[新聞] 野村喊買樺漢 砍凌華、飛捷目標價

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1.原文連結：https://udn.com/news/story/7251/3677136
2.原文內容:
2019-03-04 19:14經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

IPC族群業績出爐，野村證券針對凌華（6166）和飛捷出具報告表示，兩家公司都在今年面臨大環境變數，成長不會太快，因此就其去、今、明年三年獲利預估全面下調，目標價同步下修，並在類股推薦中，建議買進更高成長性的樺漢。
野村這次下調凌華近三年獲利預估的幅度有31%-61%，飛捷遭下調16%-25%，目標價各從64元降至50元、90元降至77元，評級皆為「中立」。樺漢則保持「買進」評等、目標價340元。
野村表示，凌華展望今年營收成長8%，終結去年的負成長，主要來自大陸和自動化需求復甦，還有美國博奕事業挹注。預期第1季開始，凌華就會明顯成長，惟與野村原本設定的財測比較，展望不及預期，同時凌華的毛利展望也偏低，恐縮限股價上檔空間。
另一方面，凌華長期結盟輝達，供應GPU內嵌產品，是邊緣運算和5G大趨勢受惠者，但受限於基礎建設，野村認為，發酵點恐怕還要等一、兩年，因此領先就其去、今、明年每股純益（EPS）預估，下調到1.02元、2.27元及2.66元。
飛捷去年第4季受英國政局和庫存去化不良影響，營收季減26%，年減33%，低於野村預估值達10%。今年1月雖返回成長，但強度有待加強。
野村指出，飛捷持續受總經變數干擾，1、2季恐無可避免衰退，預估營收將分別比去年同期下滑16%、27%，整體上半年的業績大減。
下半年來看，飛捷今年醫療產品有新客戶，可望自2、3季起貢獻，加上KIOSK新品發表，或有更強的動能，不過野村也提醒，目前飛捷可掌握的能見度不高，應先保守為上。
野村重新調整飛捷的財測後，預估今、明年EPS落在5.72元、6.91元，此前為6元及8元。
近期本土法人則以永豐投顧最頻繁更新凌華，該投顧去年底調高目標價至36元後，最近又上調到50元，主要看好凌華客戶績優，有利EPS攻高，加上現階段的本益比僅19倍，低於同業平均22倍，評價有向上機會。



3.心得/評論：
說個笑話
外資看好樺漢目標340
然後外資天天賣超近二個月
還有今天樺漢尾盤上漲
看籌碼結果是隔日沖大戶


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→ adsl12367: 好了啦  樺漢鴿
推 joe2: 割永不言敗
推 nzej723yyip:  https://i.imgur.com/XnwGxQB.jpg
推 seanchenlove: 你加油啦 等你當燃料
推 apolloapollo: 出貨囉
推 smarthome: 好了啦，大家都知道你喊空做多啦
推 jerrylin: 6206這營收有夠慘的  回的去嗎
推 storyb181: 不忍直視，就算你這次做對了，也沒人覺得你厲害
推 kaiyan: 6206肯定要買進的啦，反著看。
推 qwqmmmm: 你看空這麼準怎麼還會被嘎20%阿？ 靠加碼賺錢？ 那您到
→ qwqmmmm: 底是準還是本多終勝阿？
推 diamondX: 夠了喔...槓桿開那麼大，然後一直拿新聞安慰自己....何
→ diamondX: 必
推 mypower: 哥加油。看到你借貸空，我真的希望你到最後是贏的。加油
推 diamondX: 尾盤才拉1.37%，隔日沖能賺多少啦...
噓 maosimpson: 別理他了啦 就是欠噓而已 就算跌了也得不到別人尊重
→ maosimpson: 的呵呵
噓 wake7078: 野村故意對作樺漢哥
→ timmy1020: 跌越多買得越開心吧
推 mrfootball: 借錢買股票，晚上睡得好嗎…何必呢？
→ wake7078: 看籌碼結果是隔日沖大戶 鴿 真的是這樣嗎？
→ a0956997566: 有個軟體叫做籌碼k線看買超第一點進去看這個分點過
→ a0956997566: 去操作是不是隔日沖很難？
推 diamondX:  https://i.imgur.com/J5Woy3A.jpg
→ diamondX: 越來越多空軍弟兄了。很多人看衰這檔阿，真槍實彈去空
→ diamondX: 的欸
→ outofthelove: 籌資就調升6414就好何必去找牽強的理由調降其他股票
推 c7683fh6: 樺漢哥壓力很大齁
推 es612: 隔著螢幕都能感覺到你壓力山大了...祝你好運
推 BHooo: 屆時有需要找我 不要自殺 我認真的
推 otouber: 不忍需
推 Willy37952: 店家都在1台PAD點餐結帳了 誰還在POS阿
推 nzej723yyip: 他不是只做pos機啊 大哥
→ allenJr: 這隻看線型再怎麼吹口哨幫大家壯膽，也沒有人想現在空啦
噓 Sunrisesky: 不忍
推 jeross: 野村6533買那麼多，不喊一下嗎
推 blindlove47: 回檔買
→ berserk: 不忍
推 egh: 反著做就對了
推 egh         : 現在飛捷也80了