Re: [情報] 記憶體漲價潮還沒完？三星Q1將NAND價漲

[zzahoward (Cheshire Cat)]

現在缺料是連散熱件以及閥件都在缺料.....

你跟我說這種316或銅焊一焊的東西也會缺料根本想都沒想過

一些零件以前亞洲市場一年了不起賣個一千多個單位

現在一個月要兩千個起跳有多少收多少


但很多周邊零件廠商看到歐噴醬這種玩法根本不敢擴產

你以為系統廠也all in嗎?

沒，系統廠很多都把風險轉嫁給經銷商 (因為歐美原廠才不給你吃任何庫存風險呢)

很多零件要馬是特規，不然就是原本需求就很稀少的

尤其是台灣系統廠，開的都是open PO，他今天跟你說急急急在線等

明天一通電話說砍單惹，你庫存就堆著吧

然後大家都吃了阿婆口水那套

進我的倉庫不是我的庫存喔，我的庫存是我送進工廠才是我的庫存你才能開發票

我倉庫借你放還沒跟你收費你應該感激涕零了

配上變態的付款週期，也就是大概資金周轉可能來到接近一年

但人家阿婆付款速度很快，可沒要你拖半年


所以很多人都在觀望啦，目前Server生產的長短料大亂產能安排也有點問題

系統廠自己也不知道這種無腦搶的AI大基建熱潮會多久

不然他就直接找原廠下預付款把未來一年產能全部包下來就好惹

還跟你在那邊透過經銷商轉移風險?

長久以來Supply Chain的經驗和常識都被扭曲了所以市場才這麼可怕

AI需求是絕對存在的，但背後的Life Cycle規則還沒建立

以及是否只是巨頭在那邊砸錢互相傷害(也有可能是互相幫忙變成Oligopoly)


所以缺貨浪潮不是只有核心電子零件缺貨，連周邊都缺貨

但周邊廠商擴產也是很保守，尤其是Server端end user很多料都綁死了

(未來可能會從老黃開始整套綁死)

但大家冷靜下來重新盤點需求應該很快就會發生

同時還有換代server未來的去處，以及能源硬上限等等

企業市場對AI以及Cloud的價格還在平衡中

目前2026年周邊廠商的擴產規劃還是非常有限，繼續壓力測試市場真正需求

電子業砍單的速度非常快，你可以去問問2022有多少廠商受害就知道XD

能用就先多頂個幾個月吧

(BTW，原物料市價和生產端的合約價差目前也是瘋狂狀態，感覺大家都在亂炒)

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推 MoneyBlue: 最後一句才是重點嗎xd
推 Fezico: 原物料從上游就開始鎖料惹不是，上游源頭
→ Fezico: 中游加工都鎖產能。沒人付錢R
推 diabloque: 現在就是看起來好像確實有需求，但沒
→ diabloque: 人敢真的賭下去。
推 karlhome: 好寫實的即事感...
推 amethystboy: 真促味
推 apple00: 現在就是投資瘋狂注資但產能完全跟不上
→ apple00: 大家都在等泡沫破
→ spfy: 聽起來是類吹牛 大家都相信大家都不敢壓身家
推 frozenmoon: 感謝分享
推 LeoYuri: 泡沫不會破，不過市場今年第二季或第三季
→ LeoYuri: 就會開始縮減了，今年忍一忍吧
推 C13H16ClNO: 我聽到鎧俠老闆那放話就不指望了
→ C13H16ClNO: 現在它們消費這塊就只想做oem
→ C13H16ClNO: 還想買新機的 乖乖去看套裝的就好
推 pita30: 號稱產能被包到幾年後，今年就能減緩，頂
→ pita30: 多漲會減緩吧
用嘴包的嗎? 連訂金都沒付說要包產能
大家商場上滾那麼久，我跟你說包到幾年後的嘴砲好了
假設你一年產能是10萬個單位，然後這些人跟你畫餅說我未來三年加起來需求100萬
然後就說產能包到10年後了
但我跟你下的是三年開口合約也沒訂金喔
→ ksng1092: 因為產能包幾年這種事，也有可能一夕之
→ ksng1092: 間化為烏有XD
推 poeoe: 沒人敢擴產 那價格就能撐更久了
→ poeoe: 就像現在記憶體HBM三大廠 擴廠都很審慎
推 maplefoxs: 銅價跌了應該會出貨吧
推 redbeanbread: 奧特曼一張嘴就想要產能 沒錢啊
推 avans: 推缺料解說
推 oea: 推
→ vsbrm: 除了DIY玩家 全部在恐慌性採購，現在先搶產
→ vsbrm: 能，繼續大漲就賺，大跌就賠訂金棄單
推 alvistan: 賠訂金？版本更新一下好嗎 現在是全額
→ alvistan: 訂金
※ 編輯: zzahoward (1.163.68.15 臺灣), 01/31/2026 11:15:39
推 bunjie: 最後就剩下資金夠的玩家繼續包產能
→ bunjie: 其他玩家資金的就打水飄
→ bunjie: 的資金
→ bunjie: 反正現在有點羊群效應
推 ccl007: 好像幾年前車用晶片等各類晶片缺說3~5年
→ ccl007: 內有一二十座晶圓廠要蓋好 有到這麼多嗎?
推 diabloque: 並沒有，實際上幾年過後你覺得還有誰
→ diabloque: 在喊這玩意，就知道之前到底是在玩什
→ diabloque: 麼把戲，只是現在換記憶體來這一套，
→ diabloque: 反正價格漲起來，不管你掏不掏錢，已
→ diabloque: 經先輸一半了（攤手
推 ctes940008: 最近黃金白銀剛玩過一輪啊
→ reaturn: 大家都覺的AI是泡沫>沒人要擴>漲價沒少賺
推 goodyW: 就是覺得後市不知道，所以才沒大舉擴廠
→ goodyW: 市場上的公司就是這樣，不知道的事先停止
推 poeoe: 越是不敢擴廠 就越沒機會泡沫 目前看起來擴
→ poeoe: 廠都很保守
推 happy12345: 是不是跟全聯差不多
推 KimomiKai: 那看來企業都會走向馬斯克那樣供應
→ KimomiKai: 鏈自己來自己做進去超級工廠裡面了
→ KimomiKai: 大廠擴自己的，不敢擴廠陪他們玩的
→ KimomiKai: ，沒資格吃肉，可能最後湯也沒幾口
推 Orihimeboshi: 壓供給泡沫就不會破啊
→ Orihimeboshi: 看台灣房市就知道了吧
→ ookimoo: 股價都炒到太陽系外面去了還沒泡沫 笑死
推 takanasiyaya: 結果擴廠最積極的反而是GG，就超級
→ takanasiyaya: 奇怪
推 takanasiyaya: 越普遍的或約特規的東西大家越不敢
→ takanasiyaya: 擴產，例如重電設備
推 ctes940008: GG直接做的並不是記憶體相關，晶片產
→ ctes940008: 能使用率及良率超級高。
→ ctes940008: 蘋果跟NV今年可能都換上更新的2奈米
推 AndyMAX: 老黃超摳 才不會像蘋果用最新2奈米今年v
→ AndyMAX: era rubin 一樣用n3p
→ Fezico: 很簡單啊，擴廠週期太長。TSM最少四年前就
→ Fezico: 開始擴廠後現在才準備開始投入。
→ Fezico: 你現在才開始打算擴廠，除了未來訂單外，
→ Fezico: 錢從哪來。不然就跟牙膏一樣直接跟麵包店
→ Fezico: 合作一樣