Re: [情報] 記憶體漲價潮還沒完？三星Q1將NAND價漲

[shiauber (getting used to)]

稍微update一下產業資訊

2026年

上半年 伺服器全部都在缺+追料

下半年 真的要降規求料 不然就高價追料

我也不知道哪來的恐怖需求

目前業務恐慌 供應鏈不知道在緊三小

客戶今天不定 一週後報價又不知道在幹嘛


============

不負責任分析

GPU伺服器的誇張需求

真的天下苦老黃久矣

蘇媽系列價格在那也是不便宜

AI護城河大致已經底定

算力 資料 演算法 三大AI重點

目前 算力 = AI性能提升的最簡單途徑

進場跟競爭成本瘋狂拉高

很不健康 但是這是資本力量

沒辦法 =.=

科技巨頭想壟斷的決心

他們的AI (不是你我在用的)

已經成熟到可以這樣計畫大量裁員

(不要說美國人過多爽，能進科技巨頭的都

是強者)

目前不商業化 不負責猜測是尚未達到徹底壟斷的局面+其他因素

總之 AI 不是泡沫 要泡沫就是全世界都倒

covid19那時是全球供應鏈斷

現在是供應鏈都在 但是跟智障一樣狂漲

要不一波帶走人類工作

就一波帶走 全部廠商 XD

賽博龐克 現實版

大家做穩了 自己打上最好的散熱膏

效果剛剛底。

張哥有沒有讓我們再見證奇蹟的機會....

--
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→ E7lijah: 反正我現有設備還能撐 繼續躺平看誰先倒
→ reaturn: 你可以沒有電腦，但不能沒有AI
嗯 AI真的取代了不少人的工作

推 horse2819: 真的還好我幾年內沒有換電腦的打算...
→ horse2819: 2年後產能出來後會降了吧
屆時電子陽痿機率....

推 ricky525: 還有一套am4的新備品 但ram沒準備...
買吧 降價等不知道要多久

→ f0453768: 至少先抓3-5年等需求放緩，要降價至少
→ f0453768: 等放緩後再1-2年
樂觀與悲觀共存

→ jjjj222: 等到工廠接近100%自動化之後, 商品就會
→ jjjj222: 降價了, 只是不知道什麼時候..
只要AI具有壟斷能力 那就真的再見了

推 RSQP: 2028泡沫炸裂
推 C13H16ClNO: 見你越恐慌我就漲越狠 真是合理到不
→ C13H16ClNO: 行
→ d8846325: here comes SKYNET RIP
推 ldzaqn: 還好這幾年內沒有組電腦的需求
我也是

→ slsamg7112: 最近公司要幫客戶買server，報價有效
→ slsamg7112: 期只有一週還給不出交期真的很誇張
不要意外 給不出 是錢不到位...

推 avans: 現在要好好對待電腦，保佑他不會故障，不管
→ avans: 是維修或換新的都很頭大= =
無料星 會是常態....

推 xboxandone: 離開重度需求電腦的行業了 最近幾年
→ xboxandone: 與我無關 反正我也不是死打遊戲的
這是真的

→ transfer0304: 明天去拜拜保佑我的電腦不要壞
推 eddy13: 以後家用PC也要放乖乖嗎？
推 speed7022: AI目前的利潤有夠嗎?不然單純只有成本
→ speed7022: 越來越高很不妙吧
資本就是這樣 我也覺得很不健康

QQ 但是就沒有料阿 嗚嗚嗚

推 LeoYuri: 這就是理財產品
→ LeoYuri: 連沒需求的人都進來炒作了
有錢賺 而且資金門檻高

k型化世界來的太快 大家也沒有本

推 ouka: 繼續炒，沒賺頭就泡沫了，等等黨會贏哦
→ spfy: 它們沒在管阿 先搶先能踩死別人
→ spfy: 我現在每天跳舞祈禱奧特曼上廁所沒衛生紙
他可能有專人幫他擦？

