Re: [新聞] 營收：中裕(4147)7月營收1301萬元，月增

[iowarain (猜火車 )]

※ 引述《allenyalun (小橘)》之銘言：
: 1.原文連結：
: https://tinyurl.com/yak8vjz9
: 2.原文內容：
: 2018/08/03 16:30 財訊快報 編輯部
: 【財訊快報／編輯部】中裕(4147)自結107年7月營收1301萬3000元，和上個月的731萬
: 1000元相較，增加金額為570萬2000元，較上月增加77.99%，和106年同月的80萬2000元
相
: 較，增加金額為1221萬1000元，較106年同月增加1522.57%。
: 　　累計107年1-7月營收5142萬9000元，和106年同期的442萬6000元相較，增加金額為
: 4700萬3000元，較106年同期增加1061.97%。
: 3.心得/評論：
: 應該還算可以, 近期收斂差不多了, 但是感覺也上不太去之前的價位, 就看之後了
: 股版只信 s 大!!!



這哪裡還可以 這個營收我覺得超級慘

目前營收累計 四月31m 六月0.7m 七月1.3m 共51m

一個病患用一個月 可以貢獻 11.8萬*30*0.3*0.52/12 約10萬台幣

所以目前約500人次使用


TH公布的季報 trogarzo賣0.92m鎂  這裡每人貢獻TH是11.8w鎂*0.7

0.92m/11.8w*0.7

換算下來約是130人左右


TH是加拿大公司 季是3~5 五月開賣 所以可以解讀五月人數就這樣

這種藥是累積的 也就是 5月有 6 7 基本會有

這樣累積就390人次

等於整個6月大概就50人 7月0人 大概開出來才會是這個數

目前看起來 很慘

對比之下 fuzeon 2003 3月中取得藥證 可能稍晚中裕一點點但基本差不多

第二季人家就已經4.3m usd

中裕才人家1/4

純看七月營收開這樣 基本大悲劇 1.3m 一人次每月貢獻10w

根本就是五月的130人繼續用而已


不過長線我其實還算看好

理由是 1. 目前mdr很多藥都已經有抗藥性 slentry+fuzeon大概六千人
          有1.4w還是舊藥一直輪 這些人很大部分可能對前述兩個藥有抗藥性
          或是不習慣這兩藥的副作用 這種輪到後來 遲早要輪到trogarzo
          畢竟也已經入guideline了 總之目前mdr部分trogarzo可以說沒有對手

          至於fuzeon和selentry也有副作用 如果trogarzo有補助當然就用trogarzo

       2. fuzeon剛出來 那時候aids能用的藥不到現在一半 又是唯一一個新機制藥
          所以當時候賣得好正常 但因為要買天搓兩針 一年搓360針 後期一堆不爽用
          抗藥性就出來
          很多人以為長效就只是潮或比較方便 但重點是病人compliance好
          抗藥性就低 這是醫生重要考量
          中裕單抗藥 1.長效 2.副作用低 3.new class不容易交叉抗藥性
          前兩者提高compliance降低抗藥性 後一者直接降低可能的抗藥性
          中裕的藥容易造成病患數累積

          我覺得大家低估compliance對醫生開藥的重要性了
          如果有醫療實務朋友會比較知道
          副作用高 大家就不爽吃 病毒快速複製 就容易產生抗藥性
          按時吃藥也是 每天要記得吃藥對於通常社會階級不高的愛滋病患者是挑戰
          trogarzo不同 要到診所打 你有沒有打清清楚楚 對醫生而言很重要

       3. 醫療保險也不是白癡 你隨便開他就隨便給 一年12萬鎂肯給就是看有需要
          但不管怎樣 這價格比第二貴的fuzeon貴的2.5倍 第三貴的5倍
          沒效保險公司也不是白癡 看看美國醫保公司市值 他們的評鑑委員會應該不笨
          而且給的範圍比fda的mdr大很多 不過off label use是明年的題材





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→ NSKB: 好像很專業
推 stockdog: 值621 P幣
推 opthr1215: 看不懂，可是講了很多東西，感覺好像很厲害。
推 clubee: 太專業了吧
compliance順服性 不會沒服藥性
mdr多重抗藥性
new class 新抗病毒機制
fuzeon selentry 和trogarzo一樣都是末線
→ yyc1217: 法說會有講到年底保險才會大部分涵蓋完
那個我覺得還好 現在已經一半了
預期第一年少說賣10億的藥 現在會這樣不會只是保險覆蓋問題
會是個議題但是是minor的
※ 編輯: iowarain (223.137.30.120), 08/03/2018 20:10:38
推 jai166: 推
推 s58348292: 所以賣不好的主因是？
三期量少醫生不敢用 th沒credit或行銷實力
→ knola: 總之， 這不能用電子股的模式去看， 必須給點時間來驗證
推 ginbay: 推
※ 編輯: iowarain (223.137.30.120), 08/03/2018 21:17:22
推 outningen: 好像很專業 但是看不懂
推 ycch: 有目標價嗎
→ isco: 所以你是看好還是不看好。
長多 短我不知道市場是利空出盡還是失望賣壓
不過這樣營收再搞兩個月我會轉空
※ 編輯: iowarain (1.167.136.67), 08/03/2018 21:59:49
推 nher: 叫美國propa給點力啊！！！
推 lein: 推專業
推 Paws: 內行
推 Paws: 中裕的夢還沒做完，只要365沒出狀況，還有好幾年可以玩
推 rtwodtwo: 禮拜一馬上倒貨