兆豐銀攜手富蘭克林投顧 理財講座掌握脈動搶先機
中國時報 郭隆富
2023/08/13
兆豐銀行攜手基金專家富蘭克林投顧，日前分別在臺北、新竹、臺中、臺南及高雄規畫五
場貴賓理財講座，提供全球市場展望、資產信託規畫，以及保健資訊，講座吸引逾500位
理財貴賓參與，贏得與會客戶一致肯定。
兆豐銀行近年在高端、普惠與退休養老三大領域客群服務甚深期以妥善的理財規畫，不只
能保全資產更能穩健累積財富，預期今年度整體業績可望有顯著的成長。
因應經濟、通膨及貨幣政策交互影響且充滿高度不確定的環境下，富蘭克林投顧指出，下
半年仍以「投資組合」為主軸，廣納多元化、互補性和轉機題材的資產，客戶不妨把握「
穩核心」、「納收益」、「拚轉型」的原則，建構一結合美國股債平衡、精選收益債券及
基礎建設、氣候變遷等類型基金的配置組合。也介紹信託是可以結合各項金融服務和財富
傳承，是可以妥善利用的一種工具。現場也請營養專家分享身心保健資訊提供全方位支持
與照顧。
講座除了傳遞專業的基金投資知識協助客戶實現財富增值，同時也聆聽客戶在財富管理方
面的需求和心聲，提供穩健基金理財服務創造財富永續。
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