→ holsety: 他們再多恐慌一點最好
→ holsety: 我還想看看到底能漲到什麼程度
電蝦版開始像獵人版一樣的時候

什麼時候有新菜單文？

推 kuroshizu21: Remember, NVIDIA is Skynet (咦?
→ kuroshizu21: 或者把NV換成Stargate等等的也可以
XD

推 cerwvk: AI輸掉,或者不如預期,就是前所未見的風暴.
→ cerwvk: 如何解決這個風暴,大規模印鈔,沒其他方式
→ cerwvk: 成功/失敗,都算見證歷史.
真的是見證歷史....

推 sakeru: 伺服器現在連被動都在缺料了 很恐怖
對啊....媽的 換一顆 要重驗很麻煩欸

→ commandoEX: 特斯拉從上市到營利花了10呢年頭啊
→ commandoEX: 反正夢沒破可以一直加碼的
見證瘋狂吧 XD

→ ookimoo: 26年初已是最後的泡沫高點，勸你在山頂
→ ookimoo: 回頭
→ ookimoo: 大規模印鈔=美元很快歸零，應該沒那麼快
→ ookimoo: ，至少在2030後
→ ookimoo: 22-23年一堆人在你我500剛好跟現在貪婪
→ ookimoo: 恐懼互換
→ ookimoo: 只能說猶太人真的很厲害
最後笑著的人 不知道是誰....

推 simon0529: 來了來了，才跌一點就在那邊泡沫泡沫
→ taric888: 以後能打遊戲是一種福報==
→ ookimoo: 崩下來多頭就會被抓去柬埔寨了，不回話
→ ookimoo: 也不上ptt
→ ookimoo: btc上10-12萬也是有人嘴很秋
推 ctes940008: 記憶體已經過時了，現在流行炒貴金屬
資金氾濫 先炒別的 資金再回來AI

推 sporocyst: 伺服器是真的缺ram那麼嚴重？還是為了
→ sporocyst: 先搶先贏？
真的缺 但是背後原因 我不知道 QQ

推 ctes940008: 海力士 三星 美光 SanDisk這些漲很多
→ ctes940008: 連台灣做DDR4跟封裝的廠商都能漲5倍
真的扯爆了

推 maxim755: 平民能用的ai都能這麼厲害了，相信軍用
→ maxim755: 企業用的等級更高，離Cortana 出現不久
→ maxim755: 了（X
大家都準備好進入matrix了嗎？

→ shokotan: 等等黨準備用手機了 三年後再來升級電腦
→ shokotan: 坐等DDR5白菜價 未來記憶體便宜到隨便買
→ ouka: 手機打原鐵絕鳴正好
推 harrychen413: 喜迎牙科年底600的日子要來啦
推 gaiaesque: 繼續漲啊 我就等你AI通膨泡泡破掉
推 ctes940008: 先去買股票吧，我認真的。
翻倍速度追不上報價速度

不然就是賭博了 XD

推 w1222067: 不影響 繼續漲吧 漲到沒人要 我看誰先
→ w1222067: 頂不住
→ ctes940008: https://i.imgur.com/XP9m46A.jpeg
→ linzero: 備料壓力吧，不早點簽，可能會更貴，甚至
→ linzero: 直接沒貨。那後面產能直接出事
業內人士？

推 sova0809: 鎧俠這次長約結束前 蘋果跟其他科技公司
→ sova0809: 就在蹲點等待了 基本上不簽漲價約就準備
→ sova0809: 拿空氣 現在晚一天簽合約搞不好就被其他
→ sova0809: 家用更高鎖定價簽走了 所以一下子就整年
→ sova0809: 產量全部都搞定了
不知道 嗚嗚嗚

推 ctes940008: 蘋果昨天也公布了，記憶體之後成本UP
→ good90150: ai泡沫不就跟網路泡沫一樣，只留下巨
→ good90150: 頭公司其他掃地出門，但ai還是跟網路
→ good90150: 一樣無處不在，全世界都要倒也太誇張
對 下面推文講了 你要想像 google AWS AMD nvida 等巨頭倒下.....


