CPU芯片大約是100平方毫米，3M CPU的平均芯片尺寸可能要大得多。（不過，請注意，2021年大部分蘋果手機芯片的製造成本很可能在5nm。）而AMD的PC處理器是7nm的）。

2，AMD的主機業務：AMD的主機業務正逐漸成為7nm晶圓開始的主要推動力。索尼和微軟一起可能會在2021年出貨超過5000萬台遊戲機。而且，這些芯片很大-大約是典型iPhone芯片的2至3.5倍。大芯片也意味著較低的良率和更多的晶圓開工。根據這些因素進行調整後，僅主機業務一項就可以推動晶圓生產，大約相當於蘋果晶圓生產總量的一半。

3，AMD的GPU業務：經過很長時間，AMD在GPU業務方面與Nvidia競爭。GPU通常是大型晶粒設備。高端的Big Navi大約是iPhone芯片的5倍。即使是低端設備也往往會大大超過100平方米。CDNA設備也可能很大，甚至可能比Big Navi設備更大。隨著AMD GPU市場份額的增長，GPU將成為台積電開始生產晶圓的另一個重要驅動力。

在這三種動力之間，很明顯，AMD的台積電晶圓將在短期內超過蘋果的晶圓。因此，AMD在台積電的晶圓起步量已經變得有意義。2020年第四季度，AMD可能首次成為台積電10％的客戶，僅次於蘋果。

如果AMD能夠在2021年從英特爾獲得10個百分點的市場份額，那麼在台積電，它將增加類似約60Mu iPhone業務的價值。主機業務將增加超過200Mu的等效業務。假設AMD從Nvidia獲得合理份額，GPU將增加大約50Mu的業務量。即約310MuiPhone等效業務。這遠遠超過了蘋果目前在台積電購買的晶圓開始！

