Re: [新聞] 王品跌跌不休 謝金河：恐淪宏達電第二

[kutkin ( )]

※ 引述《ray2501 (Let it be)》之銘言：
: 1.原文連結(必須檢附)：
: http://www.chinatimes.com/realtimenews/20150312003509-260410
: 2.原文內容：
: 2015年03月12日 15:48
: 吳美觀/綜合報導
: 王品受到食安風暴衝擊，讓民眾失去信心，去年每股盈餘創下新低，
: 引爆外資大砍目標價，而今日收盤來到255.5元，不僅創掛牌來新低，
: 更只剩掛牌盤中高點的一半價格。財金文化董事長謝金河憂心表示，
: 今年若不能力挽狂瀾，恐怕很快淪為宏達電第二！
: 謝金河臉書po文如下：

  (中略)
: 3.心得/評論(必需填寫)：
:   也還好吧。
:   2498宏達電   144.0    △1.0
:   2727王品     255.5    ▽0.5
:   2498 最近四年每股盈餘
:   102年         -1.60元
:   101年         20.17元
:   100年         73.32元
:   99年          48.49元
:   2727 最近四年每股盈餘
:   102年         13.64元
:   101年         15.69元
:   100年         12.71元
:    99年         13.35元
:   難道做吃的可以跟 2498 被三星打爆以後的表現一樣慘？

  王品跟宏達電共同的就是，賺了錢之後不是拿錢去增資，讓股本提高。

  而是賣股票跟發高額現金股利。

  但是鴻海的郭董或台積電張董  他們則是一直審慎的把錢留在公司。

  上市這麼久 鴻海股本1400億  郭台銘都還有10%以上，而雪紅姐跟戴董只剩下3%多

  張董本來就是掛著董事長的經理人  股份不多是正常

  --

  王品的表現不好，官方是說因為石二鍋(上海)虧了1億

  石二鍋(上海)就有意思了  他是王品持有股份最少的子公司  持有28.67%而已

  然後這樣認了1億的虧損  所以石二鍋(上海)洞有多大?

  但是王品的成長也碰到瓶頸才是問題。

  財報都是把台灣跟大陸放一起看。  靠中國的成長來衝  掩蓋台灣的衰退

  但如果中國投資的回報速度太慢，戴董台灣這邊又要展店，那坑就只會越來越大

  以下單位都改成億  無條件捨去  數字會有一點差距

  先介紹品牌分類--美林說明會

  http://goo.gl/GLHVNE

  高價:王品  夏慕尼

  中高價:原燒  藝奇 西堤  陶板屋  聚  品田牧場  蔬果 Hot7 ITA

  中平價:曼咖啡  石二鍋


                            103                      102

                        收入    損益  損益率     收入   損益   損益率

  台灣地區

      高價料理          21.88   2.40  10.9%      22.47   3.31   15.4%

      中高價料理        59.94   6.28  10.4%      58.09   8.31   14.3%

      中平價料理        34.29   0.87   2.5%      30.21   2.09    6.9%

      小計             116.11   9.55   8.2%     110.77  13.71   12.3%

  海外事業部

      大陸地區          53.04   5.47  10.3%      38.02   3.19    8.3%

  繼續營業單位總額     169.16  15.03            148.80  16.91

  利息收入                      0.33                     0.36

  採用權益法之關聯企業          0.47                     0.27
  及合資損失份額

  處分不動產廠房                1.06                     0.28
  及設備損失

  兌換利益                      0.14                     0.01

  不動產廠房及設備減損迴轉利益  0.01                     0.04

  公司一般收入                  1.05                     0.38

  公司一般費用                 -3.11                    -2.77

                               11.93                    14.40

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  另外王品特別的地方是，他的高額存貨與高額預付費用

  王品的存貨週轉率大概只有4~5  但是同業的瓦城  卻有23左右  速食的安心69

  高額預收款項就是他的餐券之類的，這個大概也是20幾億

  值得注意的是  以往這個數字都是一直往上，去年Q4卻是下降的  代表購買<使用


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推 cloud7515   : 關於htc…MobileComm板有一篇文章可以看看
推 jackred     : 請教樓上  有聯結網址嗎
推 ray2501     : 推 說明
推 CHIYAO100   : 搞餐飲的一但上市櫃品質就很難維持,一切講數字
→ poru        : 品牌搞那麼多......肯定不是好事
※ 編輯: kutkin (220.136.164.193), 03/21/2015 12:40:54
推 shain3      : 我只能說這篇專業
推 krishuang   : 推
推 parus       : 讚 分析精闢
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推 f204137     : 再講一次 100元都不會買~
推 diefish0620 : 專業推
推 Sana        : 不過ROE高達17.95,盈再率為0喔!
噓 bmyone      : pollo
推 WhatsNan    : 兩個字 拒吃
推 sdhpipt     : 奇怪,餐廳業怎麼會有那麼高的存貨???
→ guardian93  : 餐券也是因為原燒等等事件處理不好,慢慢衰退的吧
→ guardian93  : 不過重點還是在於品質用料的無法堅持,西堤很明顯
推 matt0730    : 都沒在吃了 老闆太秋 拒吃
噓 SkyShih     : 謝老頭又再恐了
推 ru04hj4     : 店員像NPC
推 jerrylin    : 不是品質難以維持  是越來越難騙到傻逼啊
→ jerrylin    : 你以為以前的用料就真的比較好啊
推 KrisNYC     : 講白點先前不知道跟哪幾家企業簽了折扣超賣餐券衝
→ KrisNYC     : 營收 現在就造成毛利變低嘛
推 tangolosss  : 剩0.17 口憐喔
推 cocopupu    :     餐券漲這麼多了 ......... 誰要吃?
推 kenbbc12321 : 推
→ Brotherone  : 沒品的業者只能拒吃
→ eemail      : 沒吃過 沒資格發言 @@
推 kennethlin  : 好專業 謝謝分享
推 GoOdGaMe    : 洗蹄 逃班舞 有夠難吃
推 jwzkp       : 推推!  瓦城和安心能不能也分析一下~~
推 slippers    : 請問官方說十二鍋虧一億的消息在哪? 有連結嗎?謝謝
推 eddie363    : 搞不懂...我家樓下的石二鍋幾乎餐餐排隊耶
推 DustToDust  : 對岸餐飲業應該競爭許多
→ comjj45     : 我家附近的曼咖啡倒了說,如果跟85度c比,我是覺得
→ comjj45     : 稍微好一點,不過不知道為何生意都不好
推 abbkg       : 曼咖啡簡餐很好吃