推 redbeanbread: 太太太
推 widec: 可是AI泡沫裡面的公司就只有巨頭啊
是....相信黃董

→ redbeanbread: 奧特曼把產能包起來不讓對手買 看新
→ redbeanbread: 聞是這樣說
→ CorkiN: 那個奧特曼包產能的早就有新聞說只是他跑
→ CorkiN: 去喊喊簽個MOU而已
→ CorkiN: 一台NV/AMD的server記憶體搭的是幾十T用
→ CorkiN: 量的記憶體，一台的記憶體用量=好幾百台
→ CorkiN: 一般pc
沒錯 他媽的還貴爆了....

→ CorkiN: 真正包產能的是這些賣通用GPU+自製ASIC的
→ CorkiN: 巨頭
還是有 tier 2 3的在搶

推 DRAGON0324: 好 主機上放乖乖
推 sbreezer: 笑果肛肛你
噓 sali921: AI取代不了我大張哥
張哥 應該賺夠了....希望他白髮少一點

推 dsin: 除非星門計劃在2029年之前會倒 不然記憶體需
→ dsin: 求不會正常的 而且誰知道星門之後會不會搞個
→ dsin: 星門gen2 星門gen3 又是另一個超級週期
※ 編輯: shiauber (37.76.255.242 沙烏地阿拉伯), 01/30/2026 12:44:21
→ slein: 之前DRAM廠商都用送的DRAM顆粒，現在驗證
→ slein: 各新IC,DRAM買下來上百萬
慘慘慘

推 moonkuma: 感覺這次八成背後又是三星這些韓廠在搞
→ moonkuma: 鬼，之前記憶體面板就搞過類似招式，放
→ moonkuma: 出產能不足市場需求旺盛然後自己壓貨抬
→ moonkuma: 價等美日台廠上鉤擴產後倒貨弄倒其他競
→ moonkuma: 爭者
AI技術兜底的東西

能耍美川嗎...

那次笑到最後的不是美國

推 newyorker54: AI需求根本無上限，資本家要的是奴工
→ newyorker54: ，一般人有沒有工作，WHO car?智能加
→ newyorker54: 成完全是指數型疊加，跟過去機器和能
→ newyorker54: 源的工業革命不在同一個數量級的變化
→ newyorker54: 網路時代花了二十幾年在現在大放異彩
→ newyorker54: ，智能革命，不用五年就會翻天覆地
AI 指數級+1 甚至更高...

推 yinaser: CSP們瘋狂擴產漲那點對他們根本不痛不癢
→ yinaser: 就算漲一倍他們還是吞得下來
→ newyorker54: 根本沒有人可以想像五年之後世界會變
→ newyorker54: 成怎樣，不確定性太高，人性的貪婪一
→ newyorker54: 定會使這個超級工具造成世界動亂
→ yinaser: 只有等到有人被淘汰出局需求才會放緩
→ newyorker54: 對科技巨頭就算漲一倍一樣吞得下去，
→ newyorker54: 只要佔據領先位置才是唯一最重要的
→ newyorker54: 世界動亂是必然的，這也是為何貴金屬
→ newyorker54: 拼命漲，因為太多不確定性
→ newyorker54: 一龍馬放棄造車產能改做物理AI，名為
→ newyorker54: 機器人，可以當勞動力，嘿嘿嘿，也可
→ newyorker54: 以變成武器，百萬大軍欸
→ newyorker54: 目前全世界有哪個國家有絕對忠誠的五
→ newyorker54: 十萬軍隊？這還不包括無人機，碾壓式
→ newyorker54: 的戰略指揮中心
→ newyorker54: 一龍馬要年產五十萬機器人
→ newyorker54: 結論：需求根本看不到盡頭
沒盡頭+1 但是無能為力+1

