Re: [標的] 8044 網家 (空)

[Goldman5566 (RL)]

不好意思第一次在股版回文
有違規、得罪、或著冒犯各位投資先進的，請多多見諒或著告知，謝謝！

我同樣看空網家，會想要等坡段反彈時再來short！
可能看的點稍微跟Stanley大不同！下面再來闡述我的淺見，請各位打臉、洗臉時下手輕
一點！謝謝！

晚輩我是看多富邦媒(TT:8454)。以mkt cap來看，momo在最近已經超越了網家(TT: 8044)
 。然而，外商的基金經理人，他們在亞洲區部位配置，比較關心的只有產業的龍頭，所
以我才會因此看空網家。momo在籌碼面，雖然董監持股佔了快70%，liquidity也沒有pcho
me好！但晚輩我認為長期投資來看，不是壞事。

在JV這一塊，momo也比pchome來的積極與快速！（昨天也看到與馬來西亞JV的新聞）藉由
JV（ex: 泰國的Tvd momo、中國的歌華及環球) 去拓展東南亞的市場，晚輩我並不認為電
商是夕陽產業（看到有投資先進在stanley大那邊的回文有此觀點）。晚輩我認為，認清
了台灣2300萬人有限的消費力與經濟成長在中華民國政府的許多不確定下，總有一天會有
cap，所以必須在東南亞的動作夠積極。還記得在margin call裡面Tuld說過成功的三要訣
 - be first, be smart(er), or cheat! 這真的並不是一件簡單的事，因爲電商較台灣
發達的幾個國家，像是韓國、日本、以及中國也都不停的在尋找投資各個國家的local pa
rtners。

台灣的虛擬通路這幾年已經重重地打擊了實體通路，但是狹小的台灣，便利商店的密集程
度，會讓這個打擊有一定的限度，不一定可以像在美國生活一樣，幾乎大部分日用品都依
賴Amazon，甚至之前用過Amazon Fresh，真的很方便。因為便利商店如7-11與全聯，雖然
訂價相對高，但目前擁有的便利性真的不可否認。如果momo可以再更積極的改善logistic
s這一塊，將12小時、6小時的配送時間，縮短至（誇張一點）一小時、半小時，並且再加
強品項的豐富度，我相信電商的競爭力會瞬時提升很多。以這個角度切入，認為momo對宅
配通的投資加上之後啟用的倉儲系統，是可以再有更多的期待的！

我比較偏好長期投資！不希望各位投資先進認為這是一篇抬轎文。謝謝！
可以看看也許我有過度樂觀或著有什麼可以討論或教導的！心存感激！











※ 引述《stanley0701 (stanley)》之銘言：
: 1. 標的：8044 網家
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：1. 該產業為夕陽產業 將會被取代
:               2. 今年Q1營運將創新低 預計Q2可能會虧損
:               3. 股價今天第一天跌破 後面還很多肉
: 4. 進退場機制：明天開盤跌停價(市價)空單進場 短線下看150~160
:                停損價235 (前幾日2/20最高價)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.5.123
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1487896036.A.C33.html
推 F93935      : 富邦在泰國那個市場成長性蠻高的低基期市場
推 gtro        : 大戶！
※ 編輯: Goldman5566 (101.15.5.123), 02/24/2017 08:37:52
→ k945        : 日周月線全崩崩 怎麼會這麼慘
推 lalelee     : 短期兩邊幾乎沒價差
推 rufugy      : 一檔市價3500多萬   讓人吃驚了
※ 編輯: Goldman5566 (101.15.5.123), 02/24/2017 08:56:52
推 sam455205   : 好啦對不起
推 charles4185 : 預計很快網家就到230了
推 MVPkobe     : 呵呵
推 charles4185 : 網家噴了。大家快進
推 mypower     : 網家衝啊
※ 編輯: Goldman5566 (101.15.5.123), 02/24/2017 09:24:50
噓 oabcbenkco  : 又一個登入不到２００次來空，先來個帳單
推 lazur       : 人家一檔幾千萬的大戶你敢嘴
推 diamonder   : 現在2000多張，不會都是ptt情義相挺吧
推 CTC0115     : Why you 講話都要參雜 English ???
推 pttbigman   : 說English比較飛遜！
推 jayjen      : 不要裡酸酸啦~ 堅持自己的做法就好
推 toby4848    : 台式英文不懂嘛！！？
→ bitlife     : 這篇文章裏的英文都是上下文所必須,不是廠商名稱,就
→ bitlife     : 是英文電影的台詞,頂多只有mkt cap這個詞算是非必要
→ bitlife     : short和liquidity在投資領域中,一般人也常用,沒什麼
→ charles4185 : 噴了
噓 sam455205   : 說別人登入不到200次是他把庫存修掉.....
推 lalelee     : 我也跟抄底,但人家講長,酸酸講短, 你時間週期不一樣
→ lalelee     : 有搞清楚嗎 ?
→ Goldman5566 : 會把庫存消掉是因爲sam前輩在開盤時不停的在po我的
→ Goldman5566 : 庫存有什麼有什麼 讓我感覺很不好 是我自己馬賽克
→ Goldman5566 : 或著圖片沒有遮好所以也不怪你！這是我第一篇股版
→ Goldman5566 : 文，也應該是最後一篇了！
推 lalelee     : 有料的文,就這樣以後又沒了..
推 pleased     : 可惜了難得一篇有料的文章，謝謝分享
推 sam455205   : 對於公開原po的持股感到十分抱歉 對不起
推 Lio41       : 搞得沒人敢來分享了 這樣會很有成就感?
→ Goldman5566 : 有道歉就沒事了啦！小事！:)
推 jerryw1974  : 前天一張虧快5萬就出場 我也認同分析
推 maykizuki   : 好笑的是momo閉門法一直讚美pchome 真是哭笑不得...