換句話說，到2021年底，AMD的業務潛力將等於或超過蘋果的業務。

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推 kashima228  : 不太可能超過蘋果
推 soto2080    : 能超過蘋果I皇會QQ的更慘吧
→ KingX5566   : 蘋果有時候用三星的呀，有機會吧
推 aegis43210  : 如果GG擴廠順利，的確能挑戰第一，市場對cpu的需求
→ aegis43210  : 很大
推 assotr      : 中國人：沒有華為的訂單 台積電會倒閉
推 i9602283    : 把CONSOLE的算進去，應該有可能？
推 kuninaka    : AMD有APU GPU 還有CPU 很大
推 baka        : 前面有土匪蘋果，amd要比蘋果高很難吧
推 eatyourshit : 光PS5訂單就交不出來了
→ da2286      : 六樓跟中國有仇吧！躺著也中槍
推 ayler88     : AMD成為第二大客戶是有可能的,超越蘋果就難了
推 HMKRL       : 就之前有人一直在洗沒滑危單台GG會GG阿XD
→ jior        : 蘋果現在也不只做手機晶片，還要做Mac的，要超越應
→ jior        : 該有點難
→ ayler88     : 現在已經是第二大客戶 :O 真的是有多少下多少
推 BlackCoal   : 數量有可能呀，但是最尖端的還是蘋果佔走吧
推 eatyourshit : AMD喊年複合20趴成長 這個蘋果做不到
→ aegis43210  : 就GG5nm能擴到每月10萬片的話，蘋果也不可能全包，
→ aegis43210  : 加上蘇媽吃下6nm近三成的晶圓
推 kuninaka    : AMD需求是越來越大ㄉ
→ kuninaka    : APPLE未必能越來越大
→ eatyourshit : 蘋果一直有養second source的習慣 但蘇媽鐵了心跟
→ eatyourshit : GG綁在一起 所以訂單超越蘋果是有機會的
推 june0204    : 之前本來就一堆5毛小粉紅說少了中國訂單,台灣半導體
推 ayler88     : 現在高價顯卡/CPU缺貨成這樣了,當然能下多少就多少
→ june0204    : 廠倒光光阿
→ ayler88     : 數錢數到手軟
推 bill6613    : TSMC+AMD怎摸輸？
推 WeAntiTVBS  :    對阿 怎摸輸？
→ kuma660224  : 蘋果已經放棄在代工搞2nd source
→ kuma660224  : 上次被三星嚇到...
→ kuma660224  : 之前超多小粉紅説GG先進製程要靠華為
→ kuma660224  : 華為哭哭 GG就淒慘 不准唱衰祖國
→ kuma660224  : 結果傻眼，砍華為的產能瞬間搶光
→ kuma660224  : 排隊這麼長  大家不是不想升級製程
→ kuma660224  : 之前被蘋果華為佔位而已
推 Hateson     : 疫情沒放緩 幣價不跌 需求就一直這樣
→ Aquarius126 : 蘋果找替代的代工廠，要先有第二間能跟GG先進製程互
→ Aquarius126 : 打的廠啊
推 WiLLSTW     : Mac市佔就那樣 除非出現什麼事情不然很難拉開啦
推 ctes940008  : 莫忘 2014 三星。
推 buteo       : 蘋果現在已經很難轉單 台積30周年時蘋果營運長就有
→ buteo       : 來 說當年要和台積這樣做對雙方都是場豪賭
→ buteo       : 結果台積派了數百人專門的團隊跟蘋果做
→ buteo       : 蘋果營運長說合作的結果是"flawless"
推 yiloca      : AMD有機會超過  阿婆東西大都是固定消費者購買
→ hankower    : 蘋果還是第一優先吧
→ hankower    :  AMD現在還是投N7
推 Uncontinue  : 之前就中台兩端完全平行世界啊 中說GG沒華為會GG
→ buteo       : 台積現在甚至對3nm可能卡關 有5nm進階的備案準備好
→ Uncontinue  : 台說GG沒華為就只是產能馬上被瓜分而已
→ buteo       : 蘋果這種量要去賭三星虛無飄渺的GAA幾乎是不可能
→ aegis43210  : 3nm算順的，會卡的是2nm，目前仍然選路線中
→ Uncontinue  : 反正中國粉紅在愛國心影響下常常都會跟別人平行世界
→ buteo       : 3nm順是好事 幾個月前是聽說要準備蘋果5nm相關用3年
推 buteo       : 蘋果iPhone感覺量就差不多 剩下看M1會不會大噴發
推 kingofsdtw  : I粉快支持intel啊
→ buteo       : 從之前工商時報報出來的量 感覺wafer數可能不相上下
→ buteo       : https://ctee.com.tw/news/tech/375133.html
→ buteo       : 第四季蘋果5nm 15萬(A14)+1.8萬(M1)= ~17萬片
→ buteo       : AMD7nm 8萬(PS5)+4萬(Xbox)+3萬(據說其他)=15萬片
→ buteo       : 加上console應該很能一拚
→ taiwanwilly : GG產能要能再提升才行吧 現在缺貨成這樣
推 cevs        : 蘋果怎麼可能跟gpu cpu的量拼
→ jior        : 廠已經在蓋啦，但是也要時間阿
推 coox        : 蘋果的使用者增加的沒AMD快
推 Jeff1987    : 所以就是未來一線產品都可能會紙上發布(沒現貨)囉
推 abc12701    : 近期AMD表現滿有機會持平，但需要多久時間呢!?..
推 fatedate    : 應該不可能超越蘋果  超過的話i皇也算死一半了
→ tznx        : 不管啦 出5000apu 給我啦
推 creepy      : 沒有華為的訂單 台積電就不用做那些垃圾了
推 whe84311    : 之前一堆分析師說沒華為損失大的都不見了
推 seenbox     : 好猛
推 dreamgirl   : i皇或成最大輸家
推 wasitora    : AMD的晶片都比較大顆阿，一樣的SKU數量晶圓用量更大
→ ok771105    : 有intel又有AMD應該要上600了吧
→ a000000000  : 蘇媽變第一只是時間問題喇   成長速度太快惹
推 roc074      : 教主的錢包成長的速度應該也很快八...
推 leo91531    : 18廠衝起來
推 lazioliz    : 現在還來得及  all in 台gg
推 dswerfftre  : 教主又要開示了嗎
推 ctes940008  : 教主開示了
→ jim924211   : 我現在每天都會看到fb某個i粉朋友一直崩潰A跟台gg
→ kuma660224  : 家機都很大顆，十幾萬片是蠻有可能
→ kuma660224  : 蘋果手機Mac需求成長性不可能多高
→ kuma660224  : 但AMD在筆電PC伺服器還有龐大成長性
→ kuma660224  : 比晶圓片數，AMD坐二望一是必然
推 mosster0113 : 這樣一定要支持一下的啊
→ kuma660224  : 未來史書會寫 得大GG者 得天下
→ kuma660224  : GG500是起漲點
推 beetlej     : 英呆兒要排隊到2022？
推 bu17        : GG是不是要直衝一千
→ Shepherd1987: 還不是靠索索跟軟軟, 超大又是剛性需求,
→ mrnegativetw: all in 2330
→ bensheep    : 少了中國訂單，結果台灣一片大好 @@
→ bensheep    : 害我都來不及買股票