這次AI革命砍的是知識階層 全倒 XD

推 kload: 其實張哥修顯卡的動作也很制式化 如果利用
→ kload: AI針對高階顯卡的電路圖布局、散熱風扇規格
→ kload: ...等硬體資料訂做治具 壞的顯卡一來就放進
→ kload: 相對應的治具拆螺絲量是否短路更換顯存搬板
→ kload: 那連張哥也要失業了
張哥 手邊的貨搞不好 還能撈筆退休金

推 newyorker54: 循著這個思路下去，台灣擁有發展所有
→ newyorker54: 的條件，可是我們在做奴工，幫老美發
→ newyorker54: 展，在商業上我們卡在專利，在國防和
→ newyorker54: 自產我們應該可以做的更多
推 ohya111326: 修顯卡的利潤不夠開發整套工具的
→ ohya111326: 不過50年後 說不定就可以了
推 duckbai: 不要說沒記憶體也有手機用，16GB D5如果
→ duckbai: 報價從1000台漲到5000，NAND 512G從800台
→ duckbai: 漲到2000，就很可怕了。再翻倍就沒有便宜
→ duckbai: 的手機。另外是記憶體翻倍，那訂了這麼多
→ duckbai: 記憶體的人，他手邊就有大量資金可以繼續
→ duckbai: 燒…不就AI永動機？
永動機結果就是....

→ angel2210: 造是一份工 修是兩份工
→ kuninaka: 那你什麼時候要用AI取代張哥？
→ kuninaka: 人工更便宜的事情，幹嘛要用AI修顯卡
→ kuninaka: = =
推 pita30: 用AI取代人力那天也是本地AI運算，現在這
→ pita30: 種搞法要不是一堆大頭都上車，不然看來真
→ pita30: 的很像詐騙
等美國爽了(確定贏了

就會放緩了？

現在根本整個世界陪這些巨頭燒

推 kuninaka: 沒錯，龍蝦最好的方式是Local LLM
→ jjjj222: iphone一隻10萬大家還是會買, 根本沒差
→ jjjj222: 手機的重要性>>>>>AI
→ jjjj222: 記憶體的優先程度, 手機絕對是第一的
其實能連網就好了？！

推 lolicat: 生命自然會找到出路 看別人實況當雲玩家
→ lolicat: 只要一支手機
推 Kismeter: 手機換機頻率也是越來越長
推 redbeanbread: 那些無人載具加裝武器就是殺人工具
→ redbeanbread: 了
※ 編輯: shiauber (213.137.138.196 比利時), 01/30/2026 17:58:47
推 curlymonkey: 期待奇點到來
推 GniKcol: 前天跟美光在韓國對應LG的業務見面，
→ GniKcol: 對方提出來的數據很可怕..可能還會缺三年
三年後 大家又老了3歲

廢話無誤

推 bunjie: AI成功 你的人生變BI
不會啦 擁抱AI 躺平也好？！

噓 sincere77: AI泡沫就泡沫啊，科技公司倒光還不是好
→ sincere77: 好生活
人類目前資源(資本)都砸在AI

破了，就破了？

推 ricky525: 我32g*4的ram已經降頻原本的2400使用
→ ricky525: ddr5 6000 32*2也打算降回原本頻率
→ ricky525: 不然這1年壞了怕是直接退原價給我
推 Orihimeboshi: 是不是該學點藍領技能啊
→ Orihimeboshi: 感覺以後白領會先被取代...
據說AWS這次裁員，多數是碼農的

白領比較聰明，自己架好自殺裝置 XD

→ tshu: 我ddr4 3600 32g（16*2)12月底確認異常rma
→ tshu: ，本週回來，雙通道一條25/06 基礎2400CL17
→ tshu: ，另一條24/41 基頻2666CL19，有夠奇葩
→ tshu: 看spd在 3600 都是CL18，貼紙序號隔一號，
→ tshu: 但就覺得ooxx
至少有換給你？

→ thomaschion: AI不是泡沫，只是一堆人亂投資
→ nkfcc: 在推上看到一個人說，挖礦虧的錢，用記憶
→ nkfcc: 體賺回來了。他有16條64G DDR5。前年進時
→ nkfcc: 一條1700（應為人民幣）；一條1萬賣出。
推 aa1477888: 現在熱成這樣 反而是好事情
→ aa1477888: AI泡沫一定會破 而且是一定要破
→ aa1477888: 當年網路泡沫就是這個樣子
→ aa1477888: 然而破了之後 使用者才會真正受益
→ aa1477888: 超量建設但需求不變 價格自然就下來了
推 foolwind: 買不起的才在那邊喊泡沫 笑死
推 samsonfu: 大終端機時代來臨
→ samsonfu: 全部訂閱網路服務
推 pita30: 雷腦是幾年就一換的，平均抓5年的話，漲
→ pita30: 價期要兩三年一點都不是好事
推 intela03252: 怎麼可能是好事，另外不用擔心啦，
→ intela03252: 大型資本總會想到辦法來折磨電腦使
→ intela03252: 用者
→ intela03252: 以前是算力挖礦，現在是ai，以後不
→ intela03252: 曉得是什麼，但一定會有新題材
畢竟零售市場就這麼大(才幾%...

推 moonkuma: 電腦玩家還是算少數最大宗還是辦公用的
→ moonkuma: ，真貴到沒辦法使用個人電腦那時候企業
→ moonkuma: 用雲端電腦，玩家用之前老黃推不起來的
→ moonkuma: 遊戲雲端算力削玩家
推 samsonfu: WOA和Chromebook進化成雲端AI電腦
→ jjjj222: MSFT財報一出來就-10%, 現在股價反應都比
→ jjjj222: 新聞還快, 泡沫要累積我覺得很難..
→ jjjj222: 人手一把手機, 消息傳得太快了
→ jjjj222: AI就算有泡沫, 只要3個月就會被戳一次
→ jjjj222: 那種累積個一兩年的大泡沫, 不太可能了
→ jjjj222: 整天拿2000年資訊封閉時代來比, 都沒在想
→ jjjj222: 現在的時代完全就和當年不一樣
推 for5566: 問題是現在廠商也知道會泡沫所以不敢擴
→ for5566: 產啊，所以才會漲那麼兇，所以別想什麼
→ for5566: 超量生產了，之前廠商都被產能過剩嚇怕
→ for5566: 了才在這波不敢擴
+尾的 over booking

航運已經over

→ tshu: 華邦電有擴啊
→ tshu: 旺宏也有擴，投資220億
這是台幣還是美金 XD

※ 編輯: shiauber (188.49.169.29 沙烏地阿拉伯), 01/30/2026 22:54:48
→ ma721: 不是server還在server
→ ma721: 食衣住行育樂都要到
推 isaka: 手上手機用三年多了，本來想說還可以撐個一
→ isaka: 兩年，現在是不是真的要先換了==
貴不是產品的問題....是

→ sing60905: 真的該換了 誰知道今年蘋果要漲多少
→ sing60905: 不如先換一支香香的17卡位
→ sing60905: 如果蘋果還能控制住18的價格再換
→ sing60905: 2奈米製程+記憶體漲爛 18不漲蘋果是豬
→ Oville: AI巨頭廠互搶軍備拉扯的戲碼 看拿股東錢能
→ Oville: 燒多久，看能撐到什麼時候
以目前發展

裁員是很有效的省錢方法....

以最理想狀態是

AI擴大範圍→ 到無人工作

目前是碼農首當其衝

根本原因就是碼農工作→跟AI高度相關

認真講幾個月內 美國碼農高機率被取代

但是機器人出來 事情就不一樣了

屆時美國AI有近乎0的人力成本 (剩下能源成本)，可以無限試錯

要弄垮其他各國製造業

他國任何技術堡壘都完全失效

(不要說台積電多少新鮮的肝了

美國製造 真他媽的會成真

推 mainsa: 三大廠應該佔了快95%吧 台灣那些二線廠要
→ mainsa: 不要擴產根本沒啥影響 主要還是看三大廠
→ mainsa: 動向 現在是美光買惹假G銅鑼空廠 這如果
→ mainsa: 猛力裝機 可能2028能量產 其他連廠都還沒
→ mainsa: 有影的就算短時間想擴產也是巧婦難為無米
→ mainsa: 之炊 不過想想這波該不會是設備商最賺 買
→ mainsa: 些asml lam tel的股票不知道有沒有搞頭
製造業在機器人尚未普及前

都還有搞頭

美國血統純 有製造底 有AI

長期(在AI面前也不多長)

Tesla fly to the moon.

※ 編輯: shiauber (188.49.169.29 沙烏地阿拉伯), 01/31/2026 03:59:04
推 km612tw: 不就鬱金香後期 抓最後一個
推 amethystboy: 政治一定會介入的
剩下政治法規能夠讓AI冷卻

推 apple00: 甲骨文合約金額累積到6800億美金了  覺得
→ apple00: 不是泡沫的記得貸款加槓桿買進
推 verdandy: OAI就仗著沒上市不用披露財報，和各巨頭
→ verdandy: 玩人體蜈蚣，如果AI真的泡沫，罪魁禍首
→ verdandy: 十之九九奧特曼
就是人體蜈蚣才不會倒....

資本講的是避險

推 oea: AI出來之後，各方面都在壓力測試。
→ dos01: 其他的全都算了 但在那邊機器人 就代表根本
→ dos01: 是外行人在幻想
→ dos01: 機器人的成本很高 比在座各位都還要貴
→ dos01: 一隻不怎樣 最破爛的機器手臂 光是成本就
→ dos01: 幾十萬 超過一個工人一年的薪水
→ dos01: 稍微精細一點 能做更多事情的機器手臂
→ dos01: 隨便就兩三百萬跑不掉  而且這些東西買來
→ dos01: 還一堆問題 維修要不要錢? 保養要不要錢?
→ dos01: 會在那邊說機器人取代人類 就是完全沒在
→ dos01: 接觸產業
誰的手這麼精密 XD

先搞懂AI怎麼取代碼農的

就不會覺得手臂有什麼了=.=


→ bunjie: 機器人這塊 大概目前就特斯拉和亞馬遜吧
→ bunjie: 特斯拉是馬斯克發下豪語全力拼
→ bunjie: 亞馬遜則是本來就有倉儲這塊基本需求
→ bunjie: 自己開發自己剛好拿來練兵
我不是特粉 但是老馬講的

就是工程師style

推 foolwind: 覺得是泡沫的可以貸款全力空啦
推 sustto: 被遊戲救了兩次 一次2077 3080 這次荒野50
→ sustto: 70ti跟 5060ti
推 sustto: 記憶體 ssd全插滿惹
→ ookimoo: 投資哪有那麼簡單 你AI在那裝闊
→ ookimoo: 說甚麼軍備競賽怎樣 原物料就一起漲
→ ookimoo: 先是金銀銅鐵 然後是石油
→ ookimoo: PTT就是鸚鵡學人的太多了
ptt獨立思考的人已經很多了

→ Orihimeboshi: 機器人連駕駛都不能完全取代了
駕駛幹嘛要機器人

自動駕駛了不是嗎.....

※ 編輯: shiauber (213.137.138.228 比利時), 02/02/2026 15:27:53
推 balius: 這波金價漲勢是因為美元，跟AI比較沒什麼
→ balius